贝克•麦坚时律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时”或“本所”)就扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称“扬杰电子科技”)发行2.15亿美元全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所(SIX)上市相关事宜提供法律咨询服务。

扬杰电子科技是国内少数集半导体器件、半导体芯片、半导体硅片业务的研发、制造、销售等于一体的杰出厂商,自2014年起在深圳证券交易所上市。

贝克•麦坚时为该交易组建了一支跨办公室的律师团队,就美国、英国和瑞士法律事项提供咨询服务,该团队由北京代表处合伙人王航(Wang Hang)律师和苏黎世办公室合伙人Matthias Courvoisier律师领导,团队成员包括香港办公室资深顾问王亚蔚(Rachel Wang)律师,陈思(Daisy Chen)律师和张皓深(Benjamin Cheung)律师,以及苏黎世办公室Yves Mauchle律师和Jan Lusti律师。此外,奋迅律师事务所北京办公室邵依凡(Serena Shao)律师和虞刘洋(Yu Liuyang)律师,以及上海办公室曹苒(Charlotte Cao)律师亦为该律师团队提供协助。

在评价本次交易时,贝克•麦坚时中国资本市场业务部联席主席王航(Wang Hang)律师表示:“我们很荣幸能够凭借本所在GDR上市方面的国际化网络和专业知识,为客户的战略发展提供助力,协助客户把握市场中新的融资机遇。”

贝克•麦坚时瑞士资本市场业务部负责人Matthias Courvoisier博士补充道:“此次交易是我们协助客户连接跨境、跨洲资本市场的又一成功案例,印证了本所在为企业发展和业务拓展计划寻求资金支持方面的强大实力。瑞交所因其门槛较低的审计要求和便捷高效的上市程序成为目前备受推崇的国际融资平台。”

华泰金融控股(香港)有限公司在本次交易中担任独家全球协调人和联席账簿管理人,此外,广发证券(香港)经纪有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司和中国银河国际证券(香港)有限公司担任联席账簿管理人。

贝克•麦坚时是全球跨境交易的领先律所之一,就涉及世界主要金融机构与跨国公司的交易提供战略建议。本所长期向标的企业、要约人、献售股东及财务顾问就收购及处置各大主要金融中心证券交易所的上市公司提供法律建议,同时也为发行人就其在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供咨询服务。本所的多位律师与香港及其他主要市场的监管机构建立了良好的工作关系,能够引导客户顺利完成整个交易流程,对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供有价值的意见。团队还就上市公司的股权重组、股票对价使用以及大宗交易等事宜提供法律咨询服务。此外,团队在为客户就不同机制(包括“沪伦通”和“中瑞通”)下的跨境融资提供法律咨询服务方面拥有丰富的经验。

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