FOF投资大咖李文良掌舵 南方誉泰稳健FOF重磅发售

来源:财讯网 2022-05-13 15:01:41
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随着市场持续回调,优质资产已进入价值区间,FOF基金迎来资产配置好时机。与此同时,固收+策略因具备“进可攻、退可守”优势,受到风格稳健投资者青睐。

南方基金结合“固收+”策略与FOF产品两者优点,推出全新产品南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)基金(代码:A类013651;C类013652)。该基金将于5月17日-5月31日重点新发,南方誉泰稳健FOF权益类资产投资比例0-30%,每笔认购/申购的基金份额需至少持有满6个月,该基金力争融合“固收+”与FOF双重优势,力争获取稳健收益的同时严控回撤,为投资者提供稳定舒适的持有体验。

南方誉泰稳健FOF拟任基金经理李文良,现任南方FOF投资部负责人,拥有超过10年的基金研究、养老金组合构建、量化策略模型开发经验。历史业绩方面,李文良在管南方全天候策略FOF是我国第一支公募FOF,该产品同样定位为固收+FOF。根据Wind,自2018年3月8日至2022年5月6日,李文良在管期间南方全天候策略回报高达33.92%,年化收益7.26%,成立以来各阶段均跑赢业绩比较基准和大盘,超额收益显著。自2017年10月19日成立以来最大回撤仅-5.48%,同期大盘最大回撤为-30.77%,回撤控制良好。截至2021年底,南方全天候策略近1年、近2年、近3年业绩均排名同类前三。

在投资理念方面,李文良主张以中长期资产配置为核心,结合估值和风险收益等指标对战术进行灵活调整,同时采取“核心+卫星”模型进行配置,均衡配置基础之上适度偏离;并通过多维度动态监控组合运作严控风险,并以子基金多策略方面深度研究增厚收益,值得投资者长期持有。

南方基金FOF投资团队是公募基金行业FOF投资和投顾业务的开拓者2017年开发管理行业第一只公募FOF产品南方全天候,2019年南方基金首批获准开展基金投顾业务试点,并落地投顾业务。团队业务覆盖公募FOF、专户FOF和基金投顾等领域,管理规模合计超200亿。团队由7名投研人员组成,团队成员平均从业十余年,背景多元,在FOF投资、基金投顾、资产配置、量化投资、基金研究、宏观策略等方面拥有丰富的经验。

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