奋迅•贝克麦坚时(自贸试验区)联营办公室(以下简称“奋迅•贝克麦坚时”或“联营办公室”)为联席要约人安利实业有限公司(以下简称“安利”)和安捷利美维电子(厦门)有限公司(以下简称“安捷利美维”)就其依据香港地区《公司条例》第673条法律规定,私有化安捷利实业有限公司(以下简称“安捷利实业”;股份代号:1639)等相关事宜提供法律咨询服务。该私有化项目通过协议安排的方式实施,交易涉及现金总额约为18亿港币。安捷利实业有限公司上市股票于7月28日在香港联交所除牌。

安利是一家投资控股公司。安捷利美维是厦门一家主要从事提供高密度互连印刷电路板(刚性板、柔性板及刚柔结合板)、封装基板及解决方案服务的公司。

安捷利实业主要从事柔性线路板和相关模组产品的生产制造。

贝克•麦坚时国际律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时”)及其中国联营伙伴 — 奋迅律师事务所携手为此私有化项目派出的团队由贝克•麦坚时北京代表处合伙人王航(Wang Hang)律师和合伙人李心雯(Christina Lee)律师领导,团队成员包括合伙人黄敬德(Brian Wong)律师,以及来自奋迅律师事务所北京办公室国际资本市场团队的高级顾问郑晓霞(Yolanda Zheng)律师。此外,贝克•麦坚时香港办公室资深顾问刘婷婷(Bonnie Lau)律师、陈启培(Ray Chan)律师和何尘(Oliver He)律师,以及奋迅律师事务所北京办公室北海敬(Jing Beihai)律师亦为该律师团队提供协助。

王航(Wang Hang)律师表示:“我们很高兴能够充分发挥我们在上市公司并购以及资本市场领域强大的专业服务能力,协助我们的客户成功完成这笔交易。全球经济未来仍将受到不确定性的影响,且目前股票市场估值偏低、融资难度日益增加,因此,我们预计越来越多的上市公司将选择私有化。贝克•麦坚时在为中国客户就香港上市公司私有化及撤销上市地位提供法律咨询服务方面保有卓越的往绩。我们位于北京、上海和香港办公室的专家团队能够为客户提供高质量的本土法律服务,以满足他们的法律需求。”

贝克•麦坚时是全球跨境交易的领先律所之一,就涉及世界主要金融机构与跨国公司的交易提供战略建议。本所长期向标的企业、要约人、献售股东及财务顾问就收购及处置各大主要金融中心证券交易所的上市公司提供法律建议,同时也为发行人就其在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供咨询服务。本所的多位律师与香港及其他主要市场的监管机构建立了良好的工作关系,能够引导客户顺利完成整个交易流程,对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供有价值的意见。团队还就上市公司的股权重组、股票对价使用以及大宗交易等事宜提供法律咨询服务。此外,团队在为客户就不同机制(包括“沪伦通”和“中瑞通”)下的跨境融资提供法律咨询服务方面拥有丰富的经验。

奋迅律师事务所常年代表承销商和发行人在中国交易所公开发行股票和债券,并就债券、共同基金以及中国证券法提供法律服务。 该律所拥有香港上市(红筹股或H股)和纽约证交所、纳斯达克、其他海外交易所上市或美国证券法144A私募的项目经验。

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