零售市场中药品类发展趋势洞察

来源: 新浪新闻 2023-12-20 10:15:06
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       近年来,在国家的高度重视和支持下,中医药发展进入了高光时刻,中医药在零售终端的需求也持续旺盛。在2023年中医药生态大会上,中康科技零售市场研究经理刘淑媚带来《零售市场中药品类趋势》主题分享,深度剖析零售市场中药发展机遇、挑战及趋势。

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中康科技零售市场研究经理 刘淑媚

01国民健康意识转变叠加政策机遇,驱动中药事业发展

作为中华文明的瑰宝,中医药发展具有强大的内驱力。尤其是过去数年中,中医药在抗疫中发挥了重要作用,让民众再次重新审视中医药这一具有千年文化底蕴的价值与地位。与此同时,国家的一系列新政推动着中医药行业快速发展,中药质控难题也迎来转机,中药零售市场也充满生机。

随着国民健康意识提升,消费者越发注重“防治养”相结合,而中医药在治未病中的主导作用、在重大疾病治疗中的协同作用以及在疾病康复中的核心作用,正好与消费者防、治、养的健康理念一一相对应。分人群看,人口老龄化之下慢病人群随之增长,中药需求提升;中医药在年轻群体中的渗透率也不断提升,中国青年报社社会调查中心一项面向85后的调查显示,有74.3%的受访者觉得自己有中医养生意识,有93.3%的受访者尝试过各式中医诊疗法,中药养生需求激增。

在医保支付方面,近年来纳入医保支付的中药品种持续增加,纳入医保定点的中药零售药店、中医医疗机构也不断增加,医保支付覆盖面越来越广。“互联网+医保”、“互联网+中医药”的兴起,为购药者提供了便捷的中医诊疗、中药购药服务,驱动中药在零售及新零售市场的快速发展。

但与此同时,近年来中药材价格上涨、中成药和中药饮片进入集采后价格下滑、新政之下中药质量要求更严等市场变化因素,使得中药营收尽管持续上涨,但也面临着利润空间减少的挑战,亟待找准细分市场的健康需求新变化,发掘潜在商机。

02“个人免疫”时代,补气补血补虚需求旺盛

中康CMH数据显示,YTD2309中药零售市场规模达1480亿元,同比增长7.7%,其中,中成药增速(+8.3%)快于中药饮片(+4.7%),中成药的口服液、中药饮片的破壁饮片增长亮眼。

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数据来源:中康CMH

分地区看,中药销售TOP5省份为广东、江苏、山东、四川和浙江,此外,重庆、山西、陕西、上海等地中药销售较有发展潜力。而各区域中成药和中药饮片结构存在差异,广东、江苏、湖南、上海、福建、江西的中药饮片占比超20%,高于全国水平。

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数据来源:中康CMH

从细分品类上看,中成药中,四类药增长趋势显著,滋补保健、心脑血管、胃肠道、肝胆用药规模呈上升趋势;中药饮片占比最高,保持正增长。

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数据来源:中康CMH

滋补保健中药以补气补血类为主,其中补气类产品增速超50%,有较大的市场潜力。中康CMH-小票数据显示,由于消费者偏好通过食疗食补、服用中药内调改善健康状况的意识增强,补气补血类产品的店均客流上涨明显。此外,消费者还倾向中西结合,通过中式滋补跟西式维矿、胃肠调理产品高度关联,可进一步驱动客单价提升。

中药饮片方面,补虚药占比过半,规模增长4.9%,补虚药冬虫夏草、燕窝、黄芪、当归、党参、人参份额有所提升。清热药和化痰止咳平喘药快速增长,份额各提升0.7%。

新冠余震后,国民进入“个人免疫”时代,对四类药需求不减,同时对提升综合免疫能力的补气补血补虚类产品需求旺盛。

03中药为零售药店注入新活力,中药饮片持续贡献高值客单

门诊统筹、“互联网+医药”的持续推进下,零售药店客流下滑明显,微利时代已经到来。

而在利润压缩的背景下,中药仍能保持较高的毛利水平,中药饮片的毛利率高达50%,贡献了药店超42%的毛利额,其毛利贡献系数超100,加强中药销售有助于提升药店综合毛利。

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数据来源:中康CMH-小票数据

同时,中药亦是药店值得进一步挖掘的引流品种,在“国潮”及“新中式养生”观念的驱动下,中药销售不再局限于中老年客群,也帮助零售药店吸引了年轻客群。中康CMH-小票数据显示,零售药店17-35岁年龄段的中药新会员占比由YTD1909的21%增长至YTD2309的28%,中药在年轻群体的渗透率逐渐提升。值得关注的是,中药更利于药店吸引高质量消费人群,尤其是中药饮片,中高级消费人群占比超20%,明显高于全品类。

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数据来源:中康CMH-小票数据

此外,近年来零售药店中药客单也持续上升,其中中药饮片客单价超百元。有超四成的中药订单会关联购买其他产品,关联订单的客单价显著高于单一产品订单,药店做好关联推荐有助于提升店内销售。

总体来看,中药零售市场持续向好,可以从客群、客单、毛利三方面为零售药店注入新活力,未来关注重点品类,把握品类发展趋势,零售药店实现销售增长。

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