阿里巴巴将于 8 月 10 日公布 2024 财年第一季度(2023 年二季度)财报。广发证券预计其中国商业 FY24Q1 收入同比上升 6.3% 至 1508.4 亿元,其中 CMR 同比上升 7.5% 至 776.8 亿元。淘天将持续聚焦用户数量增长,向消费和生活入口延伸和升级。

分析师:看好淘天未来发展

对于阿里二季度业绩,分析师普遍预计阿里巴巴正恢复增长,在持续推进的结构重组和可见度更高的监管环境中,其或迸发出更加强劲的增长动力。其中,广发证券预计阿里巴巴 FY2024Q1 收入同比上升 8.3% 至 2226 亿元,Non-GAAP 归母净利润为 370 亿元,同比增长 18.1%;华泰证券预计阿里巴巴 FY2024Q1 总收入有望同比增长 10.3% 至人民币 2268 亿元,经调整总 EBITA 有望同比增长 14.7% 至人民币 395 亿元。

日前,高盛研报也对淘天未来发展的持正向态度,该研报显示,国内电商平台用户时长连续3个月增长,6月同比增长4%。在三大综合电商平台中,淘宝用户活跃度(DAU/MAU)达到45%,增速位居电商类app第一。

此外,第三方监测机构公布的22年4月至23年6月年度数据显示,23年二季度淘宝app月活总数逼近8.77亿,领先优势扩大至2.6亿量级。

从上述数据可以看出,淘宝平台依然是中国当之无愧的电商领导者。更难能可贵的是,在更高的用户基数下其依然斩获了全行业最强劲的增长势能,这充分证明了淘宝平台的活力正不断增强。

《砺石商业评论》认为,从当前来看,淘天集团无疑是系统性能力最完善的企业。在消费端,一个较长的周期内,几乎不可能看到其他任何一个有可能像淘天集团一样打造出淘宝与天猫双旗舰平台、多业务矩阵的电商企业;在供给端,淘天集团拥有全行业最多元的商家与最丰富的商品库,这种优势是其他竞争对手难以撼动的。而未来,淘宝、天猫的供应链优势还在继续扩大。

淘天改革加速落地,用户充分感受到“淘宝之变”

分析师对于淘天未来的看好,足以体现其近期一系列变革动作的正确性。

5月10日,淘天集团在商家大会上公布“用户为先,生态繁荣,科技驱动”三大战略,“新”和“变革”,成为淘宝天猫的两大核心关键词。

618期间,淘天设立“淘宝好价节”,首次在大促期间推出中小商家专属营销通道。中小企业发展中心同时推出3大中小商家专属发展计划:广告补贴、AI智能提效、营商保障,其中20亿流量推广补贴计划为史上最大力度。淘宝直播也为11个产业带的中小企商家开设专场,提供专属流量。

7月17日,淘宝正式上线“夜淘宝”,强调生活娱乐,提供更多互动游戏、娱乐内容、活动玩法,以及本地化的特色服务。这是淘宝3年来力度最大的一次改版,也是继2020年首页全面信息流化之后,在内容化上的又一次里程碑式的探索。

天猫则在同日启动针对新商家的“蓝星计划”,相关政策包括:为2023年7月到9月底成功入驻的天猫商家,提供最高5万元的经营激励金,用于3个月店铺佣金抵扣;提供从入驻到经营的1对1专属服务;为新店提供搜素、短视频等专属流量扶持等。

据财联社报道,近日天猫成立KA服务部,由各行业一号位负责,并安排有专业经验的行业小二为KA商家提供服务。品牌业务发展中心总裁奥文表示,KA服务部将在品类规模和用户增长上重点发力。

淘天变革的效果,不仅体现在用户侧,商家侧也有鲜明反应。618期间数据显示,过去一年淘宝天猫新增商家500万,其中100万从拼多多流入。据36氪报道,二季度天猫新入驻商家同比增长75%。

业内人士表示,一系列变革动作的落地,让用户充分感受到了“淘宝之变”。一方面是系统性能力带来的护城河,另外一方面是真生态思维带来的长期进化力,再加上公司独立之后带来的战略确定性与机制灵活性,可以帮助淘天在未来激烈的行业竞争中持续扩大优势。

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