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一片红海的吹风机行业呼唤创新者 吹风机的市场机遇

来源:今报在线 2023-09-27 14:14:48
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根据Statista数据,2022年全球电吹风销量2.8亿台。中国市场销量为6147万台,销额17.9亿美元。

乍看起来,吹风机的平均单价是29美元,这是一个很平常的小家电市场。但是,就像平均水深50厘米的河依然可以淹死人,均值会隐藏结构上的起伏。

自2016年以来,dyson通过对用户的深入理解,利用高速马达,重新定义了“高速吹风机”。把一个大众心理价位在百元级的产品,成功做到了3000元。

这100元到3000元,中间留下了一个巨大的价格带空白,无数厂商跃跃欲试。随着国内高速电机供应链的成熟,高速吹风机的平替厂商开始发力,品类的线上渗透率,从2021Q4的3%一跃到2023Q2的20%以上。2020年高速电吹风仅有6个品牌,16款机型;至23年6月,共有84个品牌推出139款高速电吹风。

根据AVC数据,23H1高速电吹风线上销量为231.2万台,同比增长134%。我们预计全年,光是线上,全年将超过500万台,线上线下一共近千万台的销量。

虽然高速吹风机增速很快,但目前这个体量,对全球每年2.8亿台来说,空间依然很大。

高速吹风机的主要玩家

高速电吹风竞争格局:戴森主打高端市场,销售金额是第一。徕芬低价切入平替市场,主打中低端,线上销售数量第一。戴森和徕芬的价格差了5-10倍。

(1)戴森

根据AVC数据,2023H1在高速电吹风品类线上渠道中,戴森销售量接近30万台,销量占比为12%,销售额的份额是46%,毛利额可能超过全行业的90%。

可以想见,戴森全年线上销售将超过60万台,而据增长黑盒的数据,戴森和其他厂商不同,他们非常重视线下,中国区线上与线下营业收入占比各占一半。因此全年的销量将超过120万台,单价为3000元的话,仅中国区的销售额将超过36亿。

戴森是一家英国的公司,2022年,公司销售额超过60亿英镑,净利润达到15亿英镑。创始人詹姆斯·戴森爵士,是非常著名的发明家和工程师,如果我们去查阅他的自传《发明:詹姆斯·戴森创造之旅》,他是这么思考吹风机这个产品的。

关于市场机遇

“对我来说,吹风机是又一种被数亿人频繁使用,但技术长期没有更新的产品。现有的吹风机很重,使用起来不舒服。大多数人似乎喜欢以过热的方式粗暴地吹干头发,而且,从个人经验来看,我知道它们的声音有多大,总是有人一大早吹头发把整个屋子的人都吵醒。我们能做出一个轻便、安静、能快速吹干头发而不损坏头发的吹风机吗?”

关于痛点和技术方案:

(a)“传统的吹风机有50毫米甚至更大直径的风扇。我们提出了一种直径仅为28毫米且重量轻得多的马达设计方案。因为它很小,我们可以把它放在吹风机的手柄上,这样就可以把重心放在手上”

(b)“过多的热量会不可逆地破坏头发皮层内的氢键。由于头发是由死细胞组成的,无法自我修复,所以一旦受热损坏,头发就将保持损坏状态,直到从根部长出新的为止。”

(c)“叶轮上的叶片数量增加到13个,比标准配置多了2个。这一改进意味着我们消除了高速马达的一个音调,频率变为超音速——高于人类的可听范围,因此我们的吹风机比竞争对手的安静得多。”

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戴森Supersonic吹风机

很明显,戴森爵士当年对于吹风机的思考,是从用户体验出发,倒推需要用什么技术,而不是从技术出发,然后再去想。

(2)徕芬

21年10月,徕芬第三代高速吹风机产品LF03发布,搭配11万转/分钟高速电机,与戴森电机转速相近,但定价仅为599元。22年推出徕芬SE高速吹风机,电机转速10.5 万转/分钟,价格进一步下探至399元,定位为性价比产品。徕芬主要发力于社交电商,通过抖音爆款视频为品牌引流。据报道,徕芬2021年GMV为1亿多元,2022年GMV为15亿元。

根据AVC数据,2023H1在高速电吹风品类线上渠道中,徕芬的销售数量的市场份额为64%,销售金额的份额为40%,金额较低是因为产品单价比较低。

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徕芬Laifen SE 家用电吹风

徕芬的崛起主要是两个机遇。

第一,价格带上敢于定低价。小米生态链当时有5家以上的公司,都在做吹风机这个品类,而生态链毛利过低的定位使他们非常煎熬,所以看到3000块的戴森,使他们看到了希望,所以不想定价那么低。因此,米家的高速吹风机刚上线的时候,定价是1299的,这就给了定价599的徕芬在性价比上的巨大优势。也就是说,别人用小米的玩法,打了小米自己一个措手不及。

第二,类似抖音的短视频红利,在19-22年,是非常大的,而徕芬是一家比较善于营销的公司。

激烈的竞争态势

虽然总量空间大,但是到目前为止,能把价格维持在2000元以上的仅有戴森一家,其他各家厂商主要是在200-800元价位竞争,产品同质化比较严重。

如果把戴森也计算在内,根据奥维云网的数据,高速吹风机的每台均价,从2020年的2566,下降到2022年1093,23上半年已经到了783元。徕芬的主力机型已经下探到了300多,而米家的高速吹风机价格卖到了249,更有厂商例如科西,已经把价格压到了199。除了创业公司,老品牌飞科电器也在今年加入战团,目前的价格是379。

这些厂商的产品,在外观和功能上如此的相似,除了成名品牌,其他公司只能依靠巨大的流量和营销费用去拉动增长,在目前毛利下探到如此低的情况下,竞争是十分激烈的。

徕芬和戴森这时也是纷纷遇到了自己的问题。

在众多新玩家的夹击下,23年7月份徕芬的单月销售额在线上电商的比例已经不足30%。。

随着近年来国内厂商在性能上已经追赶到80%-90%了,而戴森的吹风机已经很多年没有进行重大的更新了,产品的竞争力已经下滑。特别是最近几年,戴森并没有拿出能够匹配他行业颠覆者形象,能够让消费者眼前一亮的黑科技产品。

在吹风机这个领域创新的领导者,已经事实上缺位了。

行业机遇呼唤创新者

按照每年2.8亿台的全球总量,以及目前高速吹风机的普及速度,我们预计高速吹风机将由目前的1000万台增长到3000-5000万台,渗透率达到15%以上。

这里面,既有总成本最低的平替厂商的机会,也会有差异化定位的创新厂商的机会。

正是因为如此,目前平替的厂商此起彼伏,层出不穷。但是,创新定位的公司却很少。

事实上,创新厂商目前机遇,很像19年的云鲸。作为扫地机行业销售额超过10亿量级的三家公司之一,云鲸起量的时候比科沃斯和石头科技这两家都要晚的多,19年双十一才正式开始上量售卖,三年内就做到了20亿的销售规模,估值超过60亿美金。

云鲸当时的条件是:

(a)技术创新:拖地和自动洗拖布这个功能是用户肉眼可见能体验到的,虽然云鲸其他技术不能算顶尖,但是他具备的特点有时比标榜高性能还重要。

(b)品类空间:经过15-18年的用户教育,20年21年,扫地机行业的增速依然保持在20%以上。在云鲸发布产品的19年,扫地机行业还处在快速提高渗透率的阶段。

(c)流量红利:19年,抖音,网红 ,短视频流量红利还比较大。

目前,目前的吹风机产业发展阶段,在品类上的机遇是非常相似的。如果有厂商能够在肉眼可见的用户体验上,能够做出差异化的体验,那么很有可能将享受到一波可观的创新红利。

新品牌的创新努力

目前,销量靠前的吹风机各大厂商都在玩微创新,尝试从核心技术以外,再挖掘出些许差异点。这种差异化的手段,只不过是防守而已,终究是不能改变局面的。

有没有可能从吹风机的根本维度上面,去做出比较大的体验革新呢?

我们看到有两家公司是朝着这个方向努力的。

一家是大疆的CTO王铭钰出来做的Zuvi原里。他们显然看到了吹风机的巨大机遇,并想从无线这个特点入手,做一家新的领导型品牌。这个切入点我们觉得很好,看得出公司在产品和研发上的野心。可惜的是,这款吹风机在国内的销量已经停滞了,看起来,要达到好的产品体验,并不是一件容易的事,在技术上还需要更大的突破。

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Zuvi原里

另一家也是大疆出来的,公司叫物种起源,产品品牌叫仙如SYLPH,他们非常神秘,据说在戴森没有上市时就已经再开始研发高速吹风机,已经有7年的时间,是这个行业的扫地僧。积累了近50多个相关专利,在日本、韩国等国外市场非常受年轻人的追捧,科技的潮牌。仙如SYLPH 想要从轻量便携入手,把吹风机的重量和体积做出革命性的变化,希望显著提升女性的使用体验。

第二代产品在今年8月刚刚发布,做到了类似一台手机的重量和体积,比dyson的产品轻了1倍以上,并且造型上完全不同于其他同质化厂商,整体给人感觉眼前一亮。

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sylph二代便携吹风机

Sylph 2定价在500块-800块这个区间,主打的就是一二线城市的精英女性市场。因为对便携和轻量有要求的用户,一般是对生活品质要求比较高,并且经常出差的商务人群。这个人群的消费能力是非常强的,对中高端品牌有很多自己的认知。一旦这个用户群建立起认知,品牌的忠诚度会比较强。

很多年轻女性用户之所以买这个产品,

(1)她们主要是商务出差的时候,需要带一个便携的吹风机,她们认为有些酒店的吹风机又脏又伤头发,时刻保持体面是他们的需求。

(2)给小朋友吹,或者让小朋友自己操作,又轻又小,显得非常合适

(3)对于一些喜欢深度露营、房车的高端玩家,往往会有过夜的需求,仙如智能功率的设计可以完美的匹配户外移动电源等设备,实现洗头吹发的自由。

同时,此类用户对于产品的设计感,会有很高的要求。要把吹风机设计的如此小,如此轻,让人一下子就体验到它的特点,而性能上还不能有任何折损,这在技术上是相当不容易的。相当于从当年的大哥大,到智能手机的轻巧化底层技术迭代。

我们从戴森历时4年的研发中知道,即使是平替类的产品,也是戴森推出吹风机4年之后的事了。而如果不是直接学习一个造型,而是自己进行全新的设计,这对于技术的成熟度要求是很高的,毕竟用户天天用,有一些瑕疵,是很容易感觉到的。

这方面涉及到高性能电机的小型化和轻量化,风道的合理化设计使得风力减损缩小,噪声抑制等等具体的困难。物种起源的创始人林源在大疆做过无人机的研发,这里面涉及到电机,电控,流体等等技术,看起来,有一脉相承的路径。他们已经申请了50多个国内外专利,已形成自身的技术护城河,布局了多个国家的商标和市场渠道。

我们很期待,在这种几乎天天使用的产品中,还有人持续做着重要的研发,给我们带来体验上的显著提升。希望有更多厂商用创新性的产品打开市场的格局。

我们也希望会有更多创新的产品和品牌公司,有自信在全球范围内持续拓展,最终代表中国的玩家能够于如SEB,conair等国际电器巨头一决高下。simon.lin@wizevo.com

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