最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。2月22日下午，由云帐房主办的“2023中国财税服务行业发展巡回峰会”首站在北京举办。峰会以“破局2023·极致增长”为主题，围绕财税服务行业热点话题，洞悉行业趋势、解读财税新政、营销获客增长、运营管理增效、聚焦增润创收等五大板块，汇聚全国12位财税领域大咖专家，与500余位财税同侪，碰撞思维火花，共谋财税行业高质量发展之路。

前沿趋势

云帐房创始人&CEO薛兴华做题为《大变动时代·财税服务行业的挑战与机会》主旨分享。在大变动时代下，财税机构迎来了三大新变化，一是对突如其来疫情放开管控的“不适应”，二是思维开始从战胜思维转向不败思维，三是全面数字化电子发票。薛总分享到，授信制是“全电票”的重要变化之一，它将根据企业信用情况，动态调整开票对应权限等。故而对于企业来讲，税务管理应纳入企业的信用资产管理中，控制风险，建立防火墙，从而保障税务合规性。因此，对于财税服务机构而言，面对客群、服务内容的变化，其长尾客群正在大面积消失，客户向中大型企业发展，诸如咨询、内控等复杂业务逐步增加，这将是新的增长机会点。

面对不确定性，薛总认为，2023年财税服务机构的确定性，正是数字化的生态共生的竞争。而财税服务机构拥抱数字化是有效路径——坚守长期主义，全力成为数字化的倡导者、决策者与先行者。接下来，云帐房作为数字化力量的平台代表，将帮助服务机构把挑战转化为机遇，极致地降低协同难度，极致地降低服务风险，发挥平台力量帮助突围，催生企业税务数字化。

金四解读

中央财经大学税收筹划与法律研究中心秘书长、研究员黄洁瑾以《金税四期对中小微企业的影响与税务系统大数据》为主题，重点对“金税四期”展开独家解读。自1994年起，金税系列工程经过“从标准化到合规化，从一体化转向精细化”四次大演进，到2021年正式进入“金税四期”时代。“云化”打通为“税费”全数据、全业务、全流程的智慧监管、智能办税提供条件。面对“金四”，经验管税将不再奏效，税银互通才是新格局。

同时，税务风险管理工作中首次引入人工智能技术，针对“虚假注册”“虚开发票”及“实名办税自然人异常行为”，税务人工智能技术将为企业精准“画像”——蓝色普通预警-提示提醒、黄色中度预警-纳税评估、红色高度预警-立即阻断。为提升财税机构的客户服务专业化能力，黄老师还对企业常见的12种税务异常指标进行详实案例讲解，以帮助财税机构强化企业合规经营做专业支撑。

营销制胜

数据驱动精细化营销。河北小麦创服创始人洪锋带来《数据制胜2023》的主题分享。作为财税服务机构创始人，洪总认为，企业的数据是一切管理的基础。老板管营销，要牢记十二字方针——依托数据，发现商机，解决问题。

会上，洪总分别以电销、精准、起核名等多个优质渠道的营销五量标准展开最佳实践的分享。以电销为例，“五量”为电销量转意向（意向客户量/电话量）、意向转拜访（意向客户量/邀约量）、拜访转签单（面访量/签单量）、人效，而五量的数据标准分别为0.5%、50%、50%，12000元。同时，老板全流程管理更应重点关注客户管理、数据管理、计划管理、结果管理，并坚持抓数据、晓分析、常复盘。数据是相对性的，只要你比“对手”强一点，你就拿到了制胜的关键点。

运营增效

创世同行联合创始人王宇带来《激活存量户，引爆内增长》的主题分享。内增长的本质，源于服务感知的提升。王总分享到，财税公司应通过智能软件实现降本增效，搭建好运营增效的基础。针对服务端如何做好精细化运营？顾问岗要遵循“用更小的服务半径带来更大的服务感知”的重要准则。王总现场还拆解了科学合理的薪酬制定标准，帮助老板正确地激励顾问人员。当直接接触客户的顾问做好价值传递，便能够实现服务变现，保障公司利润倍增。

论道·向内增长

存量客户是财税行业重要客户资源之一，经常性会产生高净值业务的增购。如何通过效能的提升实现公司内增长是近期行业的热门话题。本次大会《圆桌对话：向内增长，存量客户的激活与增购》上，掘金集团董事长梁辉、中洲联合集团CEO孟希、中企汇（天津）总经理孙云玲以及北京和亦顺祺财税总监王巧媛就“向内增长”这一话题进行了深度交流与分享。

嘉宾们探讨共研出“内增长”三大要点，第一，服务要有温度，用更积极主动的态度做好全方位的服务，提高客户满意度；第二重视团队搭建与专业度的提升，支撑客户专业服务；第三，借助数字化工具，以精细化运营提升会计部效能，最终实现内向增长的价值最大化。

同坛·向外增长

三年疫情，财税行业增速放缓。“金四”、“全电”的到来释放出新的行业焦虑。但财税人一直坚信，增长能解决一切的问题。如何做到向外极致增长？《圆桌对话：向外增长，营销拓客引爆业务拓展》上，唐诚集团营销总经理王效杰、青岛佰成达创始人石为民、山东旷林财税创始人乙铭以及创业护航集团CEO彭秋粟对“向外增长”话题分享了自己的见解。

嘉宾们对做好“外增长”提出四点共识，第一，明确公司发展战略。剖析公司核心问题，明确目标，以高增值产品撬动高端客户，实现以利润为导向的增长；第二，重视产品的迭代更新，不断改进，挖掘高利润率产品，找到核心增长点，找到适合自己的成长曲线；第三，重视营销的力量，先稳定存量客户再寻找新增长点；第四，重视品牌宣传，将客户体验感放在首要位置，注重客户证言的影响力，用老客户打动新客户，实现极致增长。

增长是企业的首要目标，一旦停滞，各种问题就会纷纷暴露，出现多米诺骨牌效应，增长这张多米诺骨牌一倒，企业很可能瞬间瓦解或被竞争者超越。内外增长均无对错，找到适合自己的增长方向，实干求解才是唯一要义。

未来·如日方升

2023年中国财税服务行业发展巡回峰会北京站圆满落幕！此次峰会旨在探寻发展的秘笈，为财税机构探求新的极致增长。新的一年，财税圈必将创新发展、极致创收。云帐房亦会坚定初心，持续为财税服务机构赋能，携手同行，在不确定的未来里，让公司活成确定性。（唐诚控股商营中心张宇飞供稿）

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