作者 | 刘为,中关村储能产业技术联盟秘书长
2023年,是中国储能发展波澜壮阔、跌宕起伏的一年。新型储能装机年增幅创规模化发展以来的新高,提前两年达成国家十四五规划3000万千瓦新型储能装机目标。储能成为各地政府发展新动能的重要抓手,政策频度和力度持续加力。以电池为代表的产能扩张速度超过市场需求释放的速度,尚在蓝海中探索技术创新和应用市场的储能企业,被迅速裹挟进入红海白刃战,价格从年初到年尾几近腰斩。这一年,奋战在产业中的从业者们对“卷”字各有感触。
纵观2023年,储能联盟从以下八个角度盘点过去一年产业发展特征和态势:
一、新增装机规模首次突破20GW,三倍于2022年水平
根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计,截止到2023年底,中国已投运的电力储能项目累计装机达86.5GW,同比增长45%。其中,抽水蓄能累计装机达51.3GW,占比从2022年77.1%降至59.4%。新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh,同比增长18.2个百分点。
2023年,中国新增投运新型储能项目装机规模 21.5GW/46.6GWh,功率和能量规模同比增长均超150%。 首次超过抽水蓄能新增投运近四倍之多。
从项目规模等级来看,超过100个百兆瓦级项目实现投运,同比增长370%。
从技术路线来看,锂电占比进一步提高,从2022年的94%增长至2023年的97%;非锂储能技术逐渐实现应用突破,多种长时储能技术路线被纳入省级示范项目清单。
从应用区域来看,14个省投运装机规模超过吉瓦时,新能源占比较高的西北地区整体引领全国;各省市中,新疆新增并网装机规模全国第一(按能量规模计算)。(更多详细数据将在《储能产业研究白皮书2024》正式发布)
二、各类政策全面加力,价格机制仍是盈利的关键
2023年,我国共发布653项储能直接和间接相关政策,其中国家层面政策60项,广东、浙江、山东和江苏发布政策数量较多。
面向规划布局
各地进一步明确“十四五”及中长期新型储能发展目标和重点任务,27个省、市、自治区发布储能装机目标,总规模达84GW。内蒙古、河南、广东、湖北、广西等地更是进一步提高了新型储能装机目标。
瞄准示范推优
全国范围内评选出56个项目作为第二批新型储能试点示范项目,依托技术的先进性、场景的多元化、项目的盈利性及商业模式的可行性,其成为国家发展储能的风向标。
聚焦管理规范
《发电机组进入及退出商业运营办法》等政策逐步将新型储能作为电力系统的常规机组纳入各项管理,进一步提升新型储能管理要求。
针对市场规则
《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》等政策明确了新型储能参与各类市场的主体身份与市场规则。山西、山东、甘肃、广东四省的现货市场已向新型储能开放,并均有项目参与市场。
围绕价格机制
《关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》、《关于建立煤电容量电价机制的通知》分别核定了抽蓄电站、调峰火电站的容量价格,体现了国家在新型电力系统建设过程中对灵活性调节资源、应对新能源长时间尺度波动保供的重视。2023年,各地继续对新型储能的容量补偿机制进行探索,主要通过容量租赁、容量调峰市场、容量补偿电价等方式对新型储能的容量成本进行补偿。随着我国电力市场改革的深入,将逐步形成适宜各类调节资源公平竞争的价格机制和市场机制。
三、“表前”应用仍为重点,商业模式亟待改善
独立储能
独立储能是国内最大的细分应用场景。
从收益水平来看,新疆、内蒙古、甘肃、山东、湖南、宁夏等省份投运的独立储能项目内部收益率在3%~10%左右,收益水平普遍偏低。
从收益构成来看,主要包括电能量、容量、频率调节三方面构成。其中,租赁费用收益占比普遍超过50%,主要由新能源强制配储政策推动实现,但也面临租赁合同年限及出租率难以保证的问题。电能量收益是未来储能参与电力市场的重要收益来源,但当前现货价差小很大程度影响了独立储能的预期稳定收益。部分省份推出了储能容量补偿相关政策,但补偿力度要么偏小,要么周期短,难以构成长期稳定收益。
新能源配储项目
新能源配储项目主要是解决新能源电站并网问题,投建后的储能设施利用率低,难以有效改善配套新能源电站的收益水平。预计短期内,该领域还将维持高速增长的态势。
一方面,由于新能源和储能初始投资成本大幅下降,2023年光伏组件、陆上风机和储能电芯跌破了1元/W、1.2元/W和 0.4元/Wh以下,下降幅度均超过50%,新能源配储后的整体利润空间有望增加;另一方面,随着新能源进入电力市场步伐加快,新能源配储联合参与市场可一定程度上可解决出力稳定性、容量可靠性、降低市场考核风险的难题。
用户侧储能
用户侧储能延续2014年以来装机占比持续下降的趋势,累计装机占比下降至10%以下。用户侧储能市场集中度高,由于峰谷价差大、补贴力度强,2023年浙江、广东、江苏三省用户侧储能投运规模占比超过了60%。
预计未来用户侧储能领域:
1)市场玩家增加。在表前储能赛道内卷加剧的情况下,将会有更多企业将目光投入到用户侧领域;
2)收益来源改善。随着负荷数据采集精度和预测技术的提升,通过聚合方式参与需求响应和电力市场并获取收益有望成为现实。
3)应用场景拓宽。随着电动汽车、分布式光伏的大发展,有望从工商业储能场景为主扩展到大数据中心、5G 基站、光储充、虚拟电厂等新场景。
四、产业链竞争博弈加剧,储能系统价格腰斩
电芯产能快速扩张,供需矛盾愈加突出
2023年,中国企业在全球市场中储能电池(不含基站/数据中心备电类电池)出货量预估在200GWh左右。新增锂离子电芯产能(含规划、开工和达产)约1172.5GWh,而同期全球电力储能年总装机量约为100-120GWh,受供需关系影响,行业平均产能利用率50%左右,造成产品库存升高,电芯产能扩张速度远超市场需求释放速度。
入局企业数量前所未有,龙头企业优势明显
2023年,进入储能领域的企业超过数万家,储能招投标市场厮杀激烈,200多家企业摘得标的,而参与投标的企业远大于这一数字,每个储能系统的集采/框采标的都会吸引六、七十家企业竞逐投标。但头部效应仍然明显,海博思创、中车、比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、电工时代、阳光电源(300274)、远景能源等龙头企业入围半数以上标的。
储能电池产业链各环节价格全线下跌
电池级碳酸锂价格年终均价已跌破10万元/吨,与最高 60万元/吨时相比,价格降幅超过80%;正极材料与电解液价格降幅超60%,负极材料与隔膜下跌超过20%,方形电芯(磷酸铁锂)降幅超51%,储能系统均价持与2023年初相比接近腰斩,甚至出现低于0.6元/Wh报价。
五、企业出海大势所趋,贸易保护主义影响加深
国内市场竞争加剧的背景下,储能企业竞相征战海外市场。中国储能凭借技术领先、成本优势和产业链完整,已经成为引领全球的优势战略产业。在国内储能电池产能扩张过速、商业模式尚需改善的情况下,海外部分区域市场盈利模式更为明晰,利润率更高,出海成为众多储能企业的必然选择。
储能企业出海战略各有侧重
中国储能企业出海主要有三种形式,一种是与国外系统集成商合作,出口电池、PCS等设备,代表企业有宁德时代、海辰储能、亿纬锂能(300014)、阳光电源、科华数能等;一种是出口储能系统,代表企业有阳光电源、比亚迪、华为等;一种是寻求海外建厂机会,以便提供更好地本地化服务,代表企业有宁德时代、远景动力、国轩高科(002074)等,以电池企业为主。
企业出海面临贸易保护主义的挑战
当前国际环境日趋错综复杂,储能领域开始出现“贸易保护”“产品本地化要求”等现象,为争夺储能这一战略制高点,实现产业链本土化,美国、欧盟通过《通胀削减法案》、“碳关税”等政策设定贸易壁垒和政策壁垒,抢占电池材料、电池产品等方面国际标准话语权,一定程度上削弱了我国储能产品国际竞争力,挤压我国储能产业的国际市场空间,对国内企业出海的不利影响将进一步加剧。
六、资本市场高开低走,储能企业上市进程放缓
延续2022年储能行业高景气度,2023年资本市场仍持续为储能各环节加力。多起储能融资金额在亿元以上,2023年融资总额达534亿元(仅统计披露具体金额的融资事件,不含上游材料端融资事件),涉及钠离子电池、液流电池等新技术,以及智能制造、虚拟电厂、AI数字化等新领域。但由于证监会新政出台,2023年全年共有293家拟上市企业终止上市申请(包括撤单和被否),多家储能企业的上市节奏整体亦有放缓。
但各地招引政策同频共振,尤其“以投带引”吸引项目落地,储能市场需求尚未充分挖掘,产能已大量释放,未来产能还在路上。粗放式发展必然带来赛道拥挤。企业迅速开启了价格、成本、技术、交期、出海、本地服务等高烈度竞争,市场出清压力骤增。2023年前三季度储能指数表现好于创业板,但由于投资者对储能领域,特别是锂电产业链产能过剩以及价格战的忧虑,第四季度下跌较多。
行业估值处于历史低位。无论从时间还是空间来看,都已经进入最后下跌阶段。从产业链来看,各个环节利润都经过严重挤压,部分环节甚至出现亏损,碳酸锂价格跌破10万元/吨,未来继续下跌空间不大。目前储能领域已经利空出尽,加之海外市场光伏装机超预期增长,发展中国家储能需求才刚刚崛起,新的市场有待开发,新能源全面进入电力市场交易而激活储能更大的需求,增量潜力巨大,未来有望否极泰来,实现反转。
七、储能电芯走向“大”时代,技术多元化进程加快
锂电大电芯从设计走向应用,新集成方案快速布局应用。电芯方面,近30家电芯厂商相继推出了300Ah及以上电芯产品,2024年这类电芯的市场渗透率将逐步提高。系统集成方面,随着300Ah+大容量电芯迎来量产,20尺单舱电量从原来的3-4MWh提升到了5MWh+,20余家企业已先后发布此类产品。为了适应新型电力系统需求,构网型储能及高压级联技术快速突破。2023年全球首座百兆瓦级分散控制构网型独立储能电站投运,60MW/60MWh最大高压级联储能项目投运,为新型集成方案规模化应用奠定坚实基础。
非锂技术多元化应用进程加快
山东肥城国际首座300MW先进压缩空气储能示范电站倒送电一次成功,为压缩空气储能下一阶段的技术攻关方奠定了坚实基础;钠离子电池产能已超过10GWh,在低速车领域开启了小规模应用;飞轮、超级电容多个新型储能项目成功投运。其他非锂技术取得快速突破应用,为新型电力系统建设和多元用户侧场景提供了更多的技术竞争与协同。
长时储能战略布局落后于国际
远期来看,大规模可再生能源发电将带来长时间尺度供给不平衡对长时储能的巨大需求,国际市场高度关注长时储能。
美国能源部于2023年3月提出净零情景下2050年需部署225-460GW长时储能。英国政府于2024年1月提出若在2030—2050年部署20GW长时储能技术,英国电力系统可节省240亿英镑(约2188亿人民币)。为解决长时储能部署障碍,加大投资力度,美国能源部在2021年提出了十年内将电网规模的10小时以上长时储能成本降低 90%的战略目标,英国能源安全和净零部提出了面向长时储能技术的投资激励计划。
国际市场已经普遍认识到,基于不同的成本下降幅度,长时储能与锂电技术在电力市场中的日内市场(即日内能量时移市场)具有“此消彼长”的竞争关系,我国锂电发展已经在国际上相对领先,但国内目前还未有专门针对长时储能战略布局和激励计划。只有新能源加长时储能成功替代化石能源,才能真正实现全球碳中和。
提升电站运营水平,智能化平台建设成为企业布局的热点
随着单体集装箱容量不断增加,更需要高效、智能、安全的手段帮助储能系统解决高频数据采集、分析、传输和存储等关键问题,实现储能系统价值的最大化。智能化运营将是储能电站从“成本竞争”转向“价值竞争”的关键。企业纷纷利用大数据、人工智能等技术,开启智能化运营的服务新模式,为后续电站聚合参与电力市场,提高电站盈利性打下基础。
八、标准体系趋于完善,细分应用有待补充
全球在储能规划、建设、并网、系统、子系统及零部件以及梯次利用回收标准已经较为全面。
国际标准
国际上,IEC TC120在相关的设备、子系统之外,构建了储能系统的术语、性能参数、规划和性能评估、环境影响和安全等标准体系,已发布了12项IEC储能系统标准;北美地区, NFPA、UL、IEEE等标准组织围绕储能项目的建设、系统、设备/子系统、并网等构建了一套以安全为核心的标准框架。其中NFPA 855、UL 9540、UL 9540A等标准得到了国际认可,也对储能项目和储能产品设计产生了深远影响。
国内标准
国内,在《关于加强储能标准化工作的实施方案》《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》等相关政策的推动下,并结合近几年储能示范项目的建设运行经验,我国已初步形成了较为完善的新型储能标准体系。
从国内外差异方面来看,国外更多关注在安全的要求上,而国内在系统零部件标准上更为齐全,但对于目前国内大储和工商业储能建设所急需的设计标准,仍迟未发布,有待产业和监管部门共同寻找储能安全和产业发展的最佳平衡点。
写在最后:2024年是国家实施“十四五”规划的关键一年,我们预测中国储能将大概率迎来继续快速发展的一年,对储能产业的高质量发展提出了更高的要求,在这关键的时点,我们倡导:储能从业者需要结合自身的情况深度思考如何在激烈的行业洗牌中做到“稳中求进,以进促稳,先立后破”。只有通过技术与模式创新,提升企业核心竞争力,才能为中国储能产业向更高质量发展进阶贡献企业的力量,才能成为全球储能市场中闪亮的“中国名片”。中关村储能产业技术联盟特别邀请联盟常务理事会领导以及中国能源研究会储能专委会的权威专家,为产业同仁解读时局,研判未来,期待产业同仁从中获得启迪。
史玉波
中国能源研究会理事长
随着“双碳”目标下能源低碳转型和新型能源体系建设推进,发展储能产业的战略意义愈发凸显,2023年储能产业迎来了爆发式增长。在产业高速发展的同时,我们也要看到在全球竞争格局日益复杂的背景下,中国储能产业要继续苦练内功,持续推动技术创新,优化产业链供应链布局,促进技术与产业融合发展。要进一步推动政策与市场机制的改革,营造良好的发展环境,推动储能产业形成可持续的商业模式,助力储能产业迈向高质量发展!
陈海生
中国科学院工程热物理研究所所长
中国能源研究会储能专业委员会
主任委员
中关村储能产业技术联盟理事长
回顾2023年,中国储能又经历了快速发展的一年。一是储能装机快速增加。新型储能新增装机21.5GW,比2022年提高约3倍。预计将继续保持全球第一的地位。二是储能技术取得新突破。变速抽水蓄能、固态锂电池、压缩空气、液流电池、钠电池等取得新进展,长时规模储能和构网型储能技术备受关注。三是储能政策持续向好。国家和地方出台政策对储能的技术研发、商业模式、市场机制、标准安全等方面予以支持。四是储能产业竞争加剧。投资扩张、产能增加、价格下降,企业竞争压力加大。
展望2024年,中国储能将大概率迎来继续快速发展的一年。储能行业将在攻坚克难中继续快速前行,预计全年新增装机35GW以上,储能政策和市场规则不断完善,行业管理逐步规范,商业模式更加成熟,储能经济性将有望提升,中国储能将从商业化初期向规模化发展阶段发生实质性转变。
夏 清
清华大学电机系教授
中国能源研究会储能专业委员会
副主任委员
2023年新型储能产业高歌猛进。资本涌入、产业扩容、竞争加剧、价格下跌,储能产业出现了前所未有的“内卷”。内卷有利有弊,只有内卷,才能竞争;只有竞争,新技术才能层出不穷,中国储能已成为全球储能技术与成本最优的产业。内卷是一种表象,其本质是机制没有到位,如果需求侧资源与新能源都进入电力现货市场,必将释放出巨大的储能需求;如果新型储能也能够进入输配电价,必将形构建发输配储新形态,形成大电网与微电网协同的新型电力电量平衡方式。只要体制机制改革到位,未来储能市场可期,新能源+储能终将成为中国碳中和的主旋律。
黄学杰
中国科学院物理研究所研究员
中国能源研究会储能专业委员会
顾问委员
我国锂离子电池在产业链上形成了领先优势,制造技术也日益精进,目前磷酸铁锂电池作为储能应用在性能和经济性上存在显著优势。因产能快速扩张,市场竞争十分激烈,压力正以前所未有的速度涌向产业链的每一个环节。市场要求也从此前的追求高能量密度和低成本,进入了既要长寿命、又要高安全、还要降成本的竞赛新阶段。企业要以市场应用为导向,以创新驱动为核心,以提升电池寿命为重点,兼顾降成本。未来几年正极加锂材料将助力磷酸铁锂储能电池循环寿命倍增,系统度电储存成本明显下降。
来小康
中国电科院(300215)资深专家
中国能源研究会储能专业委员会
副主任委员
2023年储能行业链条上的几乎每个从业者都会感受到“卷”,2024年如何看待“卷”及如何应对“卷”是需要思考的。“卷”说明储能这个赛道大家都看好,无疑是正确的赛道。“卷”还意味着此行业尚未定型,没有形成垄断,大家仍都有机会。重要的是如何破“卷”,似乎有三条路可选:盯着主战场成为主力军;寻找利基市场成为专精特新的小巨人;愿赌服输及时止损。选出正确之路的关键在于对自己拥有的资源和把控能力有清醒的认识和判断。祝大家在2024年均如所愿,各有所得。
郑耀东
南方电网公司储能与可再生能源重大科研团队总负责人
中国能源研究会储能专业委员会
副主任委员
世界第一个MW级锂电储能宝清站投产12年后,首个验证全浸没液冷技术的70MW宝湖站、9种技术路线并行的300MW宝塘站相继投运,10MW级钠电储能站南网也早有布局。南方电网公司和众多电力央企一样,在建设“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”新型电力系统征程中,科研人员不断奋进、产业队伍勇毅前行,在新型储能技术验证、试点示范中做出了许多尝试与贡献。2024,随着国家地方共建新型储能创新中心的启动运作,必将谱写南网贡献新篇章。
裴哲义
国家电网调度中心教授级高工
中国能源研究会储能专业委员会
副主任委员
过去的一年,我国新型储能取得了跳跃式发展,在电力系统中的应用不断扩大,作用日益显现。新型储能技术进一步提升,成本持续下降,投资热情高涨。2024年,新型储能技术将不断创新,包括(半)固态电池、液流电池等新技术将逐渐商业化。新型储装机规模将保持快速增长趋势,将在智能电网、电动汽车、工商业能源存储等领域得到更广泛的应用,为能源转型和可持续发展提供更多支持。建议进一完善和优化电力市场的顶层设计,充分发挥新型储能综合作用,助力新能源消纳和新型电力系统建设
李先锋
中国科学院大连化学物理研究所
副所长
中国能源研究会储能专业委员会
副主任委员
随着风电、光伏等可再生能源装机比不断提高,电力系统对长时储能需求不断增加。2023年长时储能技术迎来快速发展阶段,压缩空气进入大规模产业化时代,300MW级系统完成关键部件开发。液流电池发展迅速,关键技术持续突破,大功率低成本全钒液流电池电堆完成样机开发;除全钒液流电池外,铁铬液流电池、锌基液流电池和有机液流电池技术等新型技术受到越来越多的关注。熔盐储热方面也开始发力,两个600MW/3600MWh规模的高温熔盐独立调峰调频储能电站和熔盐储能及清洁能源供暖项目分别落户山东寿光和内蒙古察右中旗。未来仍需进一步加大对相关技术的推广支持力度,加快关键核心技术攻关,提高技术的成熟度和竞争力。大功率低成本全钒液流电池电堆完成样机开发,产业化快速发展,大量100MW级项目落地。
胡勇胜
中国科学院物理研究所研究员
2023年,在工信部等部委相关政策引导下,钠离子电池上下游产业链初步形成,第一代钠离子电池(130-150 Wh/kg)实现了量产,出货量近百兆瓦时,已在消费类、两轮车、A00汽车等领域进行小批量应用,特别是10 MWh钠离子电池储能系统的电芯实现交付。全国多个省如湖北、江西、辽宁等新型储能发展规划中明确要开展百兆瓦级钠离子电池储能示范应用,这将极大促进钠离子电池的快速发展。研发方面也取得重要进展,实现了6.5C充放电并且连续循环3000周;突破了180 Wh/kg能量密度,补齐了短板。 我国钠离子电池无论是基础研究、技术水平,还是规模化能力、产业推进速度,持续领先其他国家。
俞振华
中关村储能产业技术联盟
常务副理事长
中国能源研究会储能专业委员会
副主任委员兼秘书长
2023年又是储能发展史的独特一年,并网超出不同一般的快速增长,与此同时,储能价格不断突破新低,重演光伏的惨烈,内卷已然成为热词。2024年,储能企业在保障资金链的同时,选准自己的赛道,重新定位行业,以创新为牵引,做到增韧与突破。沧海横流,在全球产业链重构的时代,储能企业是带领中国技术、供应链、标准走出去的重要组成部分。期待各类优秀储能领军团队在双碳赛道越挫越勇,百折不回。
王仕城
北京索英电气技术股份有限公司
董事长
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年储能行业迈向高质量发展新征程,储能产品迭代升级,储能技术百花齐放,推动着产业变革;储能行业的安全标准与规范体系日益健全,为产业的可持续发展保驾护航。展望未来,储能行业将继续肩负绿色能源使命,助力全球能源转型。
索英电气22年专注三相并网变流技术一件事,应用于“储能”和“电池测试”两个业务方向,连续3年行业出货量排行前三,2024年索英电气继续深耕规模化储能领域,发挥先行者的引领性作用,为全球能源可持续发展、为我国新型电力系统转型做出重要贡献。
尹小强
比亚迪汽车工业有限公司
储能及新型电池事业部总经理
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年新型储能开启加速度,从技术规范、示范应用到产业规模化,行业孕育新一轮发展,同时,储能企业间的竞争也日趋激烈,技术创新、价值创造、差异化产品等将是企业赢得市场的利器。
比亚迪储能始终以革新技术为驱动,全面覆盖电源侧储能、电网侧储能、工商业储能、家庭储能等领域,以全场景覆盖、全价值创造和全生态打造为目标,向全球客户提供领先的储能技术和安全高效的储能产品。2024年,比亚迪储能将深化全球市场布局,携手全球合作伙伴,形成创新合力,引领行业健康可持续发展,共创绿色能源新时代,共筑低碳美好未来!
张剑辉
北京海博思创科技股份有限公司
董事长、总经理
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年,储能行业迎来快速发展时期,行业呈现百家争鸣的局面。但在激烈的市场竞争下,新型储能赛道出现了阶段性的市场乱象,存在企业过度扩张、结构性产能过剩、低价低质竞争等问题。路途总有起伏,行业需要大浪淘沙见真金。
涵容养量,沉潜蓄势。2024年,电化学储能行业全面进入3.0时代,企业应该加强自身科技力、产品力方面的提升,以先进产能和技术推动产业升级,迈入高质量发展新阶段。
志之所趋,无远弗届。海博思创作为行业领军企业,将继续坚持科技创新,加强数字化、智能化方面的建设,引领行业提质增效,助力我国“双碳”目标早日实现。
尹飞军
华为数字能源智能光伏全球电站业务
总经理
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年全球光伏新增装机超400GW,储能超100GWh,新能源发电占比逐步提高,电力系统对调节能力的需求逐步攀升。储能已成为新能源发展的关键支撑。华为智能光储融合数字技术和电力电子技术,通过持续的技术创新和实践积累,从引领智能组串式储能系统架构,到率先实践Grid-Forming构网技术打造智能光储发电机,让风光新能源发电从跟随电网走向支撑电网,加入新能源成为主力能源。目前,采用构网型技术的华为智能光储发电机已经在中东、拉美、青海、新疆等全球多地进行了项目实证,充分验证了构网型主动支撑技术在新能源并网中的关键作用。
杨 锐
双登集团股份有限公司董事长
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年新型储能快速发展,但同质化严重,正在遭遇行业发展史上首次周期冲击。“物竞天择,惶者生存”,双登集团抓紧利基市场、拓展新兴市场,国内海外双箭齐发,做最适合的储能(电池&系统)品牌商。锂离子电池储能系统以其灵活性、经济性,成为主流技术,尤其在4小时左右的中长时段越来越成为需求的主流;储能产品的硬件系统会在2-3年内快速趋同,规模化、安全化、标准化、经济化的总趋势,模块化是必由之路,智慧化是长期壁垒;应用技术将是业内最大的利润来源,具体体现在应用方案和从项目开发到全生命周期的专业化服务。
袁宏亮
沃太能源股份有限公司董事长
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年中国新增投运新型储能装机21.5GW/46.6GWh,3倍于2022年新增投运规模。随着近两三年企业爆发式的进驻和投产扩张,行业内结构性产能过剩问题凸显。要在储能领域有卓越成果,至少需三至五年的深入积累,才能真正掌握核心技术和长远发展的市场客户基础。面对行业产能的结构性过剩,更加需要高端、高附加值、高品牌价值的“老店”型企业发挥其最大价值,形成规模经济性和垂直一体化,整合中低端的产能包括人才、设备等要素的资源整合。这就需要有担当、有经验、有核心技术、有企业家精神的领军企业来引领行业,确保储能行业往更加健康的模式发展。
韩勋建
兴储世纪科技股份有限公司董事长
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年,新型储能获得政策鼎力加持,已由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。不同储能技术形成百花齐放,互补发展。钠离子电池凭借高循环寿命、高安全性、高低温性能优秀、资源丰富等优势,与锂电储能等形成补充,将在低速电动车、用户侧储能、数据中心和基站储能等储能领域进入发展快车道。全国各省分时电价政策的出台、拉大的峰谷价差为用户侧储能打开更多盈利空间。兴储世纪将户储、工商业储能与钠电作为重要发展方向,伴随着市场的增长进入快车道,愿携手协同,共建快速发展和健康良性的储能生态圈!
吴家貌
阳光电源股份有限公司高级副总裁
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年储能行业在全球范围内高速发展,全年新增容量首次超过100GWh,规模再次翻番。国内储能装机同比增长超150%,持续引领全球。除大型储能外,今年工商业储能也渐入佳境,户储在欧洲等地全面开花。与此同时,阳光电源储能系统全球出货量连续七年位居中国企业第一,稳居行业领先地位。
展望2024年,伴随新型电力系统的飞速发展,储能系统需要满足更高的涉网性能要求,构网能力成为储能必修课。此外,为了保障储能系统的极致安全,企业需要加大技术创新,在深度融合电力电子、电化学、电网支撑技术基础上,进一步强化对AI数字化、智能化技术的应用。
田庆军
远景能源有限公司高级副总裁
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年,风、光进入了年新增超2亿千瓦的新时代。风、光大规模装机带动对储能的大量需求,去年储能市场继续成倍增长,今后还将保持高增长。储能的价值正在凸显,技术创新驱动下,锂电池储能度电成本已接近2毛钱;市场化政策日益完善,储能盈利能力创下历史高点,电力现货全面开放后,储能将比风、光更赚钱。储能行业依旧内卷,价格竞争激烈。但储能走向调用、参与市场交易趋势确定,未来将不仅考验储能产品的安全和性能,还考验储能企业提供更优交易策略的能力。去年储能出海蔚为风潮,今年中国储能企业将加速出海,两条腿走路走的更稳。
徐绍龙
中车株洲电力机车研究所有限公司
副总经理、综合能源事业部总经理
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年储能迎来高速发展的一年。政策支持力度持续加大,商业模式逐步清晰,利用率有所提升。储能在新型电力系统中的作用与价值进一步得到体现。
中车株洲所基于60余年的变流技术创新,20余年储能技术积累,为行业提供安全、高效、可靠的储能系统解决方案和综合能源系统解决方案。中车株洲所始终将安全放在首位,坚持长期主义,持续加大研发投入和能力建设,2024年我们将继续在技术创新、产品引领、标准制定、智能运维投入更多资源。中车株洲所的定位是服务好国家战略,践行国资央企使命,我们将与行业同仁一起为储能行业的高质量发展贡献力量。
连湛伟
新源智储能源发展(北京)有限公司总经理
中关村储能产业技术联盟副理事长
我们相信随着我国电力市场交易的政策和机制将不断完善,将进一步推动储能在电网调峰、调频和电能质量治理等方面发挥更大作用,给储能项目提供更多、更清晰的收益渠道;同时储能电站的实际运维水平将变得愈发重要,除了储能电站的建设成本,市场会越来越关注储能电站的运维成本、转换效率,以及参与电力市场交易的能力;在技术方面,新型储能的材料、电气、工艺、热管理以及系统集成等方面的技术创新将会进一步加快,新型储能多元化的应用场景也会越来越多,越来越成熟。
刘明义
中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司储能技术部主任
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年,储能技术产业已完成裂变新生,目前正进入行业内卷厮杀的纵横阶段。国家高度重视新型储能技术发展,并将其纳入战略新兴产业。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是国家培育发展新动能、打造未来新优势的关键领域。2023年,华能清能院在行业内率先完成国际首座百兆瓦级构网型储能电站、全球单机功率最大35千伏高压直挂储能系统及装机容量最大单层站房式储能电站三大标杆储能项目的技术研发和工程实践。2024年,清能院将继续坚持向创新要动力、向未来谋发展,持续推进升级升维,在行业“大争”中谋新篇,育新机,在“大同”中布新子,开新局。
于建华
浙江南都电源(300068)动力股份有限公司
国内营销中心副总裁
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年,储能市场规模大幅增长,同时行业内卷也在不断加剧,产业进入高速变化期。南都电源紧抓全球能源转型和储能行业发展机遇,凭借产业一体化优势,持续创新迭代产品,强化供应链保障,完善全球销服一体的市场布局,扩产增效,为全球客户提供安全可靠的能源解决方案,与客户实现共同成长。
2024年,是储能行业排位赛的关键之年。南都电源将继续以专注、专业、务实的精神,积极响应国家能源政策,推陈出新,打造更完美的储能解决方案,与国内外主要大型能源开发商、设备集成商深化战略合作,共同构建全球储能产业生态,推动绿色低碳转型。
俞会根
北京卫蓝新能源科技有限公司
董事长
中关村储能产业技术联盟副理事长
中国储能产业高速发展的同时,对储能的安全、成本也提出了更高的要求。2023年年底国家发改委将半固态和全固态电池正式列入国家产业结构调整目录(2024年本)鼓励类,北京卫蓝新能源目前在储能及商用电池应用领域已经有两款电池面世并实现规模化量产,分别是45AH和280AH电芯。两款电芯均使用了卫蓝新能源固态电池技术,包括离子导体膜、固态电解质包覆、原位固态化、固态电解质掺混等。使得电池具有高安全、高倍率、长循环寿命特点,产品广泛应用到工商业储能、混合动力轻卡车、储充一体化设备、家用储能等领域。
姜正茂
上能电气股份有限公司
储能事业部总经理
中关村储能产业技术联盟副理事长
回首2023年, 在碳中和目标的推进下,储能市场迎来爆发式增长,新型储能项目加速落地,装机规模持续快速提升。市场规模的突飞猛进,也造就行业内卷的加剧,早已打响的价格战将给储能市场带来巨大挑战。
唯有聚焦聚力,方能穿越寒冬。我们需要制定清晰的市场战略,以有竞争力的产品和稳定可靠的质量,为客户提供更满意的服务,加快布局和深入全球市场。
唯有创新求变,方能破局内卷。新的一年,我们将继续深耕研发,加速创新,以卓尔不群的产品策略和全面稳定的解决方案,确保企业在激流险滩中破浪前行。
崔 剑
厦门科华数能科技有限公司
常务副总裁
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年中国新型储能发展欣欣向荣。同时,激烈的价格下探和复杂的商业环境也加剧了行业的竞争烈度。科华数能坚守“双子星”战略定位,直面行业机遇与挑战,行而不辍履践致远,在“双碳”目标的时代浪潮中实现加速增长。在PCS和用户侧储能方面始终名列行业前列,发布行业首份《新型储能系统全栈式高安全管控技术白皮书》,率先开展了百兆瓦级共享储能项目的构网型储能技术应用,亮出了卓越的成绩单。2024年,科华数能将通过持续的创新投入、差异化产品策略、优化生产流程和供应链管理,强化产业生态上下游产学研的协同,以储能行业健康可持续发展为己任,与产业同仁携手共塑新的行业繁荣周期。
王晓丽
大连融科储能技术发展有限公司
总经理
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年钒液流电池储能百兆瓦级项目多地开花,陆续进入建设阶段;首个吉瓦时级单体储能项目进入招标,吉瓦时级集采项目招标增多。大连融科储能技术发展有限公司中标项目数量最多。从中标价格看,行业降本趋势明显。另外,铁铬液流电池、全铁液流电池、锌铁液流电池等多种技术路线进入示范阶段。从产业链来看,液流电池上中下游企业大量增加,产业规模进一步扩大。围绕钒原料、钒电解液、电堆和电池系统的产能建设在快速推进。作为长时储能领域重要技术路线,液流电池产业融资活跃,以大连融科、上海电气(601727)为代表的多家液流电池企业获得资本投资。
缪永华
中天储能科技有限公司董事长
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023储能产业呈加速领跑态势。在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。当前国内独立储能电站仍存在成本疏导困难、容量租赁与电力市场收益处于较低水平,商业模式薄弱,2024年预计将有更多省市出台鼓励配建储能转为独立储能的政策,独立储能将以“报量报价”等更灵活的方式进入电力现货市场。
展望2024年,中天科技(600522)以“固本兴新,合规精进”为新一年经营指导方针,面对全球化竞争时代的到来,我们将加快新型工业化、数字化、绿色化、人才素质提升及管理理念优化的要求,为实现双碳伟大战略目标,不懈努力拼搏!
苏 伟
南方电网电力科技股份有限公司
副总工程师
中关村储能产业技术联盟副理事长
回顾2023年,全国新型储能装机容量快速增长,不同储能技术路线百花齐放,储能产业欣欣向荣。南网科技新型储能业务再创新高,并牵头组建国家地方共建新型储能制造业创新中心。2023年储能市场竞争异常激烈,储能的价值没有真正展现,市场仍需合理引导。展望2024年,南网科技将依托新型储能创新中心瞄准五大类十大方向重点开展储能本体技术、规模化支撑技术攻关,进一步优化储能系统集成方案,着力提升储能技术服务水平,用更安全、更高效、更可靠的储能解决方案为储能产业发展贡献更大力量。
王大为
天合光能股份有限公司副总裁
中关村储能产业技术联盟副理事长
随着资本热潮的逐步冷却与阶段性产能过剩引发的内卷淘汰逐步呈现,储能产业已经站在了一个新的转型期。这个阶段,客户专业度提升,不单一关注产品价格,对产品的性能质量也有了更高要求。一批注重产品研发和实际场景应用的企业将逐步形成各自的市场竞争力。头部企业高集中度的市场格局将加速形成。新型电力系统的构建对储能提出了更高的要求。天合光能通过纵向一体化发展,打通光储技术融合,让光伏发电从适应电网走向支撑电网,加速光伏成为主力能源。光储一体化解决方案将成为新能源发展的重要路径,潜力巨大。加快光储一体化示范项目的开发和应用对产业发展有重要的意义。
谭立斌
宁德时代新能源科技股份有限公司
首席客户官、市场体系联席总裁
中关村储能产业技术联盟副理事长
2023年,中国储能行业迅猛发展,超越美国成为全球第一大储能市场。但是我们必须看到,行业的快速发展也带来了低价低质竞争、产能过剩等问题。宁德时代始终将高安全、高质量作为公司发展的立身之本。2023年我们在储能系统安全评估方法和电池安全技术领域取得突破,成功将储能安全失效率降低了两个数量级;同时积极发挥龙头企业带动作用,投身行业安全标准体系建设。
站在新的一年的起点,宁德时代将继续践行技术创新和产品升级,为全球市场提供高品质、全方位的产品和服务。同时我们也呼吁全行业关注质量和安全,真正从“价格战”转向“价值战”的良性发展轨道。
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