9月25日，沪深两市震荡上扬，有色金属、通信、电力设备板块涨幅居前。截至11点05分，碳中和ETF南方(159639.SZ)涨2.31%，洛阳钼业涨9.98%。
民生证券分析认为，从新能源车领域看，全球动力电池需求持续放量，头部企业集中度提升，叠加储能指数回暖，产业链景气度向上。光伏方面，能耗新标重塑多晶硅供需格局，“反内卷”落后产能出清推动行业优化，预计供给端收缩将支撑价格中枢上移，利好光伏上游。风电领域受益国内大型清洁能源基建加速，云南电网项目及全球最大柔性直流工程（藏粤直流）推动输电效率提升，风机装机需求释放确定性增强。电力设备环节，电网投资向特高压、智能输配等方向倾斜，能耗标准升级刺激高效设备迭代，工控自动化渗透率提升提供额外增量。综合来看，碳中和ETF南方(159639.SZ)碳中和产业链核心赛道，在政策支持、技术突破与供需优化的共振下，具备中长期配置价值。
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