在中国特色的创投市场新旧转换中,2023年都发生了哪些变化?
新面孔:投资活跃TOP10中有5家新面孔,中金资本出手140次摘桂冠
烯牛数据统计显示,2023年创投市场出资最活跃的机构是中金资本,共计出手140次,出资最活跃的10家投资机构中,有5家机构新进入TOP10名单,其中锡创投排名从2022年的64位一跃成为第7位。值得关注的是,TOP10机构均为政府引导基金的管理机构,且其中7家拥有国资背景。
活跃机构中,深高新投、合肥创新投资、锡创投、合肥高投等国资主导的机构,均在2023年加码投资,而常年霸榜的红杉中国在2023年出手谨慎,投资次数从2022年的204次减少至63次。
(备注:统计时间截至2023年12月31日,仅统计机构在中国大陆投资的非上市企业)
新趋势:私募股权市场不断走向规范化管理
国内创投市场有出手的投资实体数量从2021年的10,703家减少至2022年的9,645家,再进一步减少至2023年的8,117家。
与此同时,随着私募新规的落地实施,投资机构规范化、专业化程度不断提升。历年活跃投资实体中,在基金业协会备案登记的投资机构数量不断增加,2023年登记备案的机构共计3,799家,数量占比从2018年的38.26%逐步提升至2023年的46.80%。
新引擎:国资背景活跃机构数量连续5年正增长,政府引导基金管理机构首次超过1/5
历年创投市场活跃的投资实体中,拥有国有资本背景的机构数量连续5年正增长,从2018年的807家增至2023年的1,064家,占比从2018年的7.58%增至2023年的13.11%。
历年活跃的投资实体中,政府引导基金管理机构占比也在不断提升。
2023年,政府引导基金管理机构的数量共计1,759家,占比达21.67%,创历史新高。
新动能:先进制造、新能源、医疗受到超50%资本青睐
创投市场重点行业已经完全转向以科技创新驱动的领域。
先进制造、医疗、新能源三大领域融资数量合计占比从2018年的21%增长至2023年的50%,成为创投市场发展的引擎。其中先进制造(电子与半导体/高端装备制造/新材料/航空航天)领域融资数量占比从8%不断增至27%;医疗领域融资数量占比则连续三年稳定在15%左右;新能源领域融资数量占比在近三年激增至8%。在ChatGPT火爆全球后,人工智能全领域投融资数量占比从2022年的2.67%增长至2023年的3.07%。
根据烯牛数据赛道数据显示,2023年创投市场热点赛道中,创新药赛道共计披露228起融资,同比增长30%,半导体设备赛道共计披露165起融资事件,同比增长26%;AIGC赛道共计披露139起融资事件,同比增长128%。
新区域:无锡首次进入TOP10,创投下沉至二三线城市
“北上深”依旧是投融资最热门城市,其中北京共计发生1,552起投融资事件,大幅减少25%;上海共计发生1,529起投融资事件,同比减少13%,且融资数量与北京的差距进一步缩小。
苏州发生838起投融资事件,投融资热度不断追赶杭州(878起),无锡发生278起融资事件,首次进入热门城市前10。长三角城市群在Top10创投城市中占据6席。其中无锡、常州、嘉兴是仅有的投融资正增长城市。
重庆融资热度进入前15,成都融资热度则攀升至第7位,川渝地区成为2023年融资亮点区域之一。
创投市场从一线城市外溢趋势仍在继续,创投两极中的北京上海,其融资数量占比从2018年的34.19%减少至2023年的23.97%;二三线城市融资数量占比则从2018年的38.14%提升至2023年的49.58%,创投活跃度不断攀升。
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