近年来,我国市场富裕及中产人群对于专业保障规划及综合理财咨询服务的需求日益增加。2021年开始,平安银行以一套支持队伍高质量发展的创新基本法及市场领先的创新培养体系,打造一支“高质量、高产能、高收入”懂保险的私人财富顾问团队——平安私人财富专家,专门为行内富裕及中产客户提供专业、一站式的保障规划及综合资产配置解决方案。

在过去的一年,平安新银保队伍人数突破1600人,高质量、高产能、高收入的“三高”财富管理队伍锐然成军。新银保正成为平安银行大财富板块不容小觑的力量。在过去的发展中,平安私人财富专家不断引入新客,针对客户痛点提供定制化的资产配置方案,最终促成了不计其数的大单。只有从客户的角度出发,关心他们的身心健康和财富需求,才能制定适合客户的方案,真正打动他们。另外,各个大单的落成绝非一人之功,它们离不开平安新银保1+N的服务模式,N指的是每位成员身后有包括顶私、家办、投顾等在内的多方专家支持。这也是One Ping An 精神的集中体现。

平安私人财富专家构建的1+N的客户经营服务体系,是通过总行专业团队支持、分行资源赋能、敏捷的响应速度以及高度契合的团队协作。在总行端,平安组建了银单专家团队,包括顶私法税专家、康养专家,保险金信托及家族信托顾问以及总行投顾,总行保金及一线的顶级高手,专家团队前置切入大单经营,对商机梳理进行沟通和建议。在分行端,也配置有支行长、私行中心总、零售行长等角色在银保大单业务中赋能支持,与平安私人财富专家携手共营。

未来,平安私人财富专家团队将在“One PingAn”之下秉持“专业创造价值”的理念,依托“综合金融+医疗健康”的集团生态版图,持续发挥1+N客户经营服务体系优势,打造具有差异化和市场竞争力的产品,为客户提供一站式、有温度的金融服务。

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