9月20日下午,新时代·新引擎 谱写湾区家族办公室新篇章——第二届香蜜湖财富管理论坛之家族办公室专业论坛在深圳福田会展中心圆满落下帷幕。活动共吸引了大湾区乃至全国顶尖金融机构、家族办公室、财富管理机构、产业资本、上市公司等200余人次踊跃参与。

本次活动以“新时代·新引擎 谱写湾区家族办公室新篇章”为主题,由中共深圳市委金融委员会办公室、深圳市福田区人民政府指导,深圳市财富管理协会主办,深圳市家族办公室促进会承办。此次盛会不仅是全国首个由政府指导的家族办公室行业论坛,也是深圳财富管理生态多元与创新的最佳体现,论坛的成功举办为大湾区乃至全国家族办公室高质量发展搭建了全新的交流平台,为家族办公室行业注入了新的活力与灵感。

共话未来,开启家族办公室行业新征程

论坛伊始,深圳市委金融办资本市场处相关负责同志致开场辞,她提到家族办公室不仅以其致力于“投资未来”的前瞻性著称,还持续发挥着财富管理与传承的“长期稳定”作用。作为财富管理领域的重要力量,家族办公室要保持投资前沿科技和创新的强烈热情,提供有利于创新创业的长期“耐心资本”;帮助民营企业家做好财富管理与传承,为民营企业稳定发展提供助力;持续吸引境外资本投资中国市场,增进双向开放交流。

深圳具备支持家族办公室发展的多项优势。作为全国股权投资市场的发展先锋,深圳基金管理人数量排名全国前三,投资活跃度稳居全国前列,深圳以其强大的经济活力和创新能力能够为家族办公室提供丰富的投资机会和商业潜力。此外,深圳拥有完善的金融市场和金融基础设施,还有大量优秀高质量人才,能够为家族办公室提供优质的人力资源。深圳还拥有目前全国唯一一家家族办公室行业协会——“深圳市家族办公室促进会”,发挥桥梁纽带作用,积极为行业发声。

随后,中国建设银行总行私人银行部副总经理梅雨方带来了《财富管理的道与术》主题演讲。他指出财富保护和传承是高净值人士的主要财富目标,家族办公室正在受到越来越多高净值客户的青睐,财富管理市场正处在机遇与挑战共存的高速发展时期。

香港中文大学(深圳)协理副校长、讲席教授王丛就《价值投资与财富传承》展开专业分享,围绕如何正确理解价值投资,价值投资与家族传承的内生逻辑等发表精彩观点。

中国太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司党委书记、深圳市上海商会会长郑楠发表了《大湾区家办的发展机遇与战略思考》演讲交流,分享大湾区家族办公室具备天时、地利、人和的发展机遇,应真正以客户需求为导向,以专业服务为客户创造价值。

精彩纷呈,共话家族办公室机遇与挑战

在以“大湾区家族办公室高质量发展机遇与挑战”为主题的圆桌论坛上,深圳市家族办公室促进会会长徐戎、中华慈善总会专家委委员、深圳市政协常委房涛、华润信托财富管理总部总经理黄小倩、万方家族办公室董事总经理及大中华区主管龚衍晖、深圳市家族办公室促进会秘书长、深圳市财富管理协会家族办公室专业委员会主任委员范箫笛等多位业界专家围绕“家族办公室发展现状与趋势”、“家族办公室如何践行买方立场”、“家族办公室行业标准”、“家族办公室与家族慈善”、“家族办公室全球资产配置”、“香港家族办公室发展经验借鉴”等多个热点话题与深度主题分享了相关思考和实践经验。

在财富管理行业总量快速增长的同时,对供给侧高质量发展的需求也愈加旺盛。家族办公室数量与日俱增,成为全球金融市场的重要参与主体之一,资产管理规模与影响力持续增加,家族办公室正在成为财富管理行业高质量发展的重要领域,家族办公室的良好发展关系着金融市场的资金聚集、金融生态圈的丰富蓬勃、多元行业的共同发展和财富管理中心的建设。

然而家族办公室在我国发展时间较短,还面临着准入与监管规则尚不明晰、行业标准缺失、专业人才缺乏等痛点。但不可否认家族办公室在支持国家科技创新与产业升级、优化资源配置、推动社会进步、增强民营经济信心等方面能够发挥不可替代的重要作用。

在本次论坛上,“香蜜玫瑰公益金融慈善信托”正式发布,该慈善信托由16位金融和公益领域的专家共同出资捐赠,由中国金融教育发展基金会作为委托人,华润信托作为受托人,交通银行深圳分行作为托管行,深圳市创新企业社会责任促进中心作为监察人。该慈善信托旨在通过金融教育提升社区居民的金融素养,并促进女性在ESG方面的榜样作用。该笔信托是“金融+慈善”创新融合的重要里程碑。

在慈善信托发布仪式上,深圳市福田街道经济发展办公室副主任华俊与慈善信托捐赠发起人曾亚琳签署了首个项目落地的意向合作书。该项目将致力于通过金融赋能基层社区工作者,打造“金融赋能社区基层治理”试点项目的福田样本。

专业引领,谱写家族办公室发展新篇章

在9月20日上午举办的第二届香蜜湖财富管理论坛暨深圳市财富管理协会成立大会上,深圳市家族办公室促进会正式成为深圳市财富管理协会家族办公室专业委员会主任委员。

深圳市财富管理协会是由深圳市委金融办主管,招银理财、东方富海、平安理财、建信理财、博时基金、南方基金、中信证券、国信证券8家单位共同发起,汇聚了银行理财、银行、保险资管、保险、证券、证券资管、信托、期货、公募基金等74家头部财管管理机构,设有科技金融、养老金融、家族办公室、上市与并购四大专业委员会,会员机构在管规模超12万亿元,占全市总规模近一半,致力于打造财富管理领域跨业态、跨地域的综合服务交流平台。为行业规范化、专业化发展提供了强有力的组织保障,标志着深圳在财富管理领域迈出了坚实的一步。

深圳市家族办公室促进会作为全国首个、目前唯一的家族办公室行业组织,以推动家族办公室行业健康发展、打造行业良好生态为宗旨,制定行业标准和规范、打造行业合作交流平台、储备行业人才、提升行业素养、加强政府沟通合作等为己任。

家族办公室的健康发展将为推动财富管理行业的高质量发展贡献智慧与力量。本次家族办公室专业论坛的成功举办,将汇聚更多优质机构一道,深化合作、共谋发展,一同构建更加健康、有序、合规的家族办公室生态体系,共同谱写湾区乃至全国家族办公室与财富管理的新篇章。