艾普思咨询:2023新能源汽车市场发展趋势及投诉分析报告

来源:实况网 2023-04-20 17:31:57
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导 读

国家统计局统计,2022年全国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。另据中国证券网发布,2022年全球新能源汽车销量为1082.4万辆,同比增长61.6%。新能源汽车市场在国内外都呈现出了快速增长的态势,特别是在纯电动汽车销量方面,中国和全球市场均表现出了非常强劲的增长势头。

新能源汽车销量暴涨,诸多问题随之暴露,例如产品质量、配套服务等跟不上市场发展。

国家市场监管局披露,2022年,全国市场监管部门共受理与新能源汽车相关的消费者投诉、举报和咨询2940.77万件,同比增长23.5%。其中,由产品质量、服务水以及虚假宣传引起的投诉层出不穷,需要重点关注。

基于国内主流投诉的车辆投诉数据,艾普思咨询从投诉缘由、投诉品牌、热销车型投诉等多个角度对我国新能源汽车行业进行了诉情分析

一、新能源汽车市场发展概况

1.1政府对于新能源汽车的扶持政策

年来政府颁布了一系列的政策,以鼓励新能源汽车发展,降低对传统燃油汽车的依赖,减少污染和碳排放。政策内容主要包括:财政激励、充电基础设施建设、行业标准化、政府采购等。

图 1:政府发布新能源汽车相关文件时间轴

1.2新能源汽车制造市场高速发展

国家统计局数据显示,九年来,新能源汽车制造业和锂电池制造业都有很大突破,2022年新能源汽车产量为700.3万辆,约为2014年的100倍,年复合增长率均为65%,其中2021年增长尤为突出,达143.48%,2022年增长率为97.55%。这一趋势体现出新能源汽车市场的发展具有强劲动力。

图 2:2014-2022年新能源汽车产量

汽车体产量中,燃油车一直占据较大比重。自2017年始,燃油车产量呈现逐年下降趋势,而新能源汽车产量呈快速上升趋势。新能源汽车正逐步蚕食燃油车的市场份额,且具有非常大的上升空间。

图 3:2014-2022年新能源汽车与燃油车产量

新能源汽车的蓬勃发展也带动了其他行业的发展。锂电池作为新能源汽车重要配件,2022年产量为239.28亿只,约为2014年的4.5倍,2022年储能量为750GWh,约是2015年的48倍。

图 4:2014-2022年锂电池产量

1.3新能源汽车销售市场

1.3.1新能源汽车销售体情况

汽车工业协会数据显示,九年来,新能源销售市场规模持续走高,2014年到2022年,新能源汽车销量从7.47万辆增长至688.7万辆;新能源汽车在汽车整体销量中所占比重也越来越大,其中2022年占比尤为突出(25.6%),预计2023年这一数据会持续增大。

图 5:2014-2022新能源汽车销量及其在汽车销量中的占比

1.3.2新能源汽车各品牌销量分析

据车质网数据显示,2023年2月,新能源汽车销量最好的品牌是比亚迪,月销量为12.96万辆,特斯拉(3.39万辆)和五菱宏光(3.12万辆)分别位居第二、第三。

图 6:2023年2月新能源汽车销量Top10

比亚迪的新能源车型中销量最好的是宋PLUS新能源(3.71万辆),其次是海豚(2.27万辆)、元PLUS(2.03万辆),销量排在末位的是宋MAX新能源(0.1万辆)。

图 7:比亚迪2月各车型销量Top10

1.3.3新能源汽车均价与销量分析

均价为15-20万元的新能源汽车最畅销,销量为8.23万辆。价格在5-20万元的中低端汽车月销量占比57%。价格在55-60万元的高端汽车月销量表现不佳,仅为1557辆。

均价在15-20万元的新能源汽车中销量最好的车型是比亚迪宋PLUS新能源宋Pro新能源,分别占比27%和16%。均价在5-10万元的车型中,销量最好的车型是五菱宏光宏光MINIEV,占比达到了64%。

图 8:2023年2月各价位新能源汽车销量

二、新能源汽车市场投诉简析

随着新能源汽车市场渗透率的提高,消费者对于汽车品质和相关服务的要求也在不断提高。

国家监管局公众号“市说新语”消息,2022年收到新能源汽车投诉举报1.6万件,同比增长62.84%,其中新能源汽车的质量问题销售服务问题需要引起重视。

2022年的汽车投诉销售比为38‱ ,而纯电动车的投诉销售比为23‱ ,低于其他汽车市场,但是较2021年的19‱ 增长了4个万分点。

数据说明:投诉销售比=当期投诉量/当期销售量*10000‱

2.1新能源汽车投诉

随着新能源车的高速发展,消费者投诉也迅速增长。车质网数据显示,2014年该新能源汽车投诉量仅为38起,而2022年达10678起,2023年,仅1月和2月投诉量便达3108起。这一趋势既体现消费者维权意识增强,也说明新能源汽车产品和服务的质量有待提高。

图 9:2014-2023新能源汽车投诉量

本次投诉数据样本涉及三类新能源汽车驱动类型,即插电式混合动力型、纯电动型和油电混合。其中纯电动类投诉量最高,为15361起,占比达55%,油电混合类和插电式混合类投诉占比相当,分别为22%和23%。

图 10:新能源汽车各驱动类型投诉量

从投诉销售比来看,汽车市场的投诉销售比体呈上升趋势,2018年为20.6‱ ,2022年为38‱ ,上涨17.4个万分点。相较而言,新能源汽车主打的纯电动车投诉销售比远低于其他汽车市场,2018年纯电动车投诉销售比为9‱ ,2022年为23‱ ,上涨14个万分点。

图 11:2018-2023年各类型汽车投诉销售比

从投诉时间上看,距下单时间1月以内的投诉量最高,为6980起,占比约为25%,其次是1-3月和3-6月,占比均为17%,距下单时间三年以上投诉量为2335起,占比8%。随着售出时间推移,各驱动类型的汽车投诉量整体呈下降趋势。

图 12:售出-被诉时间分布

图 13:各驱动类型售出-被诉时间分布

2.2新能源汽车投诉缘由分析

从投诉缘由来看,车身附件及电器问题尤为突出,投诉量达到4318起,占比40.4%,具体问题主要包括影音系统故障续航里程不准动力电池故障等。

其次是销售欺诈,投诉量为1327起,主要表现为与宣传不符出售问题车发动机/电动机相关投诉量排行第三(1081起)。

图 14:新能源汽车各投诉缘由投诉量

车身附件及电器投诉中,影音系统故障问题尤为突出(671起),其次是续航里程不准(407起)、动力电池故障(287起)。除了续航里程不准之外,其他续航相关问题也受到较多关注——新能源汽车的充电桩目前覆盖面积不够,充电时间长,且很大几率被占用,除此之外新能源汽车的续航还与环境温度有很大关系。目前改善续航问题最好的方式是增加充电桩和换电站

图 15:车身附件及电器投诉缘由细分Top10

销售欺诈投诉中,有876起投诉与宣传不符相关,占比达到63%。相关投诉中,投诉量最多的车型为长城汽车长城欧拉(727起),其问题主要集中于车机芯片与宣传不符——欧拉车型配置一栏标注为“高通专业车载处理芯片”,而实际车机搭载的是一款英特尔公司生产的四核芯片,并非品牌方所宣称的高通8核芯片。

图 16:销售欺诈投诉缘由细分

发动机/电动机投诉中,有关噪音大的投诉量为280起,占比达到26%,其次是故障灯亮机油增多抖动异响等问题。涉及噪声大的被诉品牌主要为广汽丰田一汽丰田

图 17:发动机/电动机投诉缘由细分Top10

2.3新能源汽车各品牌投诉情况

2.3.1各品牌投诉量

从品牌来看,比亚迪的投诉量最高,为4297起,占比15.3%。其次为一汽丰田(2310起)、广汽丰田(1775起)。其中比亚迪主要被诉的车型为宋PLUS宋Pro系列车型。一汽丰田广汽丰田主要被诉车型分别为汉达龙亚洲龙系列车型。

图 18:被诉品牌Top10

2.3.2各品牌投诉缘由

比亚迪投诉缘由中,关于不按约交车的投诉量最多,为1926起,其次是动力电池故障(360起)、影音系统故障(352起)。自2022来全球新能源车销量增长55%,其中59%的销量来自中国大陆,市场出现供不应求的现象,不按约交车的投诉屡见不鲜,涉诉品牌除比亚迪外还有几何汽车领跑汽车埃安等。当产量不足时,建议厂商与消费者充分沟通,商议延长提车时间并给予消费者合理的福利或补偿,以安抚消费者情绪,避免引发投诉。

图 19:比亚迪投诉缘由Top5

一汽丰田投诉缘由中,最常见的问题是机油增多,共575起。目前一汽丰田主打的新能源汽车还是油电混合型驱动,而这类车的主要问题就是机油增多。位列其后的依次为系统升级问题(435起)、影音系统故障(376起)。

图 20:一汽丰田投诉缘由Top5

极氪投诉缘由中,最为突出的问题是销售承诺不兑现,投诉量为476起,主要投诉原因为私改合约。据消费者反馈,购买时商家承诺无锁单时间及终生质保权益,但商家于今年1月陆续通知消费者只能在规定时间内享有质保权益。排在其后的投诉缘由为定(订)金纠纷(264起)、座椅故障(136起)。

图 21:极氪投诉缘由Top5

特斯拉投诉缘由主要为车身共振(66起)、影音系统故障(55起)和卡滞(49起)。从投诉情况来看,特斯拉投诉量少,车主整体满意度较高,但在其他主流却有着巨大的负面声量。2022年11月5日,广东潮州一特斯拉因“刹车变硬”导致车辆失控致2死3伤,事件引起各大媒体及网友的广泛关注,当月网络声量达到4774条。特斯拉其他几次刹车失灵事故也受到大量关注。分析发现,大部分事故是因特斯拉采用单踏板设计,而用户惯双踏板模式,对于单踏板模式不熟练导致。建议商家对用户加强技术指导,减少事故产生,同时在事故发生后积极展开危机应对及舆情处置,以免对品牌声誉造成伤害。

图 22:特斯拉投诉缘由Top5

2.3.3部分品牌热销车型投诉销售比

分析显示,领跑汽车领跑C11车型投诉销售比最高,达到21.5‱;比亚迪系列车型投诉销售比也较高,其中销量最好的比亚迪秦PLUS系列投诉销售比为21.1‱;特斯拉畅销车型Model 3和Model Y投诉销售比较低,分别为2.3‱ 、2.8‱;销量排名第三的汽车品牌五菱宏光表现也较为良好,宏光MINIEV系列和宝骏Kiwi EV系列投诉销售比分别为2.2‱、4.4‱。

图 23:部分热销车型投诉销量比

2.3.4各品牌售出-被诉时间分布

从投诉时间来看,下单1月内投诉量最高的品牌为极氪汽车,占该品牌投诉量的33%,售出1个月内投诉量占比较高的汽车品牌还有华晨宝马(占比32%)、一汽丰田(占比32%)、长城汽车(占比31%)、长安汽车(占比31%)。

新能源汽车投诉中,奇瑞三年以上投诉量占该品牌投诉量的6%,占比最高,而几何汽车三年以上投诉为0。

图 24:各品牌售出-被诉时间分布

结语

年来,在政策扶持及市场需求的多重助推下,新能源汽车市场蓬勃发展,与此同时,新能源汽车的投诉量也呈逐年增长趋势。

分析显示,新能源汽车投诉缘由主要集中在质量问题销售服务两方面,具体问题包括影音系统故障、动力电池故障、续航里程不准、与宣传不符、不按约交车、销售承诺不兑现等。

新能源汽车市场有着巨大的发展潜力,但同时也面临着一些问题和挑战。对于逐年增长的用户投诉,汽车厂商应予以足够重视,并以此为导向,不断提升车辆品质和服务水,以满足消费者对于安全、舒适、环保等方面的需求,推动新能源汽车市场健康发展。

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