提起家电行业，就绕不开空调产业。一直以来，空调产业以其远超2000亿元的大体量，一直作为家电行业的焦点存在。据艾肯家电网数据显示，自2016年至2021年，国内空调市场的出货量由4920万套上升至8820万套，俨然是家电行业的“希望之星”。然而，细看空调行业2022年上半年的市场表现，空调市场也面临着新形势、新变局。

总结来看，空调三分天下的格局依旧稳固，然而，TOP3内部却呈现出此消彼长的状态，具体表现在，美的、格力回落，海尔动态上升。据GfK中怡康线下数据显示，截至26周，海尔量、额双增，TOP3唯一正增；另据奥维云网推总数据，上半年，海尔空调线上、线下同比增长1.98%，线下增长2.87%，位居行业第一高增长。

格局未变：中小品牌挑战加剧，三巨头市场地位稳固

上半年的空调市场呈现出一个显著的特点，即缺乏品牌、渠道优势的中小品牌挑战加剧，三巨头市场地位稳固。

相关数据显示，从2021年一季度末开始，铜、铝、钢材、塑料粒子等空调原材料价格出现上扬趋势。以铜价为例，6月初，铜价一度突破7万元每吨的大关，达到72236.67元每吨。

受制于原材料价格上涨等一系列因素的影响，各品牌均价普遍上调。奥维云网（AVC）监测数据显示，空调产品均价已经连续16个月上涨。上半年线下行业均价重新回到4000元以上，同比上涨9.8%，线上均价攀升到3000元以上，同比上涨6.3%。其中，空调三巨头美的、格力、海尔均价普遍上涨。

行业打不起价格战了，对于大品牌来说是阵痛，对于小品牌则意味着灾难，要么负重前行，凭低价分一杯羹，但利润率必然大打折扣；要么跟着提价，而缺乏品牌力和用户忠诚度的中小品牌，自然无法与在行业耕耘多年的大品牌抗衡。

而另一个角度看，行业TOP3地位稳固，格局未变。GfK中怡康线下数据显示，美的、格力、海尔在内的行业TOP3零售额市占率达到了84.3%，相较去年同期微涨0.2%，三巨头依然展现出强大的统治力。

不仅是TOP3的“盘子”大了，TOP3与竞品间的壁垒也逐渐加深。据奥维云网推总数据，1-6月，海尔线上、线下零售额份额增幅分别达到了2.0%、2.9%，而“行业老四”奥克斯空调则线上零售额份额回落1.4%、线下微涨0.2%，与行业TOP3的差距进一步扩大。

态势生变：美的、格力回落，海尔动态上升

从2022年上半年来看，在TOP3内部，也出现了一些值得重视的新变化。即美的、格力的市场份额双双回落，海尔动态上升。

在这里有一个有趣的现象，上半年，押宝直播、剥权经销商的格力，“新零售试验”并未能带来预期的增长，线下渠道反而远超预期。奥维云网推总数据显示，2022年1-6月线下空调市场，格力销售额份额回落0.6%，表现远优于下滑2.2%的美的。由此可见，线下市场依旧是格力重要的基本盘。

美的则相反，一向谨慎、在线下稳扎稳打的美的，线上却出现“惊喜”。据奥维云网，1-6月，美的线上零售额仅同比下降2.4%，远低于格力3.0%的降幅。而线上的强势则要归功于品牌的年轻化，实现用户圈层的破圈。

在三巨头的竞争中，除了美的、格力的份额涨跌互现，出现唯一增长的就是海尔。据奥维云网1-6月推总数据，线下市场海尔份额增长了2.9%，线上市场海尔依然表现抢眼，市场份额同比上涨了2.0%。无论是线上还是线下，海尔空调都跑出了行业第一高增，这从侧面说明了海尔强劲的发展潜力和势头。

而海尔的这些增长，则归功于它通过智慧化、前置化、高端化对用户需求的创新。依托于智家大脑开放平台，海尔空调通过主动感知、主动交互实现全屋空气AI智控，为全空间、全人群、全场景用户智慧化定制七维健康空气；同时，通过前置化的布局，海尔空调捕捉到有需求还未到释放期的用户，为用户带来美观、省钱、省空间的一体化设计，满足用户消费升级的需求。此外，全球首创的可变分流技术、第五代自清洁技术、3D除菌舱技术等领先的原创科技，也支撑着海尔空调的高端化，形成差异化竞争优势。

企业也好，行业也罢，所有的变革和创新都不是一蹴而就的。空调行业三巨头的动态变化不仅说明了行业竞争格局，更说明了用户对空调行业的认知趋势。一时之势瞬息万变，在未来，如何使行业向更健康、更高质量的方向发展，是行业所有从业者应该思考的问题。

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