7月23日，沪深两市震荡上行，半导体板块有所表现。截至13点15分，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨 1.63%、半导体ETF南方(159325.SZ)涨1.32%，中微公司涨6.50%。
方正证券指出，根据SEMI数据，全球7nm及以下先进工艺月产能预计从2024年的85万片增长至2028年的140万片，CAGR约为14%，是行业平均水平的两倍；2nm及以下工艺月产能将从2025年的不足20万片快速增长到2028年的超50万片，反映了在先进制造中AI应用推动的强劲市场需求。设备支出方面，SEMI预计先进工艺设备支出2028年将超500亿美元，2024年-2028年CAGR为18%。此外，美国半导体产业协会统计数据显示，5月全球半导体当月销售额为589.8亿美元，同比增幅扩大至27%，美洲、日本、中国等地区销量同比均增幅扩大，行业景气延续高企。对半导体板块整体而言，当前国内半导体产业链从上游的设备与材料到中游的半导体制造再到下游的先进封装，均致力于提升算力芯片的国产化率；一方面产业催化不断、行业景气延续、自主可控加速落地，另一方面国内对科技创新与产业升级的坚定支持为板块提供中期结构性支撑，投资价值突显。
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