11月14日,由上海证券报主办的第十九届“金基金”奖揭晓获奖结果。凭借优异的投研实力和长期业绩,东方红资产管理荣获“金基金·TOP公司奖”。
这是此次奖项中最具含金量、最受瞩目的公司类奖项,要求获奖公司具备良好的整体投资业绩,切实保护持有人利益。
这也是东方红资产管理自2021年获奖之后,再度蝉联此项殊荣,展现了东方红资产管理在多个投资领域及资产管理服务方面的综合实力。
作为国内基金业三大权威奖项之一,“金基金奖”是由《上海证券报》主办,联合权威评价机构,秉持“公开、公正、公平”的评价原则、“客观、长期化”的评价标准评选出来的奖项,目前已经成为中国资本市场评选历史最悠久、影响力最大、最受业内认可的权威奖项之一,为市场树立价值之锚,引导长期投资发挥导向型作用,同时为投资者提供了有价值的长期投资参考。
长期业绩亮眼
近年来,公募基金行业迎来黄金时代,中国证券投资基金业协会发布的2022年7月公募基金市场数据显示,我国公募基金规模迈上新的历史台阶,总规模突破27万亿大关,基金产品总数也超过1万只。
在公募基金快速发展的背景下,东方红资产管理抓住机遇,稳步前行,以完善的投研体系和完备的人才梯队为内生力量,践行价值投资,为投资者实现长期财富增值的同时,自身也实现稳健发展。截至2022上半年,东方红资产管理受托资产管理规模超3000亿元。(数据来源:东方证券2022年半年报)
长跑能力是衡量一家基金公司的硬指标。实力绽放的背后,是东方红资产管理亮眼的长期投资业绩。
截至2022年6月30日,东方红资产管理近七年股票投资主动管理收益率为 121.96%,排名位于行业第3位(数据来源:银河证券基金研究中心——基金管理人股票投资主动管理能力长期评价榜单);旗下固定收益类基金近五年绝对收益率 28.53%,排名行业前 1/5(数据来源:海通证券研究所金融产品研究中心——基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜)。
长期收益的硕果累累,和东方红资产管理注重长期的考核机制不无关联。在东方红资产管理,短期业绩在考核中占比很低,给予了投研人员正确的价值投资方法论和充分的成长空间。
东方红资产管理总经理张锋表示,价值投资理念的具体落地需要不断地完善和进化,其中至关重要的是要打造一个开放和多元的投研体系。当下的东方红资产管理正在努力以进化升级的投研体系,解答行业发展、竞争加剧带来的“新考题”。
在投研管理方面,近年来东方红资产管理提出“投研高度融合+价值投资理念下的多元化”,打造一个开放体系。开放体系的结构特征是“去中心、职业化、扁平化、平台化”,平台为所有人公平地赋能,让有能力的基金经理在平台上不断成长,实现个性化发展。开放体系能够实现熵减,让组织保持活力和人才得以涌现。
完善产品布局
打造多层次矩阵
从当下的业务格局来看,东方红资产管理在产品线布局上较为多元。近年来,公司不断开发和创新各种类型封闭运作产品,提供品种丰富的养老投资产品,同时推出一些契合长期价值投资的主题和行业基金,通过领先布局、积极创新完善产品线,为投资者提供了丰富多层次的投资工具。
领先布局:
2005年6月,发行首只集合资管产品就采用了封闭运作、定期开放的运作方式;
2011年8月,发行了首只封闭两年半的集合资管产品。
2014年9月,在业内首发三年创新封闭式的权益类基金。
2018年11月,业内首发五年定期开放的偏股混合基金......
目前,东方红资产管理旗下封闭运作的权益类基金已经形成了层次丰富的产品系列:“睿”系列包含三年创新封闭式、三年定开型基金;“恒”系列是五年定开型基金系列;“智”系列将长期持有与投资者灵活申购进行结合,对基金份额设立三年锁定持有期;“启”系列多为权益类大集合转型而来的三年持有期公募基金,也是对每笔投资锁定三年持有期,实现长期持有的同时,又给予投资者自由申购的机会。
创新布局:东方红资产管理将长期价值投资理念融入养老投资业务中,组建了基金组合投资部,体系化地推出了不同类型、不同风险特征的FOF基金产品;同时在主动管理的实践基础上,将价值投资选股逻辑与Smart Beta 指数构建策略进行融合,推出一系列聪明贝塔指数基金;此外,公司积极探索将资产证券化业务拓展至公募REITs领域,为不同类型客户提供丰富的投融资服务。
在做好公募基金主业的基础上,东方红资产管理将立足客户需求,不断开拓创新,沿着财富管理价值链探索新的方向,锻造综合业务能力,以创新的产品解决方案致力于提高投资者的投资胜率和持有体验。
专业服务护航 注重长期陪伴
投资者教育工作是一项长期的系统性工作,东方红资产管理自诞生以来,专业服务的理念就已融入公司血液,十几年来,它生根,发芽,开花,结果。
从2005年东方红首只集合资管产品诞生开始,东方红资产管理团队就探索开展投资者引导工作。2015年A股市场剧烈波动,公司启动“东方红万里行”客户服务活动,深入银行网点、券商营业部、企事业单位等,帮助投资者理解长期价值与短期波动的关系,陪伴投资者度过艰难时刻。截至目前,“东方红万里行”系列客户服务活动已累计举办了超12000场,覆盖全国上百个城市,交流人次超过190万。(数据来源:东方红资产管理)
基于在专业服务领域的长期积累,东方红资产管理还积极参与行业课题研究和经验分享,2020年公司作为特别支持单位,与中国财富管理50人论坛合作发布了《新规下的健康投资文化培育——金融投资者调研(2020年度)》,报告近20万字,为全行业的投资者引导和服务贡献智慧。
不仅如此,东方红资产管理还积极推动投资者教育进校园,为高校培养适应市场需求的专业人才贡献力量。自2019年起,东方红资产管理与复旦管院共同发起“东方红固收实务课程”,并持续支持学生成长基金项目,在公益助学和第二课堂领域展开深入合作。从2021年至今,在中国证券投资基金业协会指导发起、鼓励与支持下,东方红资产管理积极开展“一司一省一高校”投资者教育活动,在北京、上海、陕西等地的金融机构和高校中开展一系列投教活动。
未来,东方红资产管理将持续提升客户服务深度,在投资旅程中积极主动地向投资者传递专业、理性的声音,引导客户更坚定地践行长期投资、价值投资。
资本市场发展三十余年来,东方红资产管理有幸成为资产管理行业蓬勃发展与革新进步的亲历者和参与者。未来,东方红资产管理将继续勤勉尽责,以优秀的投研实力、丰富的产品矩阵和专业的服务引导,为持有人提供优质的投资理财产品和专业服务,持续追求为投资人创造长期、稳定的投资回报,争取带来更好的投资体验。
风险提示:基金的过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资需谨慎。投资者投资基金前,请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。
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