第一新声|2023年中国信创产业研究报告重磅发布

来源：百家号 2023-05-31 18:00:56

1999年,时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”,其中“芯”指芯片、“魂”指操作系统,“缺芯少魂”成为中国信息产业数十年的痛处,也开启了中国信创产业的萌芽期。

近年来,在国际环境变化、国内数字经济高速发展等多重因素推动下,信创产业进入爆发阶段。依托国家相关政策支持,国内一批芯片、操作系统、数据库、信息安全、办公软件厂商迎来了发展机遇期,自主创新的技术实力和竞争力得到显著提升,营收和利润也均实现快速增长,中国信创生态正在逐步完善。

目前,信创产业已经从 “试点实践期”进入到“规模化推广期”的关键阶段,与此同时,随着“数字中国”建设规划的推进,信创产业需求正在全面打开,市场订单正在井喷式增长,产业规模正快速增长,产业红利预计将会持续到2027年前后。未来几年将是“大信创”发展的关键时期,行业发展空间广阔。

中国信创产业的现状究竟如何?国内企业对信创的应用情况如何?信创产业未来又将会走向何处?

为了解中国信创产业真实发展现状及未来趋势,第一新声持续追踪行业动态,并自2023年2月起,面向广大行业从业者开启了报告调研问卷工作。

在调研期间,第一新声收到了大量企业/专家的问卷、反馈、访谈、建议和支持,在这里特别感谢以下公司和投资机构:阿里云、统信软件、华为云、人大金仓、南大通用、北森、万兴科技、劳勤、星环科技、微步在线、泛微网络、沃趣科技、沃丰科技、蓝凌软件、司库立方、云起无垠、九科信息、伙伴云、中科智芯、泽石科技、惟客数据、青藤云安全、博云、大禹智芯、鲲游光电、云脉芯联、黑芝麻智能、薮猫科技、达晨财智、新鼎资本、光源资本,还有更多来自银行、医疗、制造、电力几大行业的非公开央国企单位高管的大力支持。

【获得完整版《2023年中国信创产业研究报告》,请联系第一新声】

01报告导读

根据第一新声调研分析,2023 年信创产业市场规模预计为18710.59亿元,到2025 年为33777.02亿元,2020年-2025年复合增长率达到 26.99%。2022年信创市场规模中,基础设施的市场规模占比54.54%,应用软件的市场规模占比37.08%,基础软件的市场规模占比6.49%,信息安全的市场规模占比1.89%。根据第一新声调研显示,目前信创厂商的客户排序为:金融、电信、党政机关、医疗、电力、石油、航空航天、交通等;在不同行业的信创建设节奏中,37.5%的企业还处于信创的初步探索阶段,约56.25%的企业进入应用实践阶段,仅有6.25%的企业已经进入全面深化阶段。

第一章背景:中国信创产业研究背景

1.1 信创产业已经从 “试点实践期”进入到“规模化推广期”

1.2 四大驱动因素:产品应用、产业发展、经济建设、国家安全

1.3 部分核心市场海外厂商占比超90%,多环节、多行业正以每年20%份额进行替换

1.4 政策:从“核高基”到《数字中国建设整体布局规划》,持续推动信创快速发展

第二章现状:中国信创产业发展现状

2.1 规模:2023年信创产业市场规模预计为18710.59亿元,2025年将接近3.5万亿

2.2 金融、电信、党政为信创客户前三大行业,56.25%的企业处于应用实践阶段

2.3 挑战:82.35%的企业认为关键技术仍未完全突破,52.94%的企业认为产业链较为分散

2.4 从关键环节、部分市场的“局部试点” ,走向多环节、多行业的“全面覆盖”

2.5 招投标:2022年信创产业招投标市场规模超8000亿元,金融行业排名第一

第三章场景:中国信创产业全场景分析

3.1 基础设施:行业规模、甲方采购因素、代表厂商图谱

3.2 基础软件:行业规模、甲方采购因素、代表厂商图谱

3.3 应用软件:行业规模、甲方采购因素、代表厂商图谱

3.4 信息安全:行业规模、甲方采购因素、代表厂商图谱

第四章案例:优秀服务商案例

4.1 优秀服务商案例1—统信软件

4.2 优秀服务商案例2—泽石科技

4.3 优秀服务商案例3—北森

4.4 优秀服务商案例4—劳勤

4.5 优秀服务商案例5—惟客数据

4.6 优秀服务商案例6—司库立方

4.7 优秀服务商案例7—中科智芯

4.8 优秀服务商案例8—九科信息

第五章趋势:未来趋势、风险及建议

5.1 趋势一:厂商加速适配,生态快速裂变,未来3-5年信创产业将迎来爆发式增长

5.2 趋势二:未来5年,信创产业多个领域将进入并购整合期

5.3 趋势三:AI 大模型重塑生产力,为信创产业发展打开全新的空间

5.4 趋势四:从政策驱动的替换,演变为技术赋能+市场需求双驱动下的创新

5.5 风险与建议

第六章专家观点

02核心观点

研究范畴及目的

1999年,时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”,其中“芯”指芯片、“魂”指操作系统,“缺芯少魂”成为中国信息产业数十年的痛处,也开启了中国信创产业的萌芽期。信创,即信息技术应用创新产业,主要包括基础设施、基础软件、应用软件和信息安全等四大领域,是基于改变中国信息产业“缺芯少魂”现状、建立中国自主完整信息产业链、提升国内信息产业竞争力、保障国家信息安全的战略考虑,逐渐发展演变出的创新产业。2006年,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,将“核高基”列入16个重大科技专项之一,被普遍认为信创的起点;2020年央行成立金融信创生态实验室,第一批“金融信创解决方案”出现,被公认为信创产业的应用实践元年。目前,信创产业已经从 “试点实践期”进入到“规模化推广期”的关键阶段,产业需求正在全面打开,市场订单正在井喷式增长,产业红利预计将会持续到2027年前后。

本报告聚焦信创,综合分析产业的发展历程、现状及趋势,并围绕基础设施、基础软件、应用软件、信息安全四大领域,深入研究各细分场景下企业的市场现状、甲方采购因素、行业格局、代表厂商,以期达到以下目的:

1、研究梳理中国信创产业发展的背景、历程、现状和趋势;

2、重点分析基础设施、基础软件、应用软件、信息安全四大领域的发展现状与应用;

3、深入调研甲方和资本市场,挖掘出行业里产品成熟、口碑良好、具有特色的优秀服务商与实践案例。

03报告节选

信创产业发展历程

图片 2.png

四大驱动因素

图片 3.png

部分核心市场格局

图片 4.png

信创产业政策

图片 5.png

信创产业规模

图片 6.png

国内企业的信创应用阶段

图片 7.png

信创产业的挑战

图片 8.png

“2+8+N”行业信创建设节奏

随着市场的不断发展,2023年信创建设的节奏,已经从“关键环节、非核心业务、部分市场的局部试点”阶段走向“多环节、核心业务、多行业的全面覆盖”阶段。

目前党政、金融、电信、电力等行业已经进入到全面铺开建设期,比如金融领域,以农业银行为代表的四大银行总行数据总库在2016年前后就已经开始采购国产数据库;经过三期金融信创建设,目前大部分头部金融机构已经被覆盖,并进入常态化信创建设阶段;而石油、交通、航空航天正处于重点环节推广阶段,医疗、教育、烟草、电子等行业,还处在早期试点阶段。在全面铺开建设的行业中,党政、金融、电信、电力,四大行业的信创处于加速替换阶段,各单位省级层面信创已基本到位,并逐步向县市层级落地应用,招投标市场活跃度较高,整个市场处于积极扩张的状态。

图片 9.png

信创产业招投标情况

2022年,信创产业整体的招投标市场规模超8000亿元,其中,基础设施占比44.43%,应用软件占比37.54%,信息安全占比9.58%,基础软件占比8.45%。招投标市场分布和各行业信创建设阶段密不可分,基本在率先推行的几个核心行业。其中,金融行业的招投标规模最大,占比44.29%;党政机关招投标规模位列第二,占比达35.26%;医疗的招投标规模位列第三,占比9.09%。目前,信创产业已经逐步从党政/金融等部分市场试点阶段迈向多行业推广阶段,各行业对信创产品的采购规模呈大幅上升趋势,市场需求开始爆发式增长。

图片 10.png

信创产业的四大领域

信创产业主要包括四大领域:一是基础设施,包括芯片(CPU、GPU等)、存储、服务器、云计算等;二是基础软件,包括操作系统、数据库、中间件等;三是应用软件,包括基础办公软件、企业管理软件(ERP、营销管理、人力资源管理、财务管理、合同管理等)、工业软件、流程优化软件等;四是信息安全,包括安全软件、安全硬件、安全服务等。

基础设施的行业规模

根据第一新声调研分析,2023年中国信创基础设施规模预计为10184.52亿元,到2025年市场规模将达18175.62亿元, 2020年-2025年复合增长率为25.64%。2022年,基础设施市场中,芯片市场规模占比81.52%,云市场规模占比7.51%,服务器市场规模占比5.76%,存储市场规模占比5.21%。

近年来,基础设施的国产替代,一直是自上而下在推动的重点。以芯片市场为例:2019年华为制裁事件出现后,2020年开始中国多行业大幅削减以美光科技为代表的海外芯片厂商产品,转向购买国内企业产品,同时,从多个维度加大对芯片产业链上下游的扶持,经过近4年时间的发展,NAND闪存芯片、14nm/28nm芯片、ArF高端光刻胶等多个“被卡脖子”的细分领域纷纷取得突破性的成绩,打破了海外厂商的垄断和束缚。

图片 12.png

基础设施采购关键因素

图片 13.png

基础设施—代表厂商图谱

图片 14.png

基础软件的行业规模

根据第一新声调研分析,2023年基础软件市场规模预计为1538.03亿元,到2025年将达到4327.6亿元,2020年-2025年复合增长率为47.94%。2022年,基础软件信创市场中,操作系统的市场规模占比约为37%,数据库的市场规模占比约为33%,中间件的市场规模占比约为30%。

以操作系统、数据库、中间件为核心的基础软件,在中国一直有起步晚、占有率低的特征,海外厂商在多个行业中占有率超过90%。以操作系统为例:“Windows + OS X ”市场份额占比90%以上,而国产操作系统,市场份额占比不足10%。但国产操作系统,已经在多个行业快速渗透、扩张与替换,比如,桌面端国产操作系统行业第一名的统信UOS,目前已经拥有国产平台装机量500万+,生态适配突破100万,服务超70%党政机关、45%+央国企、65%+部委、85%+金融行业客户。

图片 15.png

基础软件采购关键因素

图片 16.png

基础软件—代表厂商图谱

图片 17.png

应用软件的市场规模

2023年应用软件的市场规模预计为6527.81亿元,到2025年市场规模将近1万亿元, 2020年-2025年复合增长率为22.67%。2022年,应用软件市场中,工业软件的市场规模占比56.97%,基础办公软件的市场规模占比23.58%,企业管理软件的市场规模占比17.97%,流程优化软件的市场规模占比1.48%。

应用软件是打通整个信创生态建设的最后一步,主要包括工业软件、基础办公软件、企业管理软件、流程优化软件四类,不同领域的海内外厂商市场份额差异很大。以工业软件为例,目前国产工业软件市场占比不到10%,比如CAD市场,法国达索、德国西门子、美国Autodesk等海外厂商在国内市场占有率达90%以上,数码大方、中望软件、华天软件等国内厂商只占不到10%的市场份额。

图片 18.png

应用软件采购关键因素

图片 19.png

应用软件—代表厂商图谱

图片 20.png

信息安全的市场规模

2023年信息安全市场规模预计为460.23亿元,到2025年市场规模将超1200亿元,2020年-2025年复合增长率为43.53%。2022年,信息安全市场中,安全软件的市场规模占比约为44%,安全硬件的市场规模占比约为31%,安全服务的市场规模占比约为25%。

信息安全主要包括安全硬件、安全软件和安全服务三个领域,与美国相比,我国信息安全与数字化进程起步较晚,根据第一新声调研发现,由于在信息安全方面,“美国不让卖”、“企业不要买”等原因,目前我国信息安全行业产业集中度持续提升中,2022年-2023年期间,市场出现爆发式增长的现象,未来3-5年国产厂商市占率将持续提升,直到2035年前后整个市场实现100%国产替代。

图片 21.png

信息安全采购关键因素

图片 22.png

信息安全—代表厂商图谱

图片 23.png

优秀服务商案例1—统信软件

图片 24.png

图片 25.png

优秀服务商案例2—泽石科技

图片 26.png

图片 27.png

优秀服务商案例3—北森

图片 28.png

图片 29.png

优秀服务商案例4—劳勤

图片 30.png

图片 31.png

优秀服务商案例5—惟客数据

图片 32.png

图片 33.png

优秀服务商案例6—司库立方

图片 34.png

图片 35.png

优秀服务商案例7—中科智芯

图片 36.png

图片 37.png

优秀服务商案例8——九科信息

图片 38.png

图片 39.png

信创产业未来趋势

趋势一:厂商加速适配,生态快速裂变,未来3-5年信创产业将迎来爆发式增长

目前,大部分信创厂商正在加速信创兼容性适配认证,第一新声调研的数据显示,目前企业采购中会比较看重基础设施、基础软件、符合信创工委会信创标准的三方实验室的认证,尤其是基础软件认证数量最多;应用软件和信息安全厂商的认证,则视具体客户要求而定。

在此背景下,信创生态处于快速裂变中,市场招投标数据大幅增长,多个市场将迎来爆发式增长。主要表现出以下几个特征:(1)党政机关进入全面铺开阶段:党政机关在信创建设方面已经完成试点应用,进入全面铺开建设阶段,未来3-5年内市场需求将持续放大;(2)央国企市场进入加速采购期:以金融、电信、电力、交通为代表的多个行业已经形成高度共识,将在多个环节加速进行国产厂商采购与替换,市场订单爆发式增长;(3)采购顺序:硬件(包括基础设施、信息安全硬件)>软件(包括基础软件、应用软件、信息安全软件)。由于近年来芯片半导体等领域“卡脖子”的因素,硬件产品的替换紧迫性更强、交付速度也更快,因此,招投标采购中往往是硬件先行、软件其次,因此,在硬件需求爆发式增长之后,未来软件领域还会迎来市场需求的大幅增长。

图片 40.png

趋势二:未来5年,信创产业多个领域将进入并购整合期

近年来,随着相关政策的扶持,信创相关细分行业的厂商开始大量出现,但随着未来3~5年市场需求趋于稳定,行业玩家的市场格局逐渐清晰,创业者的机会窗口将会逐渐关闭,低产能、低质量、低效率的厂商将会在2027年之后面临淘汰或被收购,行业将逐渐进入整合期。

以数据库为例,目前中国有接近200家数据库厂商,其中在各市场中占据优势份额的小头部已经形成,未来3-5年,经过优胜劣汰,行业将会形成领导者+挑战者的格局,共同替换海外厂商的市场份额。

图片 41.png

趋势三:AI 大模型重塑生产力,为信创产业发展打开全新的空间

2022年11月ChatGPT问世,尤其是 Chat GPT4.0的爆火引发了国内大模型(LLM)的疯狂涌现,甚至上演了“百模大战”,包括互联网大厂、科技巨头、创业公司乃至科研机构,争先恐后的推出或宣布即将推出自己的大模型,诸如阿里巴巴的通义大模型,百度的文心大模型、腾讯的混元大模型、华为的盘古大模型等。

相较于决策式模型,以大模型为代表的生成式AI,在上下文学习、指令遵循、复杂任务的推理等方面具有出色的处理能力,大模型不仅仅是补足传统模型难以完成的“最后一公里”,更多的是能解决很多传统难以解决的行业难题,比如非标准化的知识图谱构建问题、亿万级测试样例生成、自动生成钓鱼邮件进行钓鱼演练问题、大批量代码审计与漏洞自动修复问题等,因此,未来AI大模型将会广泛应用于司法机关、能源、金融、先进制造等行业,也将会为信创产业的发展,打开全新的空间。

图片 42.png

趋势四:从政策驱动的替换,演变为技术赋能+市场需求双驱动下的创新

信创的目的不是替代,而是自主、创新。过去,以科研力量为导向促进国产关键技术自研能力的提升;现阶段,信创发展驱动力为政策主导,各省政府通过财政补贴,促进供给端快速发展;未来,信创产业的发展将以市场需求+技术赋能为主推动。

一方面从需求端来看,过去三年,各行业的信创项目陆续落地,大多数有信创需求的甲方在过往的项目实施上,已经得到了验证和应用经验,越来越多的甲方知道要怎么样去做信创的布局,甲方对信创的需求逐渐释放;另一方面从供给端来看,随着信创产品的性能和成本持续优化,生态更加完善,产品性价比进一步提升,届时甲方的采购不再是完全围绕着政策,而是希望通过落地信创项目,实现自己的业务数字化转型;最后,以AI大模型为代表的新技术,正在信创产业中快速落地,解决传统产品无法解决的新问题,比如,通过AI技术进行安全赋能、提升安全隐患检测能力、漏洞自动化修复等传统技术难以解决的安全问题,从而不断提升企业的产品和市场竞争力。

图片 43.png