近期,随着《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》等相关政策的出台,我国资本市场迎来了新的发展机遇。该方案提出优化市场环境、完善制度机制、强化监管服务等措施,有利于推动更多中长期资金入市,为资本市场注入新的活力。在当前中长期资金入市的背景下,南方上证180ETF(530580)及其ETF联接产品的投资价值进一步凸显,迎来了布局的良好时机。
据了解,南方上证180ETF(530580)及其ETF联接产品紧密跟踪上证180指数。该指数发布于2002年7月,由沪市规模大、流动性好的180只证券组成,定位于反映沪市大盘蓝筹公司的整体表现,具有显著的大盘风格。
作为中国资本市场和上证指数体系中的重要标杆指数之一,上证180指数在稳定运营了20年后,于2024年迎来了优化换新。优化后指数剔除了成交金额指标,加入了ESG筛选,然后选取沪市最大的180只股票作为指数样本,同时采用行业中性加权。上证180指数方案优化后,指数定位更加清晰,指数表征性、投资性和稳定性均有提升,更好地反映了沪市核心上市公司证券整体表现。
新修订的上证180指数编制方案,对沪市的表征性更强,指数样本在沪市的市值、营收、分红、净利润覆盖度分别达到约61%、63%、76%、82%,比修订前分别提升2.4%、1.4%、4.1%、4.9%。与此同时,其更能体现新质生产力的发展方向,信息技术、医药卫生、工业等“新经济”相关行业权重提升9.5%,科创板权重提升1.8%。其次,该指数行业均衡规则更合理,样本权重行业分布基本与沪市整体行业特征保持一致,更好反映资本市场结构变化和产业转型升级。再者,指数收益率、稳定性进一步提升,截至2024年10月底,该指数近十年年化收益率提升约1个百分点,年化波动率降低0.1个百分点,近三年样本周转率下降至约8%。
南方基金是一家在指数化投资和ETF管理方面有着丰富经验的大型基金管理公司。其指数团队具有数学、计算机、物理、金融工程、财经等多重背景,覆盖了指数产品开发、量化研究、基金投资管理的完整流程;核心基金经理团队平均从业年限10年;团队在人工智能、财务分析、量化科技三个研究领域均有核心人员覆盖,为投资提供研究、数据和策略支持;在投资管理上,团队自主开发了专业全面的深度量化投资研究平台,实现科学化、流程化、标准化的投资策略研发。凭借精细化管理与量化方法严控跟踪偏离,南方基金旗下被动指数基金跟踪精度始终保持行业领先。招商证券基金评价中心数据显示,截至2024年3月31日,南方基金旗下股票ETF跟踪的准确度,近10年来位居同类第一(指标分类被动投资-股票ETF-规模加权跟踪误差,近十年排名1/18)。
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