《中国责任投资年度报告2022》在第十届China SIF年会上发布

来源:壹点网 2022-12-27 15:58:49
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2022年12月14日,第十届中国责任投资论坛(China SIF)年会以线上直播的形式成功举行。中国责任投资论坛自2012年由商道融绿发起,至今已走过整整十年的精彩历程。这十年里,中国责任投资论坛见证着国内外ESG投资飞速发展,越来越多金融市场将ESG纳入监管,越来越多金融机构研发并推出ESG投资产品。

第十届中国责任投资论坛年会暨2022年中国责任投资周由商道融绿主办,联合国环境规划署金融倡议组织,联合国可持续证券交易倡议组织联合主办,并得到了战略合作伙伴为穆迪、嘉实基金、浦银安盛基金的大力支持。作为2022年中国责任投资周的收官活动,第十届中国责任投资论坛年会,以“ESG的传承与创新”为主题,回眸过去十几年ESG从诞生、兴起到逐渐成熟融入主流的发展历程,展望未来十年ESG投资的前景、趋势和主要特征。

商道融绿首席执行官、中国责任投资论坛理事张睿发布了《中国责任投资年度报告2022》,这是本系列报告在China SIF上连续第四年发布。张睿表示本系列报告主要从中国ESG责任投资的政策进展、市场规模、市场发展和相关方态度等四大维度解析市场情况,2022年中国ESG责任投资市场呈现政策持续推进,规模快速增加,机构实践深化,资产所有者(AO)及公众接受度提升等主要发展态势,并将持续保持在快速发展的轨道上。同时为了增加报告易读,今年报告项目组同步推出了在线互动版报告。欢迎在中国责任投资论坛官网、商道融绿官网上阅读在线互动版报告及下载PDF版报告。

在线报告电脑端:

https://dataexplorer.syntaogf.com/china-sustainable-investment-review-2022

在线报告手机端:

http://dataexplorer.syntaogf.com/china-sustainable-investment-review-2022

下载PDF版报告:

https://www.syntaogf.com/products/csir2022

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随后,原摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事长、中国责任投资论坛理事于华博士对报告进行了点评,他指出本系列报告的保持了一贯的内容完整、连续和一致,在详实的数据、标准化口径的基础上,对中国ESG责任投资市场的各主体进行了完整覆盖和全面详尽介绍。

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政策进展:五大方向,加速推进

中国责任投资年度报告2022》(以下简称“《报告》”)首先结了过去一年的政策进展中国绿色金融和ESG的政策在过去一年主要从以下五大方向加速了我国ESG投资市场的发展:其一,ESG投资的相关标准体系正在完备加速;其二,信息披露正在稳步持续推进;其三,激励机制通过多措并举的方式推进市场的发展;其四,ESG产品创新呈百花齐放、百家争鸣态势;最后,在国际合作上,更多的合作和交流成果不断出现。展望未来,中国绿色金融和ESG的政策仍将保持自上而下的强大推动力。

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市场规模:增速明显,结构不均

《报告》中按年统计中国ESG责任投资市场整体规模。按照可得数据口径统计,中国ESG责任投资市场整体规模发展迅速,2022年市场规模底超过了24.6万亿人民,较2020年增长80%。但整体市场结构仍有发展不均匀的现象,市场整体仍以绿色信贷为代表的银行信贷的资产为主,2022年我国绿色信贷已经达到20.9万亿,约占整个市场规模超过80%。以可持续债券、ESG公募基金等为代表的可持续证券规模约3.07万亿元,以ESG私募股权投资为代表的可持续股权投资约0.6万亿元。

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市场发展:机构实践,产品深化

为了全面评估我国资管机构的责任投资实践水,商道融绿构建了六大维度、50多项指标构成的机构责任投资评估体系(RICE),综合评估投资机构在ESG投资的发展水和态势。报告中列示了对我国公募基金、保险资管和银行理财公司的评价结果。从整体结果分析,我国目前暂时没有已达全球领先水(五穗)的资管机构,但已有7家公募基金已处于全球良好水(四穗),多数的中小规模机构仍只处于较低水(一穗)。从机构类型来看,公募基金公司的ESG投资实践相较保险资管及银行资管机构发展水较好。

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《报告》从ESG指数、ESG基金和ESG理财产品三类代表产品分析了我国ESG投资产品的发展状况。自2005年第一支中国ESG指数出炉发展到今年一共已有157支ESG指数发布。其中,过去一年新发布ESG指数产品的速度明显加快。从市场表现上来看,以商道融绿的ESG系列指数为例,过去几年ESG指数都一定程度上跑赢了指数基准,反映在中国这样的新兴市场,ESG的投资仍有一定回测有效

《报告》基于认真分析公募基金招募说明书中公布的投资方法,对ESG公募基金做了严格判定。自2005年第一支ESG公募基金发布以来,截止2022年底市场上一共有606支ESG公募基金规模约5000亿元。其中在过去三年中,ESG公募基金从167支增加到了606支,增速明显提升,虽然ESG公募基金市场规模跟随宏观市场有一定的波动,但是的来说还是处于快速发展的进程当中。

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从ESG银行理财产品来看,截至2022年6月底,有32家银行发行的134支ESG主题理财产品存续,存续余额为1,049亿元。ESG银行理财产品在规模上增速很快,但从应用的ESG策略仍略为初级,未来期待看到更多的ESG投资方法在银行理财产品上的应用。

市场态度:AO积极,公众接受

《报告》从两大维度,即资产所有者与个人投资者,描绘了主要市场参与方对中国ESG责任投资的态度。对于资产所有者,商道融绿于今年联合南方基金,创新地在全球范围内做了资产所有者对于中国ESG责任投资态度的调研,调研覆盖多个类型51家资产所有者,资产管理规模(AUM)超过2.4万亿美元,其中60%为境内机构,40%为境外机构。该调研发现,全球资产所有者对中国践行ESG投资态度积极。在促使资产所有者在中国投资决策纳入ESG的要素中,前三位依次为监管要求,受托人的需求和规避投资风险。同时,共有约70%的资产管理者在外部选择基金管理人时,一定程度上纳入对基金管理人ESG能力的考量。

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对于个人投资者,商道融绿已连续三年合作新浪财经,进行了ESG投资的调研。该调研发现,个人投资者在对ESG投资的了解程度、接纳程度在过去三年都在持续上升。而对于不同类群的个人投资者,年轻投资人群和高净值人群,对于ESG投资的了解程度和接纳程度均更高,这充分体现了市场未来的持续发展有很强的公众基础。

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最后,张睿对中国ESG责任投资市场进行了展望,认为ESG投资将在目前全球不确定升高的背景下,起到更加重要的作用,并一定程度上成为“不确定”的宏观环境下的“确定因素”。中国ESG责任投资市场将继续保持在稳定和快速发展的轨道上。

随后,于华对《报告》进行了点评。于华提出,《报告》出炉时值通货膨胀、能源危机疫情等的多重挑战的年代下,具有特殊复杂的年代背景。在此背景下,《报告》仍保持了系列一贯的内容完整、连续和一致,在详实的数据、标准化口径的基础上,对中国ESG责任投资市场的各主体进行了完整覆盖和全面详尽介绍,并对国内国外的趋势进行明确的把握。

此外,于华对《报告》还结出了两个亮点。其一,是《报告》对于机构投资者和公众投资人的摸底调查,体现了市场主要资金供给方对中国ESG责任投资的信心和未来发展的把握;且在目前复杂时代环境下,该调查结果的出炉尤为及时。其二,是对资管机构进行ESG的绩效评价,分析了投资管理人的ESG管理能力,该工作将进一步推动投资管理行业提升自身ESG投资管理能力,也有助于广大投资人对于ESG投资的了解和对相关产品的信心。

第十届中国责任投资论坛年会暨2022年中国责任投资周的媒体支持单位包括证券时报、新浪财经、中国网地产频道。鸣谢澳大拉西亚责任投资协会、财新国际、CDP全球环境信息研究中心、福特基金会(美国)北京代表处、国际金融公司、国际资本市场协会、韩国责任投资论坛、可持续银行和金融网络、联合赤道、挪威责任投资论坛、欧洲责任投资论坛、气候债券倡议组织、全球可持续投资联盟、瑞典责任投资论坛、商道咨询、深圳高等金融研究院、深圳证券交易、首都经济贸易大学中国ESG研究院、思盟企业社会责任促进中心、同花顺数据终端、万得3C会议、亚洲投资者气候变化联盟、英国加速气候转型计划、英国责任投资论坛、宇泽慈心专项公益基金等单位对2022年中国责任投资周的贡献。

在年会之前,2022年中国责任投资周已举办了11场系列边会活动,内容涵盖可持续农业、债券市场助力可持续、亚洲净零投资趋势、资产所有者与中国ESG投资、ESG学术研究、蓝色经济金融、TCFD培训、气候环境信息披露、公益金融、海外信息披露等责任投资的方方面面,此外我们联络了全球责任倡导(Global SIFs Network)的八家机构,以网络研讨会的形式共同展望全球责任投资的下个十年。

第十届中国责任投资论坛年会暨2022年中国责任投资周有超过2,000名全球专业人士报名注册,直播当日通过中国责任投资论坛官网(chinasif.org)、万得3C会议、同花顺数据终端、信视频号等收看数量达8,265人次,观看时长达114,254分钟。报名量和直播观看量再创历史新高。欢迎登录中国责任投资论坛官网(chinasif.org)收看2022年中国责任投资周系列活动的直播与回放。关注信公众号“商道融绿”(syntaogf)获得更多ESG前沿资讯。

关于中国责任投资论坛

中国责任投资论坛(China SIF),于2012年在北京发起,2016年在深圳正式注册为民办非企业单位,全称深圳市霁风绿色金融促进中心。中国责任投资论坛是聚焦责任投资与可持续发展议题的国际交流,旨在推广责任投资与环境、社会和治理(ESG)理念,推动绿色金融,促进中国资本市场的可持续发展。

作为全球责任投资倡导网络(Global SIFs Network)的一员,中国责任投资论坛自成立以来,每年举办年会、夏季峰会、中国责任投资周等旗舰活动,以及一系列的专题研讨交流会,邀请国内外专家、研究人员、责任投资领域的践行者、金融机构及上市公司代表分享其研究成果、工作经验以及经典案例,对责任投资及绿色金融展开多种形式的探索和倡导。

中国责任投资论坛发布了一系列标志的报告和研究成果,如《中国责任投资年度报告》等,并持续支持ESG学位论文竞赛,与合作伙伴和众多业内专家一起共同开发了“椰子鸡课堂”系列视频课程,推广ESG投资理念和实践。经过多年的积淀,中国责任投资论坛已经成为该领域的标志活动。

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