4月17日珍酒李渡开始招股申购，拟在全球发行4.91亿股，股份代码6979.HK。每股发售价10.78港元-12.98港元，预期股份将于4月27日在港交所主板挂牌上市。在发售比例方面，香港公开配售初步占比10%，国际配售初步占比90%，另有15%超额配股权。此次IPO的联席保荐人为高盛、中信建投国际。

珍酒李渡是一家致力于提供以酱香型为主的次高端白酒产品的中国白酒公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，珍酒李渡是中国第四大民营白酒公司，旗下品牌包括珍酒、李渡、湘窖及开口笑四大品牌，涵盖各个层面，包括酱香型、兼香型及浓香型白酒。

据招股书显示，珍酒李渡2020年、2021年及2022年的总收入分别约为23.99亿元、51.02亿元以及58.6亿元，即2020年至2021年增加了112.7%，而由2021年至2022年则增加了14.8%，经营利润分别为7.41亿元、14.67亿元、15.95亿元。同期珍酒李渡净利率分别为21.7%、20.2%及17.6%；经调整净利率(非国际财务报告准则计量)分别为21.7%、21.0%及20.4%。近年来增长优于行业平均，业绩表现颇为优异。

珍酒李渡业绩增长一方面得益于酱香型白酒的日益流行及消费者对高端化的喜爱，另一方面也是借助“三大增长引擎”推动强劲发展。

旗舰品牌珍酒作为一级增长引擎，创建于1975年，产于中国酱香型白酒核心产区——贵州遵义；1988年，在第五届全国评酒会上，珍酒荣获国家质量奖优质奖银奖，与茅台、习酒并称为“贵州三大酱香品牌”。同年，经外交部礼宾司、经贸部交际司和人民大会堂管理局认可，成为四大国宴用酒之一，在许多国内外重要外交、文化、经济交流活动中，扮演了传递友情、融洽气氛、激发热情的特殊使者。2022年，珍酒入选《中国500最具价值品牌》榜单，位列榜单中酱酒第三位。从产能来看，珍酒2022年投产达3.5万吨，产能规模位列贵州省酱酒企业第三，中国酱酒企业第四。吨位决定一个酱酒品牌的地位，珍酒的“爆发”是珍酒李渡在资本市场快速“通关”的核心动能。

第二增长引擎是知名品牌江西李渡。李渡成立于 1955 年，位于千年古镇——江西李渡镇，李渡元代烧酒作坊遗址是全国发现时代最早、遗迹最全、遗物最多、延续时间最长的古代烧酒作坊遗址，被评为 2002 年全国十大考古新发现之一、全国重点文物保护单位。李渡酒还被评为中国国家地理标志产品，具有“一口四香”的独特风味，获得了 2015 年、2019年布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛大金奖。2021 年，李渡营收6.5 亿元，在中国兼香型白酒品牌中排名第五，且收入增长率最快，达 80.9%。

三是地区领先品牌湘窖及开口笑。湘窖于1957 年建厂，位于湖南邵阳，龙山南麓、资水北岸，地处湖南地理中心，拥有湖南省唯一的美酒主题国家 AAAA 级旅游景区湘窖生态文化酿酒城、国家 AAA 级旅游景区湘窖洞藏酒庄，以及中国最大的发酵窖池。湘窖在 2012 年获得“湖南省省长质量奖”，是湖南第一家也是唯一一家具有浓香、兼香和酱香等三种白酒香型生产能力的“一树三花型”企业。植根于深厚的传统，珍酒李渡努力打造代表中国优质白酒的品牌。以产品质量为核心，珍酒李渡的品牌及主要产品深受行业专家、国际奖项以及最终消费者的认可。早在1988年，在第五届国家品质奖荣获优质白酒银奖章，成为贵州三大酱香型品牌之一。

传承历史，开拓创新，珍酒李渡集团在市场影响力提升上的表现有目共睹，相信，随着珍酒李渡品牌力的持续攀升，不仅会继续产出更多“爆款”内容，也必将给行业带来更多期待。

 

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