复旦大学可持续发展研究中心:1月全球主要碳市场量价齐跌

来源:证券之星 2024-01-29 16:11:39
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1月29日,复旦大学可持续发展研究中心(以下简称“研究中心”)公布了2024年2月复旦碳价指数结果。此次公布了2024年2月全国碳排放配额(简称CEA)价格指数、2024年12月CEA价格指数、2024年2月的全国CCER价格指数、北京和上海CCER价格指数、广州CCER价格指数、其他地方CCER价格指数,以及I-REC价格指数。

20242CEA价格指数下跌CCER价格指数涨跌参半

研究中心模型计算得出,2024年2月全国碳排放配额(CEA)的买入价格预期为66.09元/吨,卖出价格预期为71.36元/吨,中间价为68.73元/吨;买入价格指数为165.23,下跌0.37%;卖出价格指数为161.01,下跌0.87%;中间价格指数为163.01,下跌0.63%。2024年12月全国碳排放配额(CEA)的买入价格预期为75.49元/吨,卖出价格预期为81.66元/吨,中间价为78.58元/吨;买入价格指数为141.23,卖出价格指数为140.16,中间价格指数为140.68。同时,2024年2月全国碳市场履约使用中国核证自愿减排量(CCER)的买入价格预期为61.63元/吨,卖出价格预期为67.43元/吨,中间价为64.53元/吨;买入价格指数为154.92,上涨0.66%;卖出价格指数为162.20,上涨3.00%;中间价格指数为158.64,上涨1.88%。

地方试点碳市场方面,2024年2月北京和上海碳市场履约使用的CCER买入价格预期为62.70元/吨,卖出价格预期为68.36元/吨,中间价为65.53元/吨;买入价格指数为193.52,卖出价格指数为182.29,中间价格指数为187.50。2月广州碳市场履约使用的CCER买入价格预期为58.80元/吨,卖出价格预期为63.70元/吨,中间价为61.25元/吨;买入价格指数为194.06,卖出价格指数为175.72,中间价格指数为184.07。2月其他试点碳市场履约使用的CCER买入价格预期为59.30元/吨,卖出价格预期为63.78元/吨,中间价为61.54元/吨;买入价格指数为262.39,卖出价格指数为236.22,中间价格指数为248.15。

研究中心指出,2024年2月,各地碳市场CCER价格指数走势明显分化,全国与北上CCER全面上涨,而广州与其他试点碳市场CCER普遍下行。1月22日,全国温室气体自愿减排交易市场在北京启动,首日成交量超37万吨。这有利于激励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动,增强CCER交易活跃度。

2023-2027年间生产的三类I-REC价格走势分化

据悉,研究中心还公布了2023-2027年生产的I-REC价格预期,覆盖了水电、小水电、风/光三类I-REC。本期系首次公布2027年生产的各项I-REC价格,故此次仅公布其绝对值。

水电类型的I-REC价格方面,预期2024年2月交易的,在2023年-2027年生产的水电I-REC划转价格预期分别为1.21元/MWh、1.72元/MWh、2.16元/MWh、2.45元/MWh、2.71元/MWh,划转价格指数分别为48.08、52.34、53.38、68.11、98.18。而预期2024年2月交易的,在2023年-2027年生产的水电I-REC注销价格分别为1.73元/MWh、2.22元/MWh、2.77元/MWh、3.00元/MWh、3.26元/MWh,注销价格指数分别为56.97、58.54、60.96、72.04、98.94。

小水电类型的I-REC价格方面,预期2024年2月交易的,在2023年-2027年生产的小水电I-REC划转价格预期分别为1.76元/MWh、2.45元/MWh、3.10元/MWh、3.50元/MWh、3.70元/MWh,划转价格指数分别为55.29、56.98、56.57、84.11、91.97。而预期2024年2月交易的,在2023年-2027年生产的小水电I-REC注销价格分别为2.29元/MWh、2.95元/MWh、3.63元/MWh、4.05元/MWh、4.27元/MWh,注销价格指数分别为62.12、60.47、59.78、85.39、93.38。

风/光类型的I-REC价格方面预期2024年2月交易的,在2023年-2027年生产的风/光I-REC划转价格预期分别为4.92元/MWh、6.02元/MWh、7.21元/MWh、8.04元/MWh、8.34元/MWh,划转价格指数分别为69.30、52.39、55.49、67.07、97.17。而预期2024年2月交易的,在2023年-2027年生产的风/光I-REC注销价格分别为5.47元/MWh、6.58元/MWh、7.74元/MWh、8.59元/MWh、8.90元/MWh,注销价格指数分别为71.34、54.44、56.94、66.10、97.21。

对比2024年1月I-REC价格指数,可以看出水电和小水电I-REC价格普遍下跌,而不同年份生产的风/光I-REC走势分化,涨跌参半。

1月22日,国家能源局发布关于印发《2024年能源监管工作要点》的通知。文件提出,要保障新能源和新型主体接入电网,有序推进新能源参与市场交易。推动“沙戈荒”风光基地、分布式电源、储能、充电桩等接入电网。  建立健全绿色电力交易机制,研究出台绿电交易有关规定,逐步扩大绿电交易规模,着力解决企业购买绿电需求量大、绿电跨省跨区交易难等问题。加快推进绿电、绿证市场建设,培育绿色电力消费市场。未来我国能源监管工作将围绕推动能源高质量发展一条主线,锚定保障能源安全和推动绿色低碳转型两个目标,以更大担当和作为助力能源高质量发展,为中国式现代化提供坚强能源保障。

1月全国碳市场交易降温,全球主要碳市场量价齐跌

在发布环节,研究中心总结了1月全国碳市场的运行情况:第一,价格方面,2024年1月CEA的日均收盘价为72.77元/吨,相较于2023年12月的日均收盘价73.93元/吨下跌1.57%。碳配额价格开年即震荡下行,但仍居于70元/吨的平台之上,随后一直在71-73元/吨的价格区间内波动。第二,成交量方面,本月市场交易继续降温,月内波动剧烈,最低时单日仅成交个位数。日均成交量为10.42万吨,相较上月缩水了近88%,说明全国碳市场交易仍呈现出“重履约而轻交易”的特征。

1月5日,国务院常务会议审议通过了《碳排放权交易管理暂行条例(草案)》。《条例》的通过意味着我国碳排放权交易管理顶层设计立法即将出炉,我国碳排放权交易管理法律依据将更为明晰。生态环境部此前表示,《条例》对碳排放权交易市场覆盖范围、重点排放单位的确定、配额分配、碳排放数据质量监管、配额清缴以及交易运行等机制做出统一规定,进一步完善协同监管的制度,更好防范市场运行风险,促进全国碳排放权交易市场规范有序的运行和健康持续发展,为实现“双碳”目标提供有力的法律保障。

据研究中心介绍,全球碳市场1月运行总体特征如下:

第一,全球主要碳市场成交量收缩,各市场成交量出现不同程度下跌。2024年1月,全球主要碳市场成交量出现不同程度下跌,英国市场跌幅最大。欧盟碳市场1月日均成交量环比下降20.93%,成交量有所下降;英国碳市场1月日均成交量环比下降57.64%,市场持续大幅收缩;韩国碳市场1月日均成交量环比下降13.91%,市场活跃度有所降低。

第二,全球主要碳市场价格总体走低,各市场价格环比下跌。2024年1月,全球市场碳价月内价格持续走低,各主要碳市场价格环比下跌。欧盟碳市场1月日均成交价环比下跌7.86%;英国碳市场1月日均成交价环比下跌3.91%;韩国碳市场1月日均收盘价环比下跌3.27%;新西兰碳市场1月日均收盘价环比下跌2.85%。

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