数据赋能投资 天弘基金抄底信号助你逆风时刻“抄底”有方

来源:中国经济新闻网 2023-08-07 17:21:33
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近日,中央政治局召开会议强调,要活跃资本市场,提振投资者信心。目前,我国资本市场个人投资者数量已逾2亿,保护好中小投资者权益,提高投资者财富收入、提升投资者获得感是激发市场活力、提振投资者信心的关键之举。

去年以来,我国资本市场持续震荡,但一直以来,市场行情低迷时常被认为是是逆势布局的好时机。以指数基金为例,经过20余年的发展,国内指数基金凭借其简单清晰、工具化的特征,专业透明、规范化的运作,越来越被投资者认识和喜爱。今年以来,截至6月30日,权益指数基金规模增长2200亿,增速达12%,其中1624亿的增长来源于净申购,说明投资者在指数基金投资上有“越跌越买”的抄底心智。而在下跌的行情中如何寻找适合上车的底部区域,在择时和选品上如何能“科学抄底”,仍然是广大个人投资者的困惑所在。

天弘基金秉承“交易流程投顾化,投顾服务产品化”的服务理念,利用数据赋能指数投资,基于大数据技术对各指数历史10年的行情进行回测,在10余个指标中进行反复组合、筛选,打造了一款面向个人投资者的“抄底信号”工具,现已在蚂蚁财富和天弘基金APP上线。

具体来看,“抄底信号”工具的主要原理是将指数的走势分为技术性熊市和技术性牛市区间;在技术性熊市中,通过估值分位数将技术性熊市区间分段,希望在熊市中寻找更便宜的资产,进一步寻找底部。而在估值分位数的指标选取上,金融赛道指数采用了PB作为估值指标,计算机等特殊行业指数则采用PEG作为估值指标,其他指数采用PE作为估值指标。

基于此,“抄底信号”通过大数据科学分析,从三大方面着手,为投资者抉择精准入局时机。一方面,“抄底信号”每日计算各指数的抄底信号状态,及时帮助客户进行择时和选品。另一方面,“抄底信号”以天弘所有指数基金产品跟踪的指数,筛选“下跌幅度”、“估值水平”、“历史盈利概率”三大左侧有效指标,并基于近10年数据进行模拟测算,力争为投资者带来更高的收益空间、更高的收益概率和更高的安全边际。最后,“抄底信号”根据量化指标将天弘指数基金跟踪所有指数(共39只)划分为4档信号强度,即强烈信号、较强信号、一般信号和无信号,当指数较前期高点下跌超20%即认为该指数进入抄底观察期;估值分位数低于20%、40%、70%的时间,持有1年盈利概率高于60%、70%、80%的指数分别归为一般、较强、强烈信号;当不满足以上条件时,归为无信号。多重数据指标的综合有望带来更高的收益空间、更高的收益概率和更高的安全边际。

通过客观数据的展示,“抄底信号”希望通过量化技术指标寻找投资的最优时点信号,助力投资者择时和选品,并建立在左侧行情下进行投资的心智。

自今年1月4日上线以来,“抄底信号”已有超7万投资者使用。天弘基金数据显示,截至7月25日,通过“强烈信号”建仓购买天弘指数基金的用户的平均收益率为0.68%,盈利用户占比为60.64%;对比来看,平台上自主申购天弘指数基金的用户的平均收益率为-2.44%,盈利用户占比为34.7%——抄底信号”在力求辅助投资者提高指数投资的胜率的同时,也有助于提升投资认知、提振投资信心。

作为参与开发“抄底信号”工具的团队主要成员,天弘基金大数据中心郑林贵表示,用更加合理的投研策略帮助投资者做好抄底决策是开发“抄底信号”工具的初心,希望每一位投资者在天弘“抄底信号”的帮助下,紧抓指数投资机遇,都能享受到“抄底”带来的投资收益。

 
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