流程挖掘市场虽然项目数量有所增加，但目前的中国市场依旧处于早期阶段。而伴随着生成式AI技术的发展，流程挖掘市场又将迎来的新的变革和机遇，我们发现诸多技术供应商在努力地拥抱生成式AI，以便于提升自身产品的综合能力，同时为客户带来更多价值。
在“Market Insight：中国流程挖掘市场发展洞察(2023)”的研究中，分析师站在企业客户需求与应用实践的视角，展开了精细化的市场调研。基于大量的数理实证和案例实证，RPA中国分别对行业发展现状与趋势、客户之声(需求侧)与技术洞察(供给侧)、细分领域实践、供应商能力等内容展开了深入研究与洞察。
报告基于DTE矩阵，强调从流程挖掘应用发展的宏观技术视角观察行业现状和未来趋势，并从中发现机会。这也是Market Insight报告中一项值得关注的创新研究内容。
一、中国流程挖掘市场概览
01、市场发展阶段
中国流程挖掘目前依旧处于市场探索期，部分客户的投资收缩和资本市场关注度较低将对供应商形成生存挑战。
DTE矩阵是对已经开展流程挖掘实践企业的应用情况进行定位评估，覆盖了具有代表性的调研样本。
受经济下行影响，部分企业IT预算收缩，而在这有限的预算中，更多的企业愿意投资生成式AI，而能够认识到流程挖掘技术价值且愿意投资的企业用户有待进一步发掘。这也造成了目前流程挖掘的目标企业用户渗透率依旧较低的现状，相比于欧美等市场，中国流程挖掘市场依旧处于启蒙期阶段，需要等待市场需求燃点的到来。
和上一研究周期(2022年)相比，目前的市场参与者未形成较大变化，原生流程挖掘厂商在不断更新自身产品，部分将流程挖掘纳入产品矩阵的RPA公司正在尝试捆绑销售的策略进行市场拓展。资本市场目前对流程挖掘赛道的关注度有限，这将考验创业型流程挖掘厂商的商业营收能力。
从DTE矩阵所反应的数据来看，目前正在使用流程挖掘工具的企业主要以初始探索期为主，在最新的一次调研中，约23%的企业认为流程挖掘没有带来预期的投资回报，这部分投资者正在考虑是否要放弃追加投资；另有30%的使用者认为流程挖掘工具的使用效果良好，帮助企业解决了实际问题。
02、技术应用实践阶段
中国流程挖掘的目标市场渗透率较低，因此目前拥有较大市场空间等待挖掘，而生成式AI有机会提升流程挖掘工具的应用效能
一方面，中国已经在使用流程挖掘工具的企业占流程挖掘目标企业用户的比例较低；另一方面，已经在使用流程挖掘工具的企业也主要处于初始化应用实践阶段，可见这是一个成熟度有较大提升空间的市场。
部分企业用户更加期待提供发现流程问题、解决方案、推动方案落地的一揽子服务以便于获取更加明显的ROI，进而向上级领导者证明项目的价值。因为有不低于30%的受访者反馈：通过流程挖掘工具发现业务流程问题的价值已经不能完全证明采购该技术的价值，进而无法进行有效的向上汇报，这也成为无法在更多业务中部署和使用流程挖掘工具的制约因素。因此流程挖掘供应商与流程优化/改造的咨询公司绑定，共同推动流程优化项目落地是这类企业客户更愿意的合作方式。
此外，也有很多企业愿意仅通过采购流程挖掘工具来实时监控业务流程问题，针对具体问题进行灵活调整，如需更大的体系化改造，可以与外部三方咨询公司合作。
领先的企业实践者和供应商也在探索生成式AI和流程挖掘的融合应用。基于大模型对流程解决方案的学习构建流程知识库，在流程挖掘工具洞察问题的基础上，生成式AI可以更好地输出解决方案，扩展流程挖掘产品的能力边界，提升产品易用性。
03、市场竞争者
市场参与者类型分析：中国流程挖掘市场目前的市场参与者类型以原生流程挖掘厂商、超级自动化厂商、流程管理厂商、IT/软件服务商为主，此外，还有在全局具备影响力的海外厂商也在参与中国市场的竞争。结合我们在上一轮研究周期(2022年)发现，目前流程挖掘供应商的数量没有呈现较大的增长，主要的市场玩家依旧以原生流程挖掘厂商、超级自动化厂商为主，这些厂商基于不同的销售策略和客户服务方式拓展市场，技术供应商依旧需要进一步强化对客户的技术普及和市场教育，让更多企业客户可以认识到流程挖掘对组织创新的价值。
市场生态与竞合关系：本轮研究周期依旧发现流程挖掘供应商和咨询公司的合作在加深，二者形成能力和资源互补，共同推进客户成功。此外，部分解决方案厂商也会集成流程挖掘厂商的产品。从市场拓展角度来看，这些合作伙伴是流程挖掘供应商的关键市场渠道。从竞争视角来看，不同类型的供应商基于差异化的竞争优势获取客户成功，成功的原生流程挖掘厂商通常拥有专业背景团队或值得客户信赖的产品与技术能力，超级自动化等其他类型的厂商更多是将流程挖掘产品纳入产品矩阵，因此这些厂商可以在原有客户场景中将流程挖掘融入解决方案中，但在这其中也有厂商会只提供流程挖掘产品服务而与流程挖掘供应商形成竞争。
04、市场规模与增长机会
对比全球市场，中国流程挖掘市场规模较小，企业对流程挖掘的应用尚未迎来需求燃点
相比全球百亿左右的市场规模，2023年中国流程挖掘市场规模仅1.5亿元人民币，而面对中国这个庞大的企业软件服务市场，可见流程挖掘在中国市场远未达到市场需求燃点。
供应商正在通过各种方式扩展营收：很多供应商目前正在通过与可以提供流程优化咨询服务的咨询公司合作来强化市场力。还有的流程挖掘供应商正在努力抓住生成式AI的发展机遇，大模型对流程优化方案的学习与训练来构建流程知识库，让流程挖掘工具可以为用户输出更有效的流程优化建议，以提升产品力来促进企业更愿意采纳流程挖掘产品，但目前能将该能力落地的厂商屈指可数。还有的供应商通过增加流程管理等各类能力来提升产品力。
根据企业客户对流程挖掘的投资意愿和供应商的产品能力趋势，预测：
2024～2025年：流程挖掘供应商将进一步丰富AIGC、流程管理等能力的同时，市场教育也在同步推进，市场会有一定幅度增量，处于第一轮需求燃点的前夕。
2026～2027年：流程挖掘有望在更多场景和更深入的场景中得到应用，加之前期市场教育的铺垫和供应商产品服务力的提升，将迎来市场需求的一个破局点。
05、关键市场挑战
挑战1：用户对流程挖掘认知的挑战
虽然中国市场的供应商、媒体与咨询机构在积极地科普流程挖掘技术，但部分企业机构对流程挖掘依旧缺乏认知，对此类目标用户而言，技术认知是影响其使用流程挖掘工具的重要因素。
根据我们的追踪调研，针对同一批受访者，2023年对流程挖掘的认知虽有提升，但变化幅度有限。这也是制约流程挖掘需求燃点到来的表象制约因素，深层原因可以从两个维度来看：一方面流程挖掘技术本质并非生成式AI这类时代颠覆性技术，另一方面目前流程挖掘的产品生成度有限，在企业机构内部所发挥的应用效能依旧有较大提升空间，这将影响流程挖掘的推广效果。
流程挖掘供应商需要以业务为本，提升产品力的同时打造更多深度的流程挖掘应用实践案例，探索生成式AI构建流程解决方案知识库的功能落地形式，以提升产品技术效能。这些举措均有助于更好地推广流程挖掘产品。
挑战2：用户实践意愿的挑战
部分企业并没有重视流程问题对组织的影响，进而没有采纳流程挖掘的意愿。
根据我们近期的一次调研，很多企业即便意识到了内部存在业务流程问题，但去解决问题的动力并不强，或是由于集团的组织复杂性，推动解决该类问题往往需要多个部门联动而难以有效推进，原因是高管层面并没有将之作为一项首要待办事项而去自上而下地推动。这些都是阻碍流程挖掘商用落地的关键因素。
在没有采纳流程挖掘的组织中：
39%的受访者反馈：组织内部的流程问题是长期存在的，但由于领导者层未能自上而下推动改进或找不到对应负责人而难以推进流程优化项目。
9%的受访者反馈：组织的流程问题牵动着多个部门或相关负责人的利益关系/权责关系，因此难以推动流程优化项目。
挑战3：目前产品成熟度低，用户的实践预期和实践成效之间存在差距
由于目前流程挖掘的产品成熟度低，部分企业客户反馈，他们正在使用的流程挖掘产品的能力和功能体验不佳，这或将会影响他们追加投资。
本报告在“实践价值期望和实践价值认可度”的章节中，也论述过该问题。和其他技术产品雷同，在应用实践早期均会经历产品成熟度低带来的用户体验不佳的情况，而技术供应商需要帮助企业用户建立正确的技术价值期望，告知其目前流程挖掘的产品技术成熟度，在建设合理预期的基础上，为企业客户设置合理的技术实践路线图，让用户能够明确长期价值如何实现。
挑战4：部署与实施方面的挑战
多数中国企业的IT系统开放程度低，大型企业的系统建设复杂度高，增了流程挖掘的部署与实施难度。加之部分企业存在多部门、多流程协同的问题，也将一定程度上拖慢流程挖掘产品的部署速度。
中国企业软件生态的特点是标准化程度低，且相对封闭。因为企业机构偏爱通过定制化服务来建设各类IT系统，而流程挖掘产品需要与企业的系统进行集成，这将会增加流程挖掘的部署与实施难度。
用户正在关注“组织流程复杂、协同部门多增加部署难度”的问题：在2022年的调研中，近35%的潜在用户提出，如在组织内部开展流程改造，部分流程将涉及多部门、多流程系统、多角色之间的协同，如果不是集团层面自上而下地推动建设，实施难度将会很大，这一比例在2023年增加到了43%。即越来越多的企业用户在关注这一问题带来的影响。
挑战5：创业厂商的生存压力
目前资本市场对流程挖掘赛道的关注度较低，而当下又处于市场早期阶段，市场规模有限。部分创业厂商存在营收增长困境，进而面临生存压力。
对于流程挖掘这个依旧处于市场早期阶段的技术赛道来说，行业客户没有达到需求燃点，而厂商需要研发产品进行较大的投资，缺乏资本的加持必然会面临生存压力，如果厂商无法获得商业营收上的突破，或是积极调整战略，很有可能面临被收购或是公司经营失败的挑战。
二、中国流程挖掘市场趋势
1、产品与技术能力维度：生成式AI+流程挖掘
生成式AI将成为提升并扩展流程挖掘工具能力的重要技术，预计未来3年，30%的企业会增加对应用实践成效良好的融合了AIGC能力的流程挖掘产品的投资。
2、生态与合作
生态合作依旧是流程挖掘供应商客户成功的制胜关键。除了目前的咨询公司、ISV/SI等类型的合作伙伴外，未来流程挖掘供应商将会构建更加多元化能力的合作伙伴生态，这也将成为供应商业务成功的关键举措。
3、商用实践
伴随着生成式AI等前沿技术能力加持流程挖掘产品落地，企业将获取更优的投资回报，这将促进中国流程挖掘市场迎来增长期。预计2027年将成为中国流程挖掘商用实践的一个快速增长点，有效扩展流程挖掘工具的能力成为供应商的制胜点。
本报告共计分为“市场概览、技术实践洞察、趋势与建议、典型供应商”四大部分内容。上述文章仅为「市场概览&趋势与建议」的部分内容摘选。
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