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产能转移和结构调整 预计2022年将持续面板供过于求

来源:智通财经 2021-11-23 11:24:53
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据Omdia的一份最新研究报告称,预计2022年将持续出现电视面板供过于求的情况,但第二季度将呈现反转。随着2022年第一季度面板价格可能跌到谷底,从2022年第二季度开始,由于FIFA世界杯的推广销售,面板需求将增加;另外,当元器件瓶颈再度发生时,面板需求也将恢复而造成短缺。

有几个因素将导致2022年的面板供应过剩问题恶化,直到需求弹性再次达到。中国的新产能、新冠疫情之后面板需求的减少、非面板零件的短缺和物流问题等因素可能导致2022年上半年面板价格出现两位数的下降。

2022年,三星显示计划生产超过100万片QD OLED电视面板,而乐金显示计划生产超过1000万片WOLED电视面板。

电视面板供应与需求

2021年:基于面积的需求预计将增长6%,但根据模型,产能增长将超过其11%。需求急剧下降,特别是在2021年第三季度,大尺寸显示面板的过剩率上升到10%以上,导致2021年第三季度和第四季度的供应过剩。

2022年展望:Omdia预计2022年将持续出现面板供过于求的情况。随着2022年第一季度面板价格可能落底,从2022年第二季度开始,由于FIFA世界杯的推广销售,面板需求将增加,电视面板价格将逐渐反弹;当元器件瓶颈得到缓解后,面板需求也将恢复。面板定价策略和需求弹性将在2022年第一季度至关重要 ─ 面板厂商必须确定降价的幅度以再次刺激需求。同时由于电视需求在后疫情时代的变化将会十分剧烈,电视面板的价格随着供需的变化将有可能呈现一年内出现两次循环的现象。

产能转移和结构调整

2021年:许多面板供应商正将其电视产能改为IT产能,特别是在八代线和更小的工厂,因为对IT面板的需求更强。华星光电也开始将其从三星显示收购的苏州工厂的产能部分改为IT产能。

2022年展望:更多的面板厂商计划将其5.5代线和6代线工厂中额外的LTPS TFT LCD产能转移到车载显示面板和笔记本电脑面板生产上。中国面板厂商已经在8.5代线和8.6代线工厂将a-Si TFT LCD产能转移至生产笔记本电脑面板。随着5.5代线和6代线工厂LTPS TFT LCD产能的增加,笔记本电脑面板的供应将在未来几年内增加。

面板定价

2021年:2021年上半年面板价格急剧上升,因为面板厂商在元器件短缺的情况下撤回了他们的面板需求;因此,当时的面板需求急剧下降。然而,封锁政策放松导致的面板需求减少和零售价格高企开始影响面板价格;电视面板价格在2021年第三季度急剧下降,预计在2021年第四季度将进一步下降。

2022年展望:有几个因素将导致2022年的面板供应过剩问题恶化,直到需求弹性再次达到。中国的新产能、新冠疫情之后面板需求减少、非面板零件的短缺和物流问题等因素可能导致2022年第一季度面板价格出现持续下降。随着2022年第一季度面板价格可能落底,从2022年第二季度开始,面板需求将增加,电视面板价格将逐渐反弹;同时元器件瓶颈跟短缺将会是2022年持续影响面板价格的因素。由于电视需求在后疫情时代的变化将会十分剧烈,电视面板的价格随着供需的变化将有可能呈现一年内出现两次循环的现象。

新的OLED电视面板尺寸

2021年:乐金显示开始在其广州工厂使用MMG (multi-model glass) 工艺生产83英寸和48英寸OLED电视面板。玻璃效率优于77英寸和48英寸OLED电视面板,乐金显示希望生产80英寸OLED电视面板,并打入更大尺寸的面板市场,与液晶电视面板竞争。京东方在2021年三季度开始生产100英寸OLED电视面板,并大规模生产110英寸OLED电视面板。

2022年展望:乐金显示计划在其坡州工厂生产10个单切的新42英寸OLED电视面板。乐金显示还将在2022年开发31英寸、45英寸和97英寸OLED电视面板的单切产品。惠科也将开发100英寸的液晶电视面板。

电视面板的4K/8K分辨率

2021年:由于体育赛事和三星显示退出液晶电视业务,中国面板厂商,如华星光电、京东方和惠科,一直在生产更多8K电视面板。然而,高企的电视面板价格使8K电视面板的需求量降低到估计67.1万片。

2022年展望:三星电子计划推广更多的8K液晶电视,由中国面板厂商提供8K面板。目前,拥有10.5代线工厂的面板厂商正在积极生产8K电视面板,Omdia预计一些中国面板厂商将在2022年生产8K 60Hz面板,作为一种更便宜的选择。

中国面板厂的LCD统治地位

2021年:华星光电在2021年第一季度开始在其第二座10.5代线工厂(T7)量产。惠科在2021年第二季度开始大规模生产其另一座8.6代线工厂(H5)。三星显示已经计划在2021年底量产其QD OLED工厂。中国所有面板厂的面积产能约为2.3亿平方英里,占全球产能的61%。

2022年展望:中国工厂有机会扩展其产能;例如,惠科将其产能扩展到H2、H4和H5工厂。在实现18万片/月之后,京东方可能会进一步扩大其B17厂的产能,附加的产能为12万张/月。中国所有面板厂的产能预计约占全球产能的65%。

OLED电视和QD OLED电视

2021年:乐金显示已经增加了其广州工厂的产能,目标是增加市场容量。Omdia预测OLED电视面板需求为800万片。三星显示已计划在2021年第四季度量产其第一座QD OLED工厂,并出货QD OLED电视面板。

2022年展望:三星显示计划生产超过100万片QD OLED电视面板,而乐金显示雄心勃勃,计划生产超过1000万片WOLED电视面板。目前,最畅销的电视品牌三星电子将采购QD OLED和WOLED面板。

面板厂商的利润率

2021年:在2020年底和2021年上半年,面板供应商的库存低于正常水平。随着面板采购量的减少,面板供应商在2021年下半年减少了玻璃投入并管理其库存水平,以防止面板价格自由下跌。

2022年展望:Omdia预计面板需求将在2022年上半年趋于饱和。第一季度面板厂的利用率可能低于2021年第四季,而面板价格的下降将影响利润率。然而预计第二季度起将逐渐回升。

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