2026年7月18日至19日，由中华家傳家族办公室主办，昆明传安管理咨询有限公司承办的“首期家办事务官转型训练营”，在云南昆明的云安汇都酒店顺利启航由；本次训练营以新时代中国式家族办公室“重构市场逻辑，跃迁职业高度”为主题，汇聚了来自家办领域的多位资深专家与行业精英，围绕家族办公室转型发展、大额保单成交密码、家族事务官个人IP打造、家办客户批量转介绍等核心议题展开深度研讨，为参训学员带来了一场升维破局、向阳新生、与祖国同频的家族办公室学习之旅。

开班启幕，聚焦转型实战

7月17 日，来自北京、深圳、新疆、山东、福建、河北等地的学员纷纷从全国各地赶赴云南昆明。当日下午，全体学员集体观摩了家办转型同业公开课，通过沉浸式学习深入了解行业前沿动态与转型实践等训练营在热烈的氛围中正式拉开帷幕；随着中国经济的持续发展，高净值家族数量快速积累，财富传承需求日益旺盛，家族办公室作为服务超高净值家族的综合平台，正迎来前所未有的发展机遇。

系统课程，多维能力构建

7月18日上午，训练营进入核心课程模块。许老师首先带来《家族办公室的前世今生》与《家族传承》两堂专题课程，从文化与金融双重维度，系统梳理了家族办公室的发展脉络与传承逻辑。随后，他继续讲授《家族传承的闭环解决方案》，为学员构建了从财富规划到家风塑造的完整方法论框架。紧接着，魏老师以《转型家办一年成交两张千万保单的密码》为题，结合自身实战经验，倾囊相授大额保单成交的核心策略与关键技巧。

当日下午，赵老师带来《家办实操案例成交大额保单》课程，通过真实案例拆解，帮助学员掌握大额保单从需求挖掘到方案落地的全流程实操技能。景老师以《家族事务官个人IP打造》为主题，从品牌定位、内容输出到圈层运营，系统讲授了家办事务官个人品牌的构建路径。随后，沈总介绍了家族医疗相关服务资源。当日课程在总结分享环节中圆满结束，王总、管总、杨总、林总、李总等多位嘉宾参与交流，现场互动热烈。

纵深推进，共话家办未来

7月20日上午，训练营进入第二天课程。梁老师以《家办客户批量转介绍》为题，分享了高净值客户裂变式增长的实战方法论。随后，李总以《我需要的家办事务官》为主题，从客户视角出发，深刻剖析了高净值家族对家办事务官的核心期待与服务标准。陈老师则带来《中华十大家风建设》课程，将传统文化智慧融入到现代家族治理，为学员提供了新时代中国式家风传承的系统性思路。

当日下午，朱老师讲授《决策学》课程，从决策理论与实战应用两个层面，帮助学员提升复杂场景下的决策能力。

游学赋能，圆满收官

7月21日，训练营组织全体学员开展游学活动，通过实地参访与交流，进一步拓展行业视野、链接优质资源。当日下午“首期家办事务官转型训练营”圆满收官。

本次训练营是新时代中国式家族办公室推进专业人才培养和发展战略的重要举措。未来我们将继续发挥资源优势，通过体系化培训、专家定制化授课与实战赋能相结合的方式，持续培育和孵化高素质家办事务官队伍。正如参训学员所言：“这不是一次简单的培训，而是一场从认知到专业能力的系统性升维。”我们将携手更多行业同仁，共同推动新时代中国式家族办公室行业向专业化、规范化、国际化方向的高质量转型发展。