众所周知，企业进行信息化管理的主要目的是提高运营效率、降低运营成本、提供数据决策支撑，通过优化企业内部运营流程、消除管理壁垒和信息孤岛、打通跨部门业务数据流，实现运营管理过程的规范化、流程化、透明化，提升企业业务管理水平；通过高效率管理和高质量服务提升客户满意度、忠诚度，从而提高企业的营业收入和利润。

目前，很多技术运营企业已经采用购买或者委托开发的方式，建立了自己的信息化管理系统，将流程、表单、数据等“搬”到网络上。这些系统以作业流程为信息处理方式，以各类业务为管理单元，将行政办公、合同管理、财务管理、采购管理、进度管理等作为管理模块。勤哲excel服务器，就是很多前沿科技企业进行信息化模式探索的必备工具之一。

“以前，我们都是通过Word、Excel、记事本等方式来记录客户信息、项目问题等，但是这样的记录有很大弊端，查找起来非常难，同事之间不能很好的沟通自己遇到的问题，同时有些文件更新了版本还要和不同的同事反复告知。非常不方便。”北京沃华中科技术服务有限公司负责人表示，北京沃华中科技术服务有限公司也试过一些OA、CRM、PM的软件，但是所针对的方向都很单一，能记录信息的不能流程审批，能管理项目的不能记录多个联系人，总有各种问题无法与公司所有的业务相匹配，直到老板发现勤哲excel服务器这款软件，北京沃华中科技术服务有限公司先是试用了一个月，但是大部分时间都在看学习视频，没有去实际的搭建，随后又申请试用一个月，不断的请教刘丁老师，设计模板、搭建模块。最终觉得这款软件应该是会适合北京沃华中科技术服务有限公司。然后才购买了勤哲excel服务器，北京沃华中科技术服务有限公司刘丁老师的指导下不断完善自己的软件。

据介绍，北京沃华中科技术服务有限公司成立于2009年，是一家为企业提供咨询服务、资质代办的专业性公司。北京沃华中科技术服务有限公司人员规模不是太大，但是办理的项目非常多，每个项目遇到的问题也是五花八门，同时还要记录客户档案、销售记录、开票记录等信息，有些问题时间一长很容易忘记，对每个项目的负面影响都很大。

目前，北京沃华中科技术服务有限公司根据公司的业务，在勤哲excel服务器上构建了一下几个模块：客户档案、销售记录、项目管理、开票信息、其他、知识库。

在该系统中，客户档案是记录客户的基本信息、一些联系人、客户的各种记录。

销售记录是记录销售人员对来访客户的登记，也包含客户确定下单的订单信息。

项目管理是重点，和所有的表格都有关联，里面记录一个项目从始至终的各种问题记录、联系的人员、付款等等的信息。

然后是开票信息、其他和知识库，这部分记录客户开票信息，我们用到一些表格、还有一些知识。

还有一个比较重要的模块就是后面的文档管理，北京沃华中科技术服务有限公司当时研究了好久，多次打扰刘丁老师来给设置。最后可以使用了，确实也给我带来很大的惊喜，因为公司会签很多的合同，还有客户邮寄的各种材料，这些材料的纸质版的我们会提交，电子留存特别的不方便，有了勤哲的文档管理，都可以上传到这里，同事查看也非常的方便。

总结：

由于工作模式的原因，北京沃华中科技术服务有限公司公司对勤哲excel服务器的应用只限于电脑客户端，网页、APP等功能并不使用，但是只是电脑客户端这一部分就带来相当多的便利。北京沃华中科技术服务有限公司表示，勤哲系统中的表间关联使我们本来需要在几个工作表填写的信息，只在一个表中填写再分别回写到每个表里，既省时间又能清晰记录。同时根据自己的设计，兼顾OA、CRM、PM、MIS等不同的功能，非常强大。

每个公司都有不同的运营模式，有不同的管理规划，但信息化是一条必选之路。北京沃华中科技术服务有限公司认为，勤哲excel这款信息化软件最核心的就是可以自己编辑不同功能的表格，满足各种各样的需要，堪称完美。