东莞证券指出，通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，新质生产力方向持续释放增长动能。5G-A/6G方面，工信部加速完善标准体系，技术升级将带动基站、光模块等网络设备需求扩张；AI领域，算力需求高增驱动通信网络升级，数据中心光互联及高速率器件需求有望放量；量子通信作为战略科技方向，政策支持下技术突破或打开千亿级增量空间；低空经济等新兴场景兴起，高可靠、低时延通信网络成为核心支撑，拉动空天一体化网络建设。此外，国内数字化进程深化，光缆、数据中心等基础设施投资稳健增长，叠加全球供应链重构下国产替代加速，行业中长期成长逻辑清晰。当前板块估值处于历史低位，配置性价比凸显。建议关注通信ETF南方(159511.SZ)，把握技术升级、政策催化与需求共振下的板块修复机遇。
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