报告编委
张扬
爱分析联合创始人&首席分析师
王鹏
爱分析分析师
目录
1.研究范围定义
2.厂商全景地图
3.市场分析与厂商评估
4.入选厂商列表
1.研究范围定义
近年来，随着全国各地数字化转型、数字化改革相关政策出台，同时AI、大数据、5G等技术在行业的应用进一步深化。因此，以数字化、智慧化为导向的产业升级在各行业相继落地。园区作为产业集群的重要载体和组成部分，园区智慧化的试点与探索进程逐步加快，行业规模增速显著提升，智慧园区建设逐渐进入深水区。
智慧园区建设主要包括园区企业、员工服务，园区运营以及园区空间管理。因此，本次报告基于对国内相关部门及数字化服务厂商的调研，按照智慧服务、运营管理、智能管控以及园区数字平台对智慧园区市场进行划分。
基于对智慧园区的发展趋势分析，本报告重点选取园区数字平台作为重点研究对象，并通过对特定市场的需求定义和厂商能力解读，为园区管理方的厂商选型提供参考。
图 1： 智慧园区市场全景地图
厂商入选标准
本次入选报告的厂商需同时符合以下条件：
1.厂商的产品服务满足各市场分析的厂商能力要求；
2.近一年厂商具备一定数量的企业付费客户（参考第3章市场分析部分）；
3.近一年厂商在特定市场的营业收入达到指标要求（参考第3章市场分析部分）。
（注：“近一年”指2021年Q4至2022年Q3）
2.厂商全景地图
爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究，遴选出在智慧园区各市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。
3.市场分析与厂商评估
爱分析对本次智慧园区项目重点研究的特定市场分析如下。同时，针对参与此次报告的部分代表厂商，爱分析撰写了厂商能力评估。
园区数字平台
定义：
园区数字平台指的是，通过搭建AI平台、大数据平台、物联网平台等，面向业务场景提供开放高效的核心服务能力。面向终端，能够完成即插即用的可靠连接。实现企业服务高效化、园区空间资源管控智能化、运营管理创新化的技术服务平台。
甲方终端用户：
园区管委会、园区运营商等
甲方核心需求：
传统园区侧重建设规划开发，忽略了运营服务管理。同时，园区系统烟囱式建设，导致数据割裂，系统难以联动，智能化匮乏。因此，园区长期面临服务体验差、运营效率低，管理成本高，业务创新难等问题。鉴于此，园区管理方需要依托融合了物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的园区数字平台，支撑高效的运营与业务创新。具体需求如下：
需实现设备的统一、快速连接，实现对园区设备的全面管控，提升管理效率。园区管理最为重要的抓手是终端设备，但设备种类繁杂、数量多，其对应品牌、型号、标准、对接协议类型等较为复杂，统一管理难度大。
传统设备管理，首先需要人工定义设备物模型，其次再适配设备接入协议，最后在物联网平台手动添加设备。该方式流程较长，且连接效率较低，对于少量设备的场景适用，但是难以满足大量设备接入的应用场景。因此，园区管理方需要能够将现有终端设备及新增设备快速、自动化连接至物联网平台，实现设备运行状态的实时监测，了解设备健康参数，快速处理设备异常。
需要提升数据处理及AI能力，更好地赋能园区上层应用，提升管理便利性。随着园区信息化进程不断推进，园区业务系统越来越多，如消防、安防、停车等应用相继推广使用。但各系统之间相互独立，缺乏数据互联互通，造成“信息孤岛”，数据利用价值低，难以为客户提供决策依据。
因此，园区管理方需要借助大数据、AI等能力，整合园区多源异构数据。并且，通过对数据进行深度挖掘，为上层应用提供各类AI模型，加强应用的“智慧”性。
园区终端设备需要具备边缘计算能力，提高业务实效性，同时降低数据传输及存储成本。园区智能设备接入增多，其产生的数据量呈指数级增长。随着越来越多的数据需要被上传至云端，带宽、存储及数据处理速度均遭到较大挑战。
以园区监控为例，整个园区监控路数较多，且为了达到监控画面清晰，监控系统需具备高清及夜视效果，因此产生的数据量巨大。如果数据全部上传至云端做算法推理，园区管理方在支付高昂带宽及存储成本的同时，AI算法的响应效率却有延迟。因此，园区管理方需要通过在接近数据源头的位置直接对数据进行运算和分析，释放云端荷载的同时提升了业务实效性。
需要具备生态整合能力，无需对接所有厂商，通过集成成熟的生态平台即可实现应用的快速部署。首先，园区涵盖的角色较多，包括园区管理人员、入驻企业、从业人员、商家、外部访客等多类角色，每类角色需求各异。其次，园区种类较多，例如物流园区、化工园区等，每类园区除通用场景外也有较多个性化需求场景。因此，园区需求较为繁杂，如果单靠园区管理方自身提供相应服务时，往往需要对接多方资源，投入的人力成本及时间成本较大，无法做到轻量化，同时效率也难有保证。因此，园区需要较强的生态整合能力，无需对接所有厂商，只需对接平台即可，利用平台丰富的生态能力，实现应用快速、轻量化部署，提升园区综合服务能力。
厂商能力要求：
为满足甲方客户上述核心需求，需要厂商具备以下能力：
厂商需具备支持不同场景下的终端设备快速接入能力，并且支持有线、无线多种网络接入方式。厂商能够支持以无代码形式实现各类智能终端设备的即插即用，无需进行复杂的适配操作，能够自动识别终端设备，自动完成设备连接，实现接入智能终端的“可管可视 ”。
厂商需具备较强的数据治理能力和AI能力。首先，厂商须具备多种常见数据格式的解析规则，支持多种自定义解析方式。并且，能够针对园区各类异构数据进行结构化处理。
其次，厂商需具备智能化的AI能力，为园区各类应用赋能，提升园区管理能力与效率。厂商能够根据智慧园区中的不同细分场景，通过数据建模，实现对数据的实时计算分析，提升园区数据利用价值。
尤其在安防监控方面，厂商能够构建基于图像和视频进行多样化分析的AI模型，利用AI算法主动检测与识别出视频中的重要细节与潜在的危险，实现对场景中的异常及违规现象进行精准研判。如发生异常事件能够快速定位并自动分发工单至相关人员，提高事故响应效率，提升园区安防管理能力。
厂商需具备较强的边缘计算和云边协同能力，能够实现数据就近处理，缓解传输与存储压力。厂商能够将数据处理与分析能力下沉到接近业务的边缘端，使边缘端能够对园区各类数据进行结构化处理并实时响应。通过提供近距离的数据传输与处理，既能大幅减少对传输资源的依赖与消耗，又能提升业务应用响应速度。
厂商需具备强大的生态能力，提升硬件、技术、应用的集成效率，满足园区各类需求，提升综合服务能力。通常情况下，单一厂商很难将所有领域都予以覆盖，并且同时做到行业领先。因此，需要厂商能够提供完善的生态服务商认证体系，并且能够针对园区不同服务对象或不同细分场景，整合优质的生态合作伙伴，为园区内企业与用户提供全方位的优质服务。
入选标准：
1. 符合市场分析中的厂商能力要求；
2. 近一年该市场年营收不低于2000万；
3. 近一年该市场付费客户数量不低于5家。
代表厂商评估：
厂商介绍：
万睿科技是万物云旗下城市智慧空间物联网解决方案提供商。公司聚焦“建筑智能化”和“智能物联”，全面推动AI、IoT、5G、云、边缘计算等技术在空间智能化领域的应用。助力政府机构、开发商及大型客户打造现代应用智能空间，引领行业智能化发展。万睿科技已在全国40+中心城市部署业务中心，业务辐射全国100+城市，现已服务深圳地铁、保利、阿里等多个头部客户。
产品服务介绍：
万睿科技的智慧园区解决方案是通过“平台+生态”与一体化运营模式服务于广大客户。其中，平台+生态方面，万睿科技通过搭建园区操作系统，构建与园区共生有生命力的“平台+开放生态”模式，融入产业、商务、商业、居住等城市功能，网罗用户触点，服务园区不同角色需求。一体化运营方面，万睿科技通过集成资产管理、运营管控、企业服务等多个系统，全面打通智能化子系统与运营系统数据，对园区经营、 基础物业管理、企业生产生活配套进行一体化运营，助力园区人才聚集及产业成长。
图 2： 万睿科技智慧园区解决方案内容示意图
厂商能力评估
综合来看，万睿科技在物联网平台、AI能力、云边协同及生态方面具备一定优势：
物联网平台方面，万睿科技的星尘IoT PaaS平台能够基于无代码方式实现已认证设备的即插即用。首先，该平台提供了一套标准的IoT物模型，设备通过简单的软件配置便能被平台快速识别，用户无需适配设备品牌及接入协议即可感知和控制设备。同时，该平台支持无代码形式完成设备注册、设备上报及设备控制。
其次，平台能够对外提供标准的SDK，厂商通过SDK可以迅速实现设备与平台的连结。目前万睿科技单实例支持10万+的设备连接，每秒支持1000+的并发上报或下发控制指令。
图 3： 设备连接流程示意图
AI能力方面，万睿科技能够基于大量的视频素材训练算法模型，算法的精准度较高且场景覆盖度较广。万睿科技目前已落地的产业园区超过40家，万科内部也有相关园区的建设，同时，万物云在管的园区数量也比较多。因此，万睿科技的算法模型经过了大量真实数据训练和应用场景验证，并持续迭代更新，算法准确性高。
目前万睿科技已具备较为丰富的算法库，例如在人员轨迹跟踪、危险监控预警、异常行为分析等方面分析能力已较为成熟。通过AI赋能，为园区带来更高效的管理及服务体验。
图 4： 算法模型应用流程示意图
例如，万睿科技与深圳科创委合作，帮助客户搭建了园区基础应用、物业管理及企业服务等多个智慧化场景。其中在园区安全场景中，万睿科技通过AI赋能，如视频周界、高空抛物等人防与技防相结合。实时掌握现场状况，如遇突发事件第一时间快速响应。
图 5： 深圳国际创新谷项目介绍图
云边协同方面，万睿科技的灵石边缘云解决方案能够就近提供计算服务，降低硬件投入成本，满足业务实时性需求。首先，灵石边缘云服务器在设备或数据源头，就近提供边缘智能服务，满足智慧园区部分场景对实时性、高可靠性、数据安全等关键性需求。灵石边缘云服务器具备本地闭环能力，数据处理在本地局域网就能完成，当其与云端服务器断开连接后仍能独立运行，可靠性较高。
其次，万睿科技能够根据不同业务场景制定不同的云边协同方案，实现资源利用的最大化。较原来数据全部传至云端相比，采用灵石边缘云服务器后，园区管理方硬件成本支出显著下降，业务敏捷性大幅提升。
以安防为例，万睿科技在灵石边缘云服务器内完成监控视频的实时计算分析并快速响应异常告警，节省了视频流全部传至云端的运营商网络流量费用，网络带宽占用降低76%，同时也满足了安防对异常事件响应的敏捷性要求，响应时延由1000ms降至100ms。
图 6： 云边协同示意图
例如，万睿科技深圳坂田蝶城项目，通过万物灵石解决方案赋能物业运营。万睿科技协助客户建设蝶城指挥中心，形成集约化管理，同时将系统操作界面收归到IOC平台，将原有的服务器、网络设备统一到集约机柜，有效提高管理效率和服务质量。
万睿科技通过整合各垂直领域头部厂商，建立丰富的生态圈，为客户提供一站式、高性价比的服务。万睿科技基于自身强大的园区项目资源优势，整合了云服务厂商、硬件生态、应用生态、空间服务与空间业态等众多优秀合作伙伴一起深度合作，以优质的产品和先进的技术为园区提供多样化服务。
智能设备方面，万睿科技集成了霍尼韦尔、西门子、施耐德、ABB等。应用方面，通过园区开放平台对接各类第三方应用，以标准化的SaaS方式，缩短应用部署和交付周期，快速上线服务客户。截止目前，万睿科技已整合6大类，300+个小类园区服务应用。
其中在物业管理与资产管理等应用方面的能力较为突出。物业管理方面，百川引擎将人、事、物通过流程驱动，实现物业的智慧化管理。并通过搭建集成管理平台，实时掌控全局态势，大幅提升物业管理效率。资产管理方面，首先，能够实时洞察资产收益，展现园区运营资产收益能力；其次，具备从线索获取到租客转化的全过程管理，并且通过全局看板，掌握所有线索跟进情况，有利于提高线索转化率；再者，其覆盖了从合同起草、审批、盖章到归档的全过程管理，同时支持自定义合同模版，灵活配置收款，有效提升合同的精细化管理。
图 7： 万睿科技生态示意图
典型客户
深圳科创委、白云城投集团、华为、正大集团、三一
4.入选厂商列表
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