直击工业富联业绩会:AI大有可为!

来源:看点时报 2024-05-16 09:38:54
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摘要:AI浪潮带动算力需求飙升,市场“人气王”工业富联(601138.SH)喜迎业绩大爆发,24Q1的营收和净利均创上市以来新高,AI服务器收入同比增长近两倍,通用服务器和交换机路由器产品也有显著成长。管理层表示,在AI的带动下,预计今年公司AI服务器占全球市场份额的40%。

贡献怎么样?首季业绩超预期,AI带动实现三率三升

算力龙头工业富联(601138.SH)昨日举行业绩说明会,2024年一季度实现营收1186.88亿元,同比增长12.09%,归母净利润41.85亿元,同比大增33.77%;扣非净利润42.72亿元,同比大增33.22%。

公司管理层表示,随着AI产业蓬勃发展,带动AI服务器需求大幅提升,AI在云计算占比不断提高,产品结构不断优化,帮助公司在2023年全年、24年第一季都实现了三率三升,今年首季更实现营收、净利润创上市新高、净资产持续提高。

技术行不行?AI硬件全产业链“一条龙”服务!

在这次业绩会上,投资者尤为关注的就是AI服务器。对此,管理层表示,公司技术布局先发优势明显,早在2017年就跟客户携手研发初代AI服务器,目前已成为行业内少有的可以提供从模组、基板、服务器、高速交换机、液冷系统、整机到数据中心的全供应链服务的厂商。

以备受市场期待的下一代新品来看,云服务商、NCP、品牌商等客户倾向于直接下服务器订单,然后出货交付整个机柜,因此拥有提供整体解决方案的能力非常关键。而公司全球化部署的生产交付能力,也是贴合客户需求、提升客户粘性的重要举措。

此外,影响AI服务器运行效率的散热技术对客户而言也十分重要,公司累积多年经验,开发出一系列先进散热技术,提供从零部件、服务器到系统的全系列液冷式解决方案,可以大大提升数据中心效能及可持续性。

目标有多大?欲拿下全球AI服务器市场4成份额!

提及今年营运目标公司管理层预计AI贡献占云计算总收入40%,AI服务器占全球市场份额的40%。

这样的底气和信心从何而来?自然是供不应求的市场火热行情。根据MIC及Trendforce测算,2023年全球AI服务器出货量逾125万台,同比增长超过47%,24年增长至194万台。同时, 2024年云服务商的资本支出相当强劲,全球前四大云服务商资本支出调升,预计从2023年的1400亿美元提升至2024年的超过2000亿美元。

面对愈发舍得花钱的大客户和高速增长的市场规模,公司表示今年会携手客户, 共同推出新一代生成式服务器,当前已有新产品的订单能见度。同时计划加大自动化及机器人化的投资,提高产能的配置和效率, 以确保客户在各地区需求的及时供应。

还有爆发点?下半年800G高速交换机将贡献营收!

面对当前数据中心 AI化及网络升级趋势,管理层也表示,公司高速交换机及路由器业务营收呈逐季升温态势,在头部客户份额不断增长的同时,持续拓展新客户,目前全球高速交换机市占率超过75%。

值得一提的是,今年公司200G、400G交换机出货显著提升,受益于AI相关的提振,预计增长态势仍将持续,目前多家客户800G交换机也已陸续进入NPI阶段,今年将会贡献收入。

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