中国财富管理行业砥砺前行三十余年,在长足的发展之下,行业愈发成熟专业,行业竞争者也在不断延伸和拓展服务边界。理享家相关负责人提出,在这样的背景下,更需强调创新与变革,合规化创新、专业化创新、持续性创新,是企业穿越发展周期以及应对内外部复杂环境变化的持续驱动力。

从大背景来看,随着经济的持续复苏,财富管理这一赛道正经历新一轮洗牌,中国形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局。全新的形势,也为企业、行业发展以及新生代创业者带来了全新的挑战。

从用户需求来看,日益崛起的新中产阶层也在重塑着财富管理行业格局,新中产阶层对财富管理的需求,正在逐渐从单一的资产增值需求,向资产安全、有形和无形资产传承、家族治理、传承规划等方面多级发展。

理享家自2013年创立以来,经过1.0、2.0阶段的早期尝试与探索,通过为其所连接的两端资产管理方和中国财富管理从业机构以及人员,进行信息化管理、产品供给、市场宣传以及数据分析等多维度赋能,解决了两端的信息差、专业技能差和体量差问题,从而实现了行业资源的高效链接。

早期阶段的积累,为理享家沉淀下渠道数据和技术实力。如今,基于互联网基础设施与云计算技术,凭借自主研发的SaaS系统工具,从产品咨询、培训体系、市场品牌、营销系统、管理咨询等多个维度打造了共享的中后台服务生态,致力于成为中国财富管理的行业基础设施服务提供商。

理享家相关负责人坦言:“对任何企业而言,唯有经过市场的千锤百炼才能成长为真正实力派。单纯复制上一代的竞争打法,已难以应对不断涌现的时代新挑战。尤其是在财富管理行业,所有的创新关键,都需要围绕着满足客户定制化的、能够落地的具体需求。合规化创新是生命线,专业化创新是杀手锏,而持续性创新则是避免被时代变革淘汰的核心密码。”

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