4月18日，上海索辰信息科技股份有限公司(股票简称：索辰科技，股票代码：688507)成功登陆科创板，成为国内CAE(计算机辅助工程)软件第一股。索辰科技此次发行1033.34万股，发行价格为245.56元/股，发行市盈率为368.92倍，最终募集资金总额为25.37亿元。

公开信息显示，索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的企业，主要产品为工程仿真软件及仿真产品开发。公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。

CAE市场空间广阔 国产化进程有望加速

21世纪以来，CAE技术随着高性能计算的发展而快速发展，各类仿真算法涌现，软件的仿真精度、效率等大幅提升，商业化应用领域高速拓展。

华泰证券分析师指出，据Credence Research，2021年全球CAE市场规模90亿美元;据IDC，2021年中国制造业CAE市场规模32.1亿元，IDC预计2022-2026年国内CAE市场规模CAGR将达18.4%。从竞争格局来看，据IDC，2021年国内制造业CAE市场以海外为主导，前三大厂商Ansys、西门子、达索系统市占率分别为19.1%、16.5%、10.2%，国产化潜在空间广阔。

2021年12月，工业和信息化部等八部门印发《“十四五”智能制造发展规划》，文件提出聚力研发工业软件产品，推动工业知识软件化和架构开源化，加快推进工业软件云化部署，依托重大项目和骨干企业，开展安全可控工业软件应用示范。

受益于国内工业软件市场的持续发展、政策支持，以及国防军工、航空航天、兵器船舶等领域软件国产化需求的快速提升，近年来索辰科技业绩持续增长。根据索辰科技招股书显示，2022年，公司营业收入同比增长39.11%，这主要得益于CAE软件国产替代需求持续增长，业务规模增加所致;同期净利润同比增长6.77%。同时，仿真产品开发业务的开展有利于公司与客户长期的业务合作，加速公司工程仿真软件在客户中的推广和使用。

根据华金证券研报显示，索辰科技是国内前列的CAE软件供应商，CAE软件是产品正向设计过程中的重要软件，目前国产化率处于极低水平。近年来，国内多家科研机构和研究所被禁用基础工业软件，工业软件领域核心技术国产化的重要性愈发突出，其国产化进程有望加速。

参与多项国家级重要项目 科创属性过硬

索辰科技表示，经过十余年行业深耕，其部分产品在国内已具备一定优势，获得了军工单位及科研院所的认可，并建立了稳固的客户关系，在长期市场竞争中处于优势地位。

资料显示，截至2022年上半年末，索辰科技研发人员为129人，占员工总数的比重为63.86%。其中，硕士及以上学历人数为61人(博士25人)，占研发人员比重为47.29%。报告期内，公司研发费用分别为5,870.94万元、6,246.79万元、6,107.58万元和3,948.82万元，研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%，作为国内少数聚焦CAE行业的企业，高度重视产品的技术开发和创新，研发投入逐年增大。

截至2022年上半年末，索辰科技共拥有软件著作权196项，发明专利21项。不仅如此，2019年以来，索辰科技在《噪声与振动》《科学技术创新》《应用数学进展》等期刊发表专业论文13篇，于2007年被评定为软件企业，于2010年被评定为高新技术企业。

索辰科技不断突破并积累领先的核心算法经验，覆盖多个学科且可满足航空航天、国防装备、船舶海洋等多个高端复杂领域的仿真需求，赋能千百行业。基于其较强的技术实力和优势，索辰科技还参与了六项国家级重点科研专项，其中一项作为牵头单位。在参与工业软件和高性能计算领域的多项国家级科研任务的过程中，索辰科技的研发实力及创新能力也在进一步增强。此外，索辰科技获上海国资委下属上海旸谷、国家财政部下属国开科创等国有基金、以及国发基金、航空基金等军工产业基金入股支持，一定程度上体现出行业和市场对索辰科技科研实力及发展潜力的认可。

此外，索辰科技在第14届全国高性能计算学术年会上获得“国产自主CAE软件产品创新奖”，在第14届中国CAE工程分析技术年会上获得“中国CAE应用最佳实践案例奖”，在第15届中国CAE工程分析技术年会上获得“中国数字仿真自主软件创新奖”。

持续深耕CAE软件全产业链 建立国产CAE软件的生态圈

从募资投向来看，索辰科技本次募资将继续深耕CAE软件全产业链，包括用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设等。其中，对于募投项目工业仿真云项目，索辰科技表示，该项目是公司对CAE软件全产业生态链的提升，项目的核心是将云计算技术与设计仿真核心技术相融合，工业设计仿真软件向SAAS方式转变，将CAE软件产品云化，以云服务的方式，为用户提供设计建模、仿真分析、数据存储、专家支持及面向特定场景仿真应用等功能。

索辰科技董事长、总经理陈灏先生表示，以此次科创板上市为里程碑，索辰科技将充分发挥资本市场的作用，通过并购、合作、人才共培等方式，建立国产CAE软件的生态圈，吸引资本加持，团结更多的CAE创新、科研及场景应用类公司，共建产业生态。

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