中华网财经了解到，日前，广州极飞科技股份有限公司(简称“极飞科技”)科创板上市申请已获受理。申万宏源证券为保荐机构。拟募资15.09亿元。本次拟公开发行股票数量不超过6,001万股，不低于公司发行后总股本的15%。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。

成立于2012年4月的极飞科技，是一家国内知名的农业科技公司，致力于用机器人、人工智能和新能源技术为农业赋能。以“提升全球农业生产效率”为使命，在招股书中极飞科技这样描述自己。

公司主营业务包括研发、制造并销售农业无人机、农业无人车、农机自驾仪、农业物联网设备等在内的智能农业装备和智慧农业管理系统，并提供相关技术服务。

股权结构上，公司控股股东、实际控制人为彭斌，合计控制公司43.14%股份的表决权。极飞科技在招股书中提示了控制权分散风险，公司控股股东、实际控制人彭斌直接持有公司29.13%股份;彭斌作为厦门极力的普通合伙人兼执行事务合伙人，通过厦门极力间接控制公司14.01%的股份。彭斌合计控制公司表决权比例为43.14%，未对公司形成绝对控制，IPO后，股权将进一步分散，可能面临控制权分散的风险。

此外，公司最近一年内新增股东(以下简称“申报前新增股东”) 包括 SVF FLY、SDF-JF、广州越秀、Gihon、Mpartners、上海珩飞、广州新星、 珠海纳恒、JMD HK、珠海盛飞。其中，广州越秀、广州新星为私募基金。

招股书披露，极飞科技及其控股股东、实际控制人彭斌与相关股东曾经签署特殊权利条款，其中由公司作为对赌责任人的条款均已终止。

财务数据方面，根据招股书，极飞科技在2018年-2021年1-6月(下称：报告期)，实现营收分别为3.22亿元、3.57亿元、5.3亿元、4.69亿元，同期净利润分别为-671.74万元、-3,970.32万元、-6,084.55万元、-8,512.29万元。扣非后净利润分别为-1,928.23万元、-4,958.79万元、-7,146.73万元、-10,067.43万元。

2018年至2020年，极飞科技综合毛利率分别为32.54%、32.74%、35.60%。2021年1-6月，综合毛利率为22.11%，有所下降。就下降原因，极飞科技解释为由于降低了部分新产品的销售价格。部分销售订单由于无法及时供货而流失，未实现预期的规模效应及降本效果。此外，2021 年上半年全球大宗商品价格大幅上涨也使得公司电机等重要零部件成本上升。

此外，极飞科技整体毛利率远低于可比公司平均值，极飞科技解释主要因为公司主要采用经销方式为主、直销方式为辅的模式，给予经销商20%-30%的利润空间，由经销商主要负责区域市场开拓及渠道日常维护。而可比公司中除九号公司，其余公司均主要采用直营模式销售，因此可比公司毛利率整体高于发行人。

2020年因江苏售后维修网点火灾事故 赔偿员工443万

此外，中华网财经查阅招股书发现，营业外支出方面，在事故损失及赔偿金一栏中，2020年支出546.6万。极飞科技表示主要系当期位于江苏省的一处售后维修网点发生火灾事故，赔偿相关员工的款项 443.01 万元及仓库货物损毁103.59 万元。

极飞科技本次募集资金用于项目及拟投入的募资金额为：数字农业智能制造基地项目，拟用募集资金投资额约8.55亿元;广州研发中心建设项目，拟用募集资金投资额约6.04亿元;营销及服务体系建设项目，拟用募集资金投资额5000万元。

连续亏损4年的极飞科技能否顺利上市，中华网财经后续将持续关注!

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