经历了一波快速反弹后,A股市场近期在3300点附近呈现胶着状态,市场不确定性随之增加。在此环境下,兼顾股债两市,严格控制风险,通过更优策略努力为持有人获取超额收益的基金产品,迅速获得投资者青睐。据悉,金鹰基金正在发行的金鹰民稳混合型证券投资基金(基金代码:A/014761;C/014762),不仅在产品设计上,采用了“债为主,股增强”的双市场布局特点,同时拟由股债双实力老将倪超、龙悦芳担任基金经理,分别负责权益和固收两大领域的投资,努力为投资者把握股债两市的投资机会。
公开资料显示,拟任基金经理倪超,具有13年证券从业经验,超7年基金管理经验,现任金鹰基金权益研究部总经理、基金经理。擅长研究并跟踪产业发展周期,通过全行业轮动配置,挖掘具有前瞻性成长个股投资。数据显示,倪超管理时间最长的产品金鹰行业优势混合基金,截至6月8日,自2015年6月11日任职以来,收益率为111.97%,期间沪深300指数震荡下跌20.52%,基金业绩比较基准收益率为-6.84%。在取得出色收益表现的同时,该基金在同类基金同期收益率排名中也稳居前列。银河证券基金研究中心数据显示,截至6月24日,过去一年、两年、三年、五年金鹰行业优势混合净值增长率分别位居同类偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A类)第68/896、16/564、17/444和8/350,并同时荣获银河证券三年期、五年期最高五星评级。
拟任基金经理龙悦芳,12年证券从业经验、超6年基金管理经验,特许金融分析师,目前担任金鹰基金混合投资部副总经理、基金经理。投资中善于通过经济周期分析把握大类资产配置的方向和节奏,通过宏观数据和货币政策分析把握利率曲线的形态变化,权衡资产风险收益比,构建与负债端匹配的最优组合。目前龙悦芳共管理包括中短债基金、偏债混合型基金、混合债券型二级债基等7只产品。银河证券基金研究中心数据显示,截至6月24日,近两年、近三年,由其管理的金鹰添祥中短债A\C两类份额收益率分别排名中短期纯债债券型基金(A类\非A类)的10/60\12/59、6/30\7/27;与此同时,凭借持续良好的业绩表现,获银河证券三年期最高五星评级。
值得一提的是,截至6月8日,由两位基金经理自2020年9月25日开始共同管理的金鹰鑫瑞混合A/C,在其管理期间实现了16.86%和16.68%的收益率,高于同期业绩比较基准2.76%的收益率(数据经托管行复核)。银河证券基金研究中心数据显示,截至6月17日,金鹰鑫瑞混合A/C过去一年净值增长率分别位居同类可比基金第50/449和20/227。
值得指出的是,除了双实力基金经理掌舵外,金鹰基金较为领先的股债整体投研实力,也为基金长期业绩提供了核心支持。海通证券数据显示,截至3月31日,金鹰基金旗下权益类基金最近一年、两年、三年超额收益率分别位居同期可比基金公司第12/153、10/139和17/128;旗下固定收益类基金最近一年、两年、三年超额收益率分别位居同期可比基金公司第15/136、15/126和35/112。作为一只固收打底权益增强的混合型产品,金鹰民稳混合基金的拟任基金经理龙悦芳表示,该基金拟将采用类CPPI策略进行大类资产配置,根据安全垫确定风险资产仓位,以回撤控制为有限考虑,形成良好的股债投资联动策略,以争取实现产品的良好平稳运作,努力为投资者带来舒适的投资体验。
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