对于从事企业股权投资的私募基金，良好的投后管理能够显著提高投资项目的成功率。周期性地分析被投公司的经营业绩，能及早洞察机会、发现风险、调整战略，帮助企业更好的经营。

用Excel进行分析的痛点

企业都有一些常规的关注指标，例如收入、成本、利润等，收入的增长可能意味着当前战略的有效性，持续下降可能是市场萎缩或者产品竞争力不足，需要进一步分析。

通过关注现金流变动、营运资金构成，我们能看到企业的生存能力和持续发展能力，并进行预警。同比、环比以及预算差异也是最常用的分析方法，指标变化的方向和程度意味着机会和风险。

我们可以概览多个被投企业的收入、成本等关键指标，看到哪个企业状态良好，哪个企业有风险，并进行重点关注。每家公司有自己的经营重点及行业特性，我们可以为每家公司制作经营看板，以反映关键运营性指标。例如对于To B的软件公司，我们需要关注大客户销售转化，获客成本以及留存率。

私募基金获得以上的分析看板并不容易，如果采用传统的Excel方式，数据加工非常繁琐，往往分析时间长、人力成本高，而且时效滞后。

使用Smartbi的解决方案

Smartbi提供一体化的数据连接、数据加工、仪表盘展示功能，实现分析流程自动化，极大提高工作效率。而且Smartbi还提供预置的分析看板，帮助投资经理洞察机会与风险。

首先，私募基金可以设计采集数据的Excel模板，包括财务指标和反映企业经营特性的经营指标，让被投企业定期上报数据。Smartbi可以对接各种投后数据，不论是Excel，数据库还是API接口。

随后，Smarbi具有强大的数据加工能力，包括格式转换、筛选、降维、合并，增加计算字段，例如同比、环比、本年累计值等，并将加工过程串联成作业流。一次设置，后续自动运行。相比传统的Excel工具，工作效率提升10倍以上。

最后，使用Smartbi预置的仪表盘，就能立刻看到最新的经营数据图表，可以直观快速的看到业绩表现，也可以仔细查看具体的数据变化。仪表盘还可以嵌入到日常使用的业务系统中，无需单独登录，方便团队使用。并且支持页面水印，数据行权限等多种安全措施，分析结果再也不用发送Excel文件了。

投资经理也可以自助分析数据，利用Smartbi仪表盘功能，方便的拖拽指标、配置图形、组织布局，并分享给团队成员。

同时，仪表盘根据手机自适应，可以用手机随时随地的查看报表、分享报表。

由此可见，私募基金通过Smartbi做被投企业的经营分析时，可以大幅提升工作效率，人力成本大幅减少。并且可以随时随地看到分析报表，提高投资成功率，让每一笔投资都得到超值回报！

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