在经历了2020和2021年疫情带来的需求激增和营收红利后,全球外卖市场趋于正常化,同时过快的增长带来的股票上浮也随着近一年来全球的经济萎靡和通货膨胀产生了不同程度的下跌。潮水退去方才显出哪家是在赤字经营,哪家是在良性增长。

在11月份英国外卖平台Deliveroo宣布退出澳洲市场,理由是当地运营问题,并会重新调整战略主抓自身其他欧洲市场。随后澳洲当地的外卖平台Menulog(Just Eat Takeaway旗下)和DoorDash也宣布在澳大利亚裁员,形势不容乐观。此外澳洲市场发展良好的现只有Uber Eats和HungryPanda两家外卖平台。

外卖峰会在澳举行

在这一背景下,HungryPanda熊猫外卖于12月8日在墨尔本举行了金熊猫国际中餐颁奖典礼,这一活动同时也是外卖行业2023年的发展趋势峰会。据了解,这一活动不但吸引了墨尔本市政府,澳洲中餐业的关注,现场更是有多家企业分析外卖行业发展趋势,重新稳固市场,寻找潜在增长点。

活动开始伊始,墨尔本市长Sally Capp还通过视频的形式表达了此次活动对市场产生的积极影响,展现了行业的领导能力。随后CLSA(中信里昂证券)从金融和投资的角度对外卖市场做了详细的分析。值得一提的是,中信里昂证券是中信证券的全资子公司,是中信证券集团全球扩张战略下的国际银行业务平台,目前也是在加大筹码加速国际化业务的运营。

外卖市场潜力巨大

根据中信里昂证券的分析,目前全球外卖配送市场的规模巨大,并且在不断的增长。预计截至到2027年整体的外卖市场的GMV都将以20%的复合年均增长率高速增长,这里中包含了有望全球GMV达到4500亿美元的食品外卖市场和1万亿的日用品生鲜外卖市场。

而同比只有6%增长的餐饮和食品市场,外卖市场潜力巨大,有望从目前的8%市场份额提升到2027年的12%。

高收入高开销

由于对外卖平台的使用频次的上升,用户花在外卖平台的平均费用也在不断增长,食品方面的花销相对比较稳定,将会从2017年的155美元上涨到172美元,但日用品和生鲜配送则在持续不断的上涨,年涨幅达到了7%。这一方面得益于疫情对于人们购物习惯的改变,另一方面也展现出数字化技术的发展提升了人们对科技的信任和依赖,同时也让市场看到这一主拉动力。

在市场规模扩大的同时,我们不可忽视的是不同地区的开销问题。亚太地区相对廉价的劳动力骑手和灵活的运营方式在一定程度上减轻了外卖平台的压力。尤其以国内为例,庞大的人口基数,培养多年的外卖习惯和较低的人力成本,让美团和饿了么两家公司发展迅速;同时国内的数字化进程飞速,2021年就已经拥有了九亿的智能手机用户,远超其他国家。这一比例还在一每年6.7%的比例上涨,同时也进一步刺激着外卖市场的发展。唯一现存的问题就是客单价较低,基本上是发达国家三分之一的价格,可谓是薄利多销。

数字化进程同样排在前列的是美国,日本,韩国,英国等发达国家,尤其是美国82%的智能手机普及率也会有助于外卖市场的扩大。但在潜力巨大的同时,也面临着不同于中印等国家的问题。这些国家往往拥有着很高的客单价,但过高的人力成本限制了盈利状况。据分析报告显示,对于每个平台来说,澳大利亚的骑手每小时成本平均在15美元,美国,英国,日本等地的成本达到12-13美元每小时。但每单的客单价差不多是这一成本的二倍,也就是说当平台只收取小额的用户运费的同时要补贴不少的比例给到骑手,同时也要求骑手尽可能在一个小时内完成更多的订单以保证平台的收入。这对骑手的速度,平台的配送规划系统和其他运营上造成了很大的挑战。

金融市场带来的好消息

前文提到,通货膨胀和经济危机对外卖市场造成了不小的影响,超过5%的用户在近六个月中暂时放弃了使用外卖平台。在市场不断加息的过程中,我们也可以看到通货膨胀的势头已经开始减缓。美国和英国纷纷加息50个点,试图通过此举控制住上涨的物价。

根据市场和股价波动的反馈来看,市场波动已经几乎接近谷底,而在往次的经济危机中,沉到谷底必有强势反弹。在美联储最新公布的经济预期来看,明年的增长调低到0.5%,2024和2025年的分别涨到了1.6%和1.8%,基本上说明2023年年初全球经济见底,但随着通货膨胀的控制,战争的结束和全球贸易的恢复,势必会从2023年开始带来转机。

这对外卖平台来说,不但是恢复用户数量的好机会,同时也会对近一年跌到谷底的股市新的一次反弹。相信不出多久,总体跌落62%的外卖平台将会有新一波的增势。

外卖市场机遇与未来

伴随着金融市场的希望,外卖行业也有着自己的发展趋势和新的机遇。中信里昂证券介绍到,由于潜在的市场活力,依然会出现更多的竞争者。越来越多的平台会产生两个正面的影响,一个是配送佣金的降低有助于平台盈利,另一个是良性的竞争会让平台更加注重功能的开发,餐厅的多样性和配送的时间规划,提升运营水平。

此外,以谷歌和亚马逊为首的科技巨头试水生鲜市场,会进一步打通这一市场上下游供应链,改善现有的行业难题。就在几天前,零售配送平台Getir刚刚收购了竞争对手Gorillas,这一收购可谓是及时遏制了双方的价格战,也有助于市场的健康可持续发展。

同时,由于人力成本的问题,未来也将会有更多的地区使用无人配送,正如目前国内的一些地区,又或者是熊猫外卖与加拿大滑铁卢大学LoopX的合作一样,无人配送将会极大的降低成本,增加盈利水平。环保概念的引入也将改善外卖行业这一被人诟病已久的问题。中央厨房的数字化运用也将减少餐厅的运营成本,扩大可配送的区域。

对于外卖行业的从业者,每一年都有着弯道超车或者异军突起的平台,不断地精进技术水平和服务体验。每一小步的改变汇集起来都会为全球外卖市场的发展提供助推力。无论是高客单价品类的增加,私域流量的变现还是短视频等新渠道的崛起都是外卖行业策略的变化和基于趋势的调整。找准加速赛道,才能更好的与全球市场的挑战并存,创造更大的社会价值。

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