8月29日，上海证券交易所科创板上市委员会2022年第72次上市委员会审议会议届时将审议苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“清越科技”或“公司”)科创板IPO申请。

据了解，清越科技是一家集研发、生产、销售于一体的中小显示面板的制造商，专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示系统整体解决方案。经过多年的技术积累与产品迭代升级，目前公司已形成以PMOLED业务为主、电子纸模组与硅基OLED业务为辅的产品架构与业务格局。公司主营业务属于“新一代信息技术领域”之“电子信息”，符合科创板行业领域与科创属性要求，并且基于公司的研发创新能力与实际经营能力的各项指标符合两项科创板上市审核标准。

基于研发创新与不断地迭代更替 核心产品占据市场主导地位

清越科技积极把握产业发展趋势，在关键性技术瓶颈领域，开展持续性的创新布局，在中小尺寸显示领域的多种技术路线中均形成了核心技术，其中包括“显示触控一体化高性能OLED显示屏技术”、“高性能高可靠性 OLED 产品技术”、“超薄窄边框高分辨率PMOLED彩色显示器技术”、“PMOLED智能制造技术”、“硅基OLED显示技术”、“电子纸模组制造技术”等。

报告期内，公司研发投入分别为4,114.68万元、3,987.02万元、4,695.70万元和3,241.63 万元，占营业收入的比例分别为8.83%、9.15%、9.43%和10.64%，相较于同行业相比，长期保持着较高的研发投入比例。

经过数余年如一日的不懈投入，清越科技成为国家级专精特新小巨人企业，主导或参与国家标准3项、行业标准2项，截至2021年10月31日，公司共获得中国大陆境内地区授权专利269项，其中发明专利65项，中国大陆地区境外授权专利24项。

深度挖掘 PMOLED 产品  未来发展前景广阔

公司不断挖掘PMOLED产品技术，在高亮度、高可靠性、高对比度等元器件产品技术上实现不断突破，不断保持和提升产品的显示亮度高、响应速度快、可视角度大等技术优势，不断拓展医疗健康、家居应用、消费电子、车载工控、穿戴产品、安全产品等众多领域，逐步成为PMOLED行业领军企业。

据公司招股申报稿中公布的材料不难发现，报告期内公司的核心业务突出，PMOLED作为公司业务收入的主力军长期贡献超过公司七成以上的收入。

清越科技拥有中国大陆首条PMOLED大规模生产线，持续开展产品迭代与技术创新，凭借在该行业多年的深耕细作，依靠在人才、技术、生产、客户等方面的积累和有效的市场策略，报告期内出货量持续保持世界前列，核心产品PMOLED于2018年出货量全球第二，2019年、2020年出货量全球第一。

资料来源：CINNO Research，公司披露数据

据悉，根据CINNO Research的数据，2019 年全球PMOLED显示面板出货量为1.1亿片，2020年虽然有新冠肺炎疫情影响，但由于医疗领域需求激增，出货量小幅增长至约1.2亿片规模。纵观核心产品定位中国PMOLED面板企业逐步占领全球市场，未来发展前景一片大好。

未来，随着5G/AIoT发展以及智能家居概念得到普及，智能家用电器显示屏市场和智能门锁显示屏市场将持续快速发展，同时疫情使得人们对健康关注度持续上升，预计家用医疗等市场也将开始发力，上述各下游领域的快速发展将有望带动PMOLED为代表的中小尺寸显示产品的持续需求。预计2025年PMOLED显示面板出货量将提升至约2.1亿片，2020-2025年年均增幅为12.5%。

深度挖掘核心产品 为未来进一步扩张奠定稳固基础

清越科技深耕中小尺寸显示领域多年，在深度挖掘PMOLED产品技术的基础上，逐步拓展技术品类，不断实现产品结构的梯次性布局，体现出较强的竞争优势。

公司凭借在中小屏幕显示面板行业的技术研发和生产经验的积累，于202年 4月开工建设电子纸模组生产线，在2020年7月快速实现量产，在良品率逐步提升的情况下，于当年实现电子纸模组产品收入6,588.00万元，快速打入电子纸显示领域。2021年上半年，公司电子纸模组产品实现收入9,634.38万元，销售规模较去年下半年大幅增长，市场地位进一步提升。

值得一提的是，随着本次募投项目之一的“前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目” 的顺利实施，将研发具有超薄、柔性、可拉伸等特性的电子纸模组，为公司电子纸模组产品进一步赋能，未来随着公司电子纸模组产线的全部建设完成，公司将在电子纸领域占据更重要的市场地位。

另外，公司8 英寸硅基OLED显示器生产线于2021年一季度完成了产品点亮，实现了硅基CMOS驱动 电路与高效有机发光OLED器件的有效集成，并于2021年6月实现了首次产品出货。同时，本次募集资金将用于硅基OLED显示器生产线的技术改进，随着募投项目的实施，公司在硅基OLED显示器行业的竞争力将进一步增强。快速的产品迭代升级，也助力公司不断开发下游应用场景，持续赋能新领域。

客户资源和市场布局得到市场名企高度认可 实现总体经营业绩稳步提升

PMOLED 所处的新型平板显示行业、乃至整个电子行业，具有产品及技术迭代快、市场需求变化迅速的特点。清越科技制定了产品类型均衡布局、应用领域广泛覆盖的市场策略，产品涵盖医疗健康、家居应用、消费电子、车载工控、穿戴产品、安全产品等多个下游应用领域。

目前，公司在册的客户数量达到2万多家，报告期内与公司有直接订单合作的客户数量超过800家。公司客户数量众多，降低了公司生产经营对单一客户、单一行业的依赖程度，减少了可能因客户需求以及特定细分市场周期剧烈波动而对公司产生的不利影响。同时，广泛的客户资源和分散的市场布局，令公司可以快速抓住新应用场景涌现的机遇，实现总体经营业绩的稳步提升。

经过长时间经验积累，公司已经形成了一整套完善的客户服务体系，能够快速响应、积极落实大型、中小型等不同规模的客户需求，积累了良好的客户资源优势。公司服务过的客户中不乏各行业中的优秀企业，包括三星、小米、嘉乐智能、歌尔股份、小天才、超思电子、康泰医学、华米等。

与此同时，公司产品和技术深受品牌客户的肯定，曾获小米生态链最佳战略合作奖，连续四年被三星协力社评为A级供应商。

领军人才与年轻化创新型团队相结合 为长远发展提供持续驱动力

公司持续打造年轻化、专业化的创新型团队，董事长高裕弟博士具有超过20年的OLED行业经验，是我国OLED发展和产业化的重要推动者。作为我国OLED领域的领军人物，具有丰富的OLED行业技术研发、运营与管理经验。公司核心技术团队成员均具有较长时间的从业经验，参与过本行业多项研发项目和公司新产品的开发项目，具备丰富的理论知识与实践经验。公司管理团队具有多年的市场经验和管理经验，经营作风规范稳健，能够对公司未来发展进行科学的规划和高效的运营管理，为公司的长远发展提供持续的驱动力。

伴随着万物互联时代的来临，物联网和数字经济快速发展，应用场景的数量和规模呈现出快速变化的局面。众多场景的众多应用需求，需要更加灵活多变的显示技术和显示系统解决方案予以支撑，将促进各种显示技术交互发展、快速迭代。从万物互联到万物显示，崭新的产业机遇和市场环境逐步形成。

未来，清越科技将进一步开展显示器和功能性芯片及传感器的整合集成，开发屏幕发声技术、屏幕触感技术、屏幕加密技术、屏幕嗅觉技术等新型显示系统解决方案，成为中小尺寸显示系统整体解决方案领域的行业领军企业。（中国上市公司网）

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