第三届“中国银行私人银行杯”私募实盘交易大赛赛程已经过半,来自1123家私募机构的1889只产品参与比拼,强强对决。经历了半年的市场动荡,不少优秀产品脱颖而出。
6月30日,在由中国银行私人银行主办,中银证券、朝阳永续承办的第三届“中国银行私人银行杯”私募实盘交易大赛(半年度)颁奖典礼上,正式发布大赛半年度榜单。
一、大赛精彩纷呈,影响力强大
由中国银行私人银行、中银证券、朝阳永续联袂合作举办的第三届“中国银行私人银行杯”整合多方资源,通过举办赛事的形式,为私募提供业绩展示的平台,甄选市场上的优质私募,搭建优质私募基金投资交流圈,支持优秀私募机构发展壮大。
本次大赛具有较强的影响力与号召力,自2021年9月启动以来,收获了业内人士的广泛关注。截至目前,已吸引了1123家私募管理人、1889只产品参赛,其中不乏星石投资、申毅投资、银叶投资等老牌百亿私募。知名私募和后起之秀同台竞技,大赛精彩纷呈。
根据产品投资策略不同,本次大赛分为股票策略组、量化多策略组、固定收益组三大组别进行比拼。其中,股票策略组作为私募比拼的核心赛道,吸引了全市场上千只产品同台竞技,竞争十分激烈。
二、固定收益组表现最佳
回顾半年的赛程,财富管理浪潮之下,私募行业方兴未艾,头部机构不断集中,去年百亿私募成功突破百家。今年2月私募管理基金总规模也突破20万亿,行业迈入新的发展阶段。
而伴随着市场的波动和不同风格的切换,各参赛组的产品收益分化明显。
股票市场方面,A股自2021年9月加速见顶后进入震荡调整之中,2022开年以来受内外部复杂的经济形势影响而进一步走低。虽然元宇宙、预制菜、大基建、储能等主题或行业板块轮番接力,但市场主线并不明确,截止2月末市场底部仍不明确。半年来股市整体表现较为低迷,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌2.3%、6.09%、10.35%。股市的低迷导致参赛产品最多的股票策略组,整体表现并不出彩。
债券市场方面,2021年9月以来,房企债券违约事件成为市场关注的焦点。今年以来,“稳增长”诉求下的宽信用,叠加煤企持续保债券刚兑提振市场信心,使得产业类主体的债市发行及融资水平有所改善,市场情绪缓和。债券市场整体上呈现慢牛特征,因而固定收益组参赛产品虽然最少,但在业绩表现上实现了“稳中取胜”。
商品市场则是表现出明显的急涨急跌,去年煤炭一度大涨,随后又遭遇价格调控。今年通胀环境持续,商品反弹不断持续和加速,长周期趋势性非常强。对于量化多策略组,商品市场的大幅波动对于管理期货策略的产品创造了盈利机会,A股市场大幅波动为股指期货CTA策略带来了较好的收益环境。
具体来看,收益维度上,上半年固定收益组表现最优,平均收益率为8.94%,中位数收益率达3.64%。盈利数占比维度上,上半年依然是固定收益组最具优势,84.72%的参赛产品取得了正收益。
三、大赛榜单重磅揭晓
在复杂的市场环境下,仍有不少优秀私募脱颖而出,在由中国银行私人银行主办,中银证券、朝阳永续承办的第三届“中国银行私人银行杯”私募实盘交易大赛(半年度)颁奖典礼上,30家“半年度最佳基金管理人”、和15家“半年度最佳新锐基金管理人”名单揭晓。
1、半年度最佳基金管理人
“半年度最佳基金管理人”评选中,股票策略组、量化多策略组优胜机构规模均在10亿以上,固定收益组上榜规模均在20亿以上,各组别分别有10家机构上榜。
在股票策略组,湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙)拔得头筹。湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙)成立于2015年,深耕股票多头策略,当前存续产品共15只。
在量化多策略组,上海洛书投资管理有限公司表现突出。上海洛书投资管理有限公司成立于2015年2月,是一家专注于量化投资的私募基金管理人,其团队具备丰富的海内外市场的投资经验,投资策略包含CTA、股票、期权。公司当前管理规模超100亿,存续产品共158只。
在固定收益组,中邮证券有限责任公司表现出彩。
2、半年度最佳新锐基金管理人
“半年度最佳新锐基金管理人”注重挖掘小而美私募,股票策略组、量化多策略组参评机构规模在10亿以下,固定收益组规模为20亿以下,各组别分别有5家机构上榜。
股票策略组中,珠海聚亿基金管理有限公司拔得头彩。珠海聚亿基金管理有限公司成立于2017年6月,目前专注于证券类投资基金的管理,主要标的市场为股票(包括A股、港股)、期货、信托、债券等二级市场。公司管理层由多位金融及证券行业持牌专业人员组成,注重对被投资公司或商品的基本面分析,坚持价值投资基本理念。当前公司管理规模为0-5亿,存续产品共20只。
量化多策略组中,珠海凡旭资产管理有限公司表现优胜。珠海凡旭资产管理有限公司于2013年7月成立,公司投研团队主要深耕于指数对冲投资领域,同时也已构建了以股指期权、商品期权为主要投资标的的多品种、多策略量化对冲交易系统。
在固定收益组,广东凡德投资有限公司表现突出。广东凡德投资有限公司成立于2012年9月,管理团队主要成员拥有多年证券研究从业经验,当前公司存续产品共14只。
赛程已经过半,但精彩比拼仍在持续。第三届“中国银行私人银行杯”私募实盘交易大赛火热进行中,未来还会有哪些机构脱颖而出,我们拭目以待。
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