致力服务大众市场的理财需求,WeLab Bank汇立银行让专业理财走进千家万户

来源:今日热点网 2024-04-08 14:17:57
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随着金融市场的复杂化和生活成本的增加,越来越多的人开始意识到理财的重要性,并积极寻求有效的理财方式来保护和增值自己的财富。但市面上的财富顾问产品大部分只服务高净值客群,而忽视了大众市场的理财需要。另外,不少客户经理在客户买卖投资产品后,便不会再协助客户追踪投资表现。针对这些市场痛点,汇立银行旗下理财产品GoWealth致力为大众提供‘目标导向’的一站式投资顾问体验,让每个人都能轻松在手机上取得专业理财建议。

在实力背景上,GoWealth与全球领先资产管理公司之一AllianzGI(安联投资)展开合作。双方的强强联合不仅赋予了GoWealth丰富的专业投资管理经验,还带来了全球金融市场的深度洞察和精准把握。此外,GoWealth还充分考虑了本土用户的理财习惯和需求,通过精准的数据分析和个性化服务,为用户创造更稳健、更智能的理财体验。

在风险管理方面,GoWealth会定期更新“目标成功率”,有助客户更容易理解投资所涉及的风险。系统会追踪客户的目标进度,万一遇上市场波动影响进度,会智能提示客户调整投资方案,助力用户时刻保持投资策略的持续性和稳健性。

在业务方面Go Wealth能够以中立、专业的第三方平台角度为客户量身定制保险方案,为其提供全方位的保险服务。目前,汇立银行已与多家保险公司建立了合作关系,并涵盖了寿险、重疾险、医疗险、意外险、储蓄险等多元化保险理财产品。这些合作产品能够满足客户不同的风险保障和财务规划需求,为客户提供更加全面、专业的保险服务,助力其实现财务安全和长期稳健的财富增长目标。

展望未来,汇立银行将继续致力于为年轻客户提供更加全面、智能化的理财服务。除了满足客户的短期理财需求外,汇立银行还会将重点关注管理现金流、规划个人长远的储蓄目标。通过持续不断的创新和提升服务水平,汇立银行将为客户创造更加便捷、安全、可靠的理财体验,助力用户实现财务增值的目标。

 

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