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规模让利创新产品来了,招商精选企业混合10月30日发售

2023-10-30 09:58:36       来源:太阳信息网

经过持续回调,近期A股及港股指数估值处历史低位,迎来较佳布局窗口期。Wind数据显示,截至2023年10月26日,上证指数、恒生指数估值分别处于近十年25.05%、4.03%的分位点。值此时点,业内人士表示随着政策利好叠加,市场有望迎来修复。近日,记者注意到,拟由资深投研老将侯杰掌舵的新基金——招商精选企业混合型基金(基金代码:A类019352 ;C类019353)将于10月30日正式发行,该产品为规模挂钩浮动费率的创新公募基金,争取在规模效应下实现对投资者的让利投资者。

资料显示,招商精选企业混合权益仓位占比60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。在投资策略上,该基金将在严控风险的前提下,通过对中国优质企业的全面深入研究,精选具有高成长潜力的优质公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。作为一只浮动费率基金,招商精选企业混合的管理费将与规模挂钩。通常而言,基金规模越大,单位份额运营成本也就越低。为此,该基金将争取规模效应,让利投资者。

想实现左侧布局,往往要求基金经理具备较强的洞察力及丰富的投研经验。据悉,拟任基金经理侯杰,硕士毕业于北京大学金融学,拥有21年投研经验和近5年公募投资管理经验,现任招商基金固定收益部专业总监、混合投资业务牵头人。基于投资者述求,他形成了兼顾短中长期收益体验,适度控制下行风险的投资理念。反映在投资策略上,逆向思维、偏左布局、注重估值、行业个股均衡配置是其特点。具体在选股上,侯杰首先追求广度,在跨行业的个股中寻找共性内在逻辑模式,同时“排雷”;然后倾向于在“便宜”的公司股票里去寻找有成长标的,最后构建组合时,通过多维度考察,发现预期差,避免落入估值陷阱。

凭借这套“打法”,侯杰在管代表基金相对基准超额收益突出,深受权威机构认可。基金定期报告显示,截至2023年9月30日,由其管理的招商丰拓灵活配置A、招商安裕灵活配置A等基金自成立以来基金净值回报分别为61.54%、61.04%,相较同期业绩比较基准,超额收益分别达46.16%、44.72%,优异的业绩也令招商安裕灵活配置荣获银河、海通、晨星三年期五星评级,银河、晨星五年期五星评级。(业绩数据来源:基金定期报告,数据截至2023年三季度末。评价机构(评价日期):招商证券(2023年9月30日)、银河证券(2023年10月6日)、晨星(2023年9月30日)、海通证券(2023年7月28日)、天相投顾(2023年9月30日))

站在当下时点,伴随产业升级,众多结构性机会层出不穷。谈及新基金的建仓思路,侯杰指出将坚持逆向思维,左侧布局,以回撤可控、有向上弹性的估值性价比较高的品种为主,同时结合市场热点适当做右侧布局。另外,还将通过“核心+卫星”策略力争分散风险的同时追求稳定增长,把握住结构性机会。

除了投研老将实力掌舵招商基金强大的投研台也将为新基金保驾护航。自成立以来,招商基金始终坚持价值投资、长期投资、责任投资理念,立足为投资者创造中长期持续回报。

近年来公司投研融合、持续进化,打造了投研一体化,在投研体系设立资产配置与行业比较小组和七大产业链小组,深入挖掘产业链投资机会,助力研究成果转化为基金业绩。截至2023年二季度末,权益团队累计获得4次金牛奖、3次金基金奖、5次明星基金奖。(获奖数据来源:招商基金)

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出,今后可能发生改变。


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责任编辑:kj005

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规模让利创新产品来了,招商精选企业混合10月30日发售

2023-10-30 09:58:36   太阳信息网

经过持续回调,近期A股及港股指数估值处历史低位,迎来较佳布局窗口期。Wind数据显示,截至2023年10月26日,上证指数、恒生指数估值分别处于近十年25.05%、4.03%的分位点。值此时点,业内人士表示随着政策利好叠加,市场有望迎来修复。近日,记者注意到,拟由资深投研老将侯杰掌舵的新基金——招商精选企业混合型基金(基金代码:A类019352 ;C类019353)将于10月30日正式发行,该产品为规模挂钩浮动费率的创新公募基金,争取在规模效应下实现对投资者的让利投资者。

资料显示,招商精选企业混合权益仓位占比60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。在投资策略上,该基金将在严控风险的前提下,通过对中国优质企业的全面深入研究,精选具有高成长潜力的优质公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。作为一只浮动费率基金,招商精选企业混合的管理费将与规模挂钩。通常而言,基金规模越大,单位份额运营成本也就越低。为此,该基金将争取规模效应,让利投资者。

想实现左侧布局,往往要求基金经理具备较强的洞察力及丰富的投研经验。据悉,拟任基金经理侯杰,硕士毕业于北京大学金融学,拥有21年投研经验和近5年公募投资管理经验,现任招商基金固定收益部专业总监、混合投资业务牵头人。基于投资者述求,他形成了兼顾短中长期收益体验,适度控制下行风险的投资理念。反映在投资策略上,逆向思维、偏左布局、注重估值、行业个股均衡配置是其特点。具体在选股上,侯杰首先追求广度,在跨行业的个股中寻找共性内在逻辑模式,同时“排雷”;然后倾向于在“便宜”的公司股票里去寻找有成长标的,最后构建组合时,通过多维度考察,发现预期差,避免落入估值陷阱。

凭借这套“打法”,侯杰在管代表基金相对基准超额收益突出,深受权威机构认可。基金定期报告显示,截至2023年9月30日,由其管理的招商丰拓灵活配置A、招商安裕灵活配置A等基金自成立以来基金净值回报分别为61.54%、61.04%,相较同期业绩比较基准,超额收益分别达46.16%、44.72%,优异的业绩也令招商安裕灵活配置荣获银河、海通、晨星三年期五星评级,银河、晨星五年期五星评级。(业绩数据来源:基金定期报告,数据截至2023年三季度末。评价机构(评价日期):招商证券(2023年9月30日)、银河证券(2023年10月6日)、晨星(2023年9月30日)、海通证券(2023年7月28日)、天相投顾(2023年9月30日))

站在当下时点,伴随产业升级,众多结构性机会层出不穷。谈及新基金的建仓思路,侯杰指出将坚持逆向思维,左侧布局,以回撤可控、有向上弹性的估值性价比较高的品种为主,同时结合市场热点适当做右侧布局。另外,还将通过“核心+卫星”策略力争分散风险的同时追求稳定增长,把握住结构性机会。

除了投研老将实力掌舵招商基金强大的投研台也将为新基金保驾护航。自成立以来,招商基金始终坚持价值投资、长期投资、责任投资理念,立足为投资者创造中长期持续回报。

近年来公司投研融合、持续进化,打造了投研一体化,在投研体系设立资产配置与行业比较小组和七大产业链小组,深入挖掘产业链投资机会,助力研究成果转化为基金业绩。截至2023年二季度末,权益团队累计获得4次金牛奖、3次金基金奖、5次明星基金奖。(获奖数据来源:招商基金)

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出,今后可能发生改变。


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