过去,财富管理端到资产管理端的触达大多依靠人和人的关系,如今,随着人工智能、云计算、大数据等科技的发展,越来越多家族办公室开始进行拥抱金融科技,进行数字化转型。在这一浪潮下,智能财富管理技术服务提供商的作用逐渐显现。其中,理享家通过精心打造的前中后台一体化智能管理系统,为财富机构和从业者提供综合解决方案,表现颇为亮眼。

理享家CEO朱超

在传统的财富管理行业中,如果一个人需要什么资源通常是找朋友介绍,既没有留下行业数据,也没有形成数据反哺,无法形成规模赋能。财富管理机构可利用人工智能、大数据等技术,开发线上智能交互机器人,与线下服务形成互补

理享家就基于互联网基础设施与云计算技术,凭借自主研发的SaaS系统工具,从产品咨询、培训体系、市场品牌、营销系统、管理咨询等多个维度打造了共享的中后台服务生态,根据不同客户类型提供个性化服务,为行业上下游资源构建相互链接的技术交通枢纽。

自成立以来,理享家已经为全球超过2000家财富管理机构、25万余名独立理财师提供一站式赋能服务。据艾瑞咨询研究报告显示,理享家覆盖渠道合作伙伴数量位列行业首位。理享家由贝塔斯曼亚洲投资基金、LB Investment(LG家族基金)、InnoVen Capital、长安私人资本、好买财富(834418)等在内的国内外一线投资机构的注资与背书。

目前,理享家已经建立起了一套打通集产业供应链和周边相关业态的“SaaS+供应链”系统,从产品咨询、培训体系、市场品牌、营销系统、管理咨询等多个维度打造共享的线上中后台服务体系,为不同类型客户提供个性化服务,解决全球优质资产与需求端的信息差、专业技能差和交易体量差,打通全球优质资产管理人与中国财富管理机构之间的沟通渠道。

不仅如此,理享家在为国内家族办公室量身定制的科技解决方案同时,还致力于将优质资源、专业技术注入家办行业,希望促进行业更快弥补能力的参差,形成高度集中化、标准化及专业化的共同体。

目前,理享家已经与《财经》杂志发起家族办公室TOP50论坛,致力于推动行业技能共享、资讯共享与信息共享,为中国家族办公室搭建拓展国际视野的综合性深度交流平台。

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