一个普通的工作日,一位年迈的女士拿了一份保单,颤颤巍巍地走平安人寿山西分公司智享门店大厅,店长连忙上前询问。经了解,该保单因之前的账户停用,现在无法缴费,且该女士称投保人是她的爱人,年纪太大了,想问问保单该如何管理。在查询保单信息后,发现被保人是他们的孩子,且被保人的信息记录不完善。经过沟通,建议更换本保单的投保人为被保人本人,后续方便管理与查询。女士称投保人因病常年卧床不起,无法亲临柜面,且被保人在外地,无法一同前来,自己也不会操作。

考虑投保人的住址离公司较远且行动不便,无法亲临柜面,于是店长安排一名柜员届时进行空客外呼,两名服务顾问上门协助客户运用平安金管家进行办理。按照约定,当天中午,两名服务顾问驱车半个多小时到达投保人家里,首先通过金管家为资格人完善了信息,其次通过三方视频的方式完成了投保人变更业务,之后耐心地为他们讲解了保单的保障内容,让客户更好地了解保险。服务顾问临走时,该女士连连称赞平安的服务,表示十分满意,解决了自己的燃眉之急,且这样的保障对现在的他们来说更是十分珍贵的,自己也会推荐身边的亲朋好友购买平安的产品。

懂客户所需,解客户之急,将平安有温度的服务传递给客户,是每个柜员的责任和义务。

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