今日,第十七届中国基金业“明星基金奖”评奖结果揭晓,由“金牛”、“晨星”、“明星”多奖加持的鹏华固收名将刘涛管理的鹏华丰禄债券基金(003547)再次喜提“五年持续回报普通债券型明星基金奖”,这是鹏华丰禄债券继今年摘得晨星奖后再一次获奖,能够在短时间内收获多个业内大奖实属难得,也彰显了其持续优秀的投资实力。
据了解,明星基金奖是行业内重要的奖项之一,由证券时报社主办,晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持。奖项以“从保护投资者利益角度出发”为评奖宗旨,并通过极为严格的量化指标,从基金产品是否严格遵守契约、是否充分履行信托责任,是否能为投资者提供长期、稳健、持续的业绩回报等多个方面进行综合考察,从而筛选出在较长时期内表现优异的基金。因此,只有拥有货真价实“明星”实力的产品才能够通过层层筛选收获“明星基金奖”。
具体来看,鹏华丰禄债券在不同时间维度均表现优异,据银河证券数据显示,截至2022年7月1日,鹏华丰禄债券近一年、近两年净值增长率达6.22%和10.23%,分别位居同类中的第13和第8,而在近三年、近五年期间,鹏华丰禄债券则分别以19.98%和35.91%的净值增长率均位居同类榜首,也正是因此收获了业内多个机构的认可,同时获得银河证券、海通证券三年期、五年期五星评级。此外,据其二季报显示,二季度末,鹏华丰禄债券的份额从一季度的26.39亿份增加到了31.92亿份,基金份额累计增加了20.94%。
作为鹏华丰禄债券的基金经理,刘涛自2016年11月接管至今,任职期间净值增长率高达39.25%,远超同期3.73%的业绩比较基准,最大回撤也仅0.69%,可见其固收管理能力是名不虚传。(数据来源:Wind,统计区间:2016.11.17-2022.7.27)同时,刘涛也是业内权威奖项的“大满贯”选手,拥有9年证券从业经验和6年投资经验,历经多轮熊牛交替,逐步形成了一套自己独有的投资框架。投资时,他能够通过多角度分析对债市的趋势做出相对较为准确的判断,再对组合通过梯次进攻或者梯次防守的方式来做攻守切换,从而实现在熊市中有效防守以及牛市中充分进攻,力争旱涝保收,帮助持有人收获“绝对收益”。虽然旱涝保收听起来很朴素,但刘涛表示,这其实十分考验基金经理的定力,因为公募基金竞争激烈,很多人会为了获得更亮眼的业绩排名做出较为激进的决策。
而在刘涛背后的鹏华固收“黄金战队”更是战功显赫,实力不凡。自2003年组建后,始终是行业内的先行者,走在探索与创新固收领域的第一线。经过19年的发展积淀,也早已从业内最早成立的固收团队发展成为由73人组成的成熟“黄金战队”,团队成员经验丰富,其中不但有超十余年经验的投资老将,也有虽出道时间不久却眼光独到的投资黑马,在其各自擅长的赛道上持续深耕。同时,也通过长期以来稳健积极的操作风格,前瞻性的趋势把握、专业的大类资产配置和严格的风险控制,为客户创造了丰厚可持续的业绩回报。据Wind数据显示,截至去年12月末,鹏华固收体系在开放式纯债、一级债、二级债等7个子类别的公募固收类产品,在行业全样本排名中,规模加权收益率5个位于行业前1/4。此外,作为业内少有的实力战队,鹏华固收“黄金战队”也凭借着其专业的投研实力圈粉无数,截至2022年6月末,鹏华固收“黄金战队”共管理固收类资产规模超9500亿元,管理的公募基金产品数量也达105只。
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