近日，中国医药健康行业专业数据咨询机构米内网正式发布《中国零售药店O2O发展报告》(以下简称报告)，报告数据显示，截至2021年底，约有20万家药店加入O2O，占全国零售药店总数的1/3，米内网预计，到2030年零售药店O2O的规模占实体药店整体市场的份额将升至19.2%，市场规模将达1444亿元，如果线上医保全面开放，份额将升至32.1%。
报告显示，在数字化大潮下，全渠道布局成为众多零售药店的共识，较早布局O2O的上市企业，近两年O2O的销售额增长翻倍。米内网认为，零售药店O2O主要以药品为主，与网上药店的品类结构差异较大，预计2030年零售药店O2O药品规模将追平或赶超B2C网上药店药品规模。
O2O成药店线上化的主流方式，预计2030年占整体市场规模32.1%
受新冠疫情及网售处方药等政策的影响，“网上购药”模式得到蓬勃发展，O2O成为当前零售药店线上化的主流方式。据米内网数据显示，截至2021年底，约有20万家药店加入O2O，占全国零售药店总数的1/3。2021年零售药店O2O的销售额达202亿元，2019年以来，其占实体药店整体市场的份额从0.8%上升至3.5%，近3年的复合增长率高达115.3%，而零售实体药店同期复合增长率仅为3.2%。
零售药店O2O的市场规模与成长性
数据来源：米内网
随着各方对O2O的不断重视、消费者线上购买习惯的形成、零售药店参与度的提高、线上医保支付的逐步放开，未来零售药店O2O规模将持续增长。米内网预测，2029年零售药店终端的规模将上涨至11500亿元，在三大终端六大市场中的份额明显提升，其中实体药店整体市场的规模达7500亿元，其规模增长势必带动O2O规模的上涨。
米内网预计，到2030年零售药店O2O的规模占实体药店的份额将升至19.2%，市场规模将达1444亿元。如果线上医保全面开放，米内网预计2030年零售药店O2O的规模占实体药店的份额将升至32.1%，市场规模将达2407亿元。
数据来源：米内网《中国零售药店O2O发展报告》
O2O业态更加服务实体，预计2030年赶超B2C药品规模
当下，O2O正成为线下门店的一个补充，与零售实体药店相辅相成。在此背景下，“完善销售渠道”成为药店开展O2O的共识，药店在O2O的投入度越来越高。根据米内网数据，开展O2O门店数量在80%以上的连锁药店占比从2019年的27.5%上涨至2021年的54.9%。
2019-2021年零售药店开展O2O的门店数量占比变化
数据来源：米内网零售药店O2O问卷调研(2022年5月)
人们对时效性和便捷性的不懈追求，也推动了线上购药渠道的持续渗透和蓬勃发展。据米内网的消费者调研显示，目前O2O购药渗透率达到50.8%，高于医药B2C的渗透率(46.5%)，这也进一步说明零售药店O2O拥有更加广阔的发展前景。在规模方面，目前零售药店O2O的品类主要以满足常见病需求为主，大部分是药品，与网上药店的销售品类有较大不同。米内网《中国网上药店终端用药格局》数据显示，2021年网上药店药品的规模为368亿元，占网上药店份额的16.5%。随着O2O的高速发展，药品的规模也会随之上升，米内网预计，到2030年，零售药店O2O的药品规模将追平或赶超B2C网上药店的药品规模。
近一年内消费者在各购药渠道的渗透率
数据来源：米内网零售药店O2O消费者随机问卷调研(2022年5月)
O2O成零售药店增长源动力，近三年部分上市公司O2O销售额翻倍
随着模式的逐渐成熟，O2O已成为零售药店增长的源动力。大部分零售药店认为O2O是行业发展的必然趋势，既能迎合消费者的习惯，也能够增加营业收入。米内网调研显示，2021年，O2O销售额占比在5%以下的连锁药店达50.8%，占比在10%及以上的则有23.3%。但与2020年相比，有64.7%的连锁药店表示其O2O销售额占比是上升的，“明显上升”的药店也多达33.3%。
数据来源：米内网零售药店O2O问卷调研(2022年5月)
上市公司O2O行动较早，布局广，而且持续投入，近两年O2O的销售额亦有翻倍的增长。据米内网数据显示，与2020年的销售额相比，2021年益丰、老百姓、健之佳等上市公司增长均超2亿元，其中益丰的销售额增长高达3.8亿元。
上市公司近三年O2O销售额(单位：元)
注：数据来源于公开上市公司年报和招股说明书，由米内网整理。
因部分上市公司未披露具体数据，此排序不代表实际排序。
此处销售额指平均30分钟配送到家或到店自取的业务，不含B2C全国发货。
数字化成零售药店竞争关键，第三方平台助力药店O2O业务升级
经过几十年的发展，零售药店完成了从单体药店向连锁药店的转变，经营管理也逐渐从粗放向精细、规范、程序、标准化转变，高毛利时代已然过去，竞争也越来越激烈，因此数字化成为零售药店提升竞争力和营销能力的关键。
零售药店在O2O的数字化体现在商品上线、用户画像、运营管理等方面。报告指出，在零售药店O2O运营中，数字化在提升人效、分析功能和助力营销决策上有明显的作用。但不同连锁对于数字化的认知不同，据米内网数据显示，门店数量在100家及以上的连锁药店对O2O提高数字化能力会有更大的感触。
不同门店数量药店对O2O提高数字化能力，指导营销决策作用的提及率
数据来源：米内网零售药店O2O问卷调研(2022年5月)
在助力零售药店进行数字化升级的过程中，第三方平台的作用不可或缺，其凭借更多便捷性的工具，让更多药店上线O2O成为可能。以美团为例，近年来美团加大与线下药店合作，不仅推出了扶持24小时药店的“小黄灯”计划，对24小时营业的线下药店给予流量倾斜、运费补贴等扶持政策，让消费者夜间买药更容易，还推出涵盖商家经营补贴、经营分析系统升级、商家学习中心、私域会员经营和新手商家帮扶五项举措的“腾飞计划”，帮助商家提升数字化经营能力。
零售药店O2O的健康良性发展有赖于各参与方携手共建，共同维持并推进行业良好生态发展，更好地服务于广大人民的健康需求。米内网认为，平台、零售药店、工业企业三者的协作密不可分，必须联合做好患者教育和用药咨询服务，给消费者带来便利和满足，同时加强下沉市场的布局和开发，让低线城市的需求得到更好的满足与释放。
数据来源：米内网数据库
注：米内网中国三大终端六大市场竞争格局统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
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