2026年8月14日至16日，第二期中国式家族家族办公室转型训练营在云南昆明成功举办，继首期成功落地之后，第二期课程迭代升级，汇聚来自全国各地的近70位家办从业者、保险精英及金融专业人士齐聚春城昆明，紧紧围绕着家族办公室转型的核心能力，展开了一场高强度、高密度、高实战的两天封闭式训练，共同探索扎根中国传统文化精髓、财道合一的开启了新时代中国式家族办公室的转型之路。

本次转型家办训练营由香港中華家傳管理咨询有限公司主办，昆明传安企业管理咨询有限公司承办；首日课程从“家族办公室的前世今生”切入，系统梳理了西方家族办公室与中国式家族办公室的全景脉络，并深入讲授了“家族传承”与“家族传承的闭环解决方案”的重要性，为学员们建立起中国式家族财富与文化代际传递的系统框架。课程跳出西方家族办公室的资产管理与升值思维，深度融合现代财富传承的工具与中华上下5000年齐家的智慧，倡导人力资本、文化资本、社会资本、金融资本四维并重的传承新理念。

魏老师带来重磅实战分享“转型家办一年成交2张千万保单的密码”。她从自身转型经历出发，拆解了大额保单成交的核心逻辑：不是卖产品，而是站在家族传承的高度，以闭环方案思维替代产品销售思维。从KYC面谈到风险提示，从后果呈现到方案设计，真实案例、真实话术、真实成交细节，让学员直呼“脑洞大开”。并且全体学员参观了云安传承的党建和企业文化，实地感受家办落地的物理场景与交付服务的氛围。

本次课程还围绕家办事务管家的“软实力”与“硬技能”双线展开，逐一覆盖了本次训练营核心模块。景老师给大家带来“家族事务管家个人IP打造”的课程，指出信息过载的时代，家办从业者如何通过精准定位、持续输出和专业内容运营建立高净值客户信任，给出了从自媒体矩阵搭建到内容策划传播的可落地实操路径。

随后的“家族应急医疗管家”课程，回应了高净值家族对健康管理的迫切需求，涵盖跨境医疗资源对接、紧急医疗救援、家族成员全生命周期健康管理等实用内容。

晚间管老师带领“家办事务管家模压训练”，模拟场景中锤炼学员的临场反应与方案输出能力，真正做到“在实战中检验学习成果”。学员有感而发：“我们来到这里无疑是幸运的，我们要与使我们优秀的人、和我们一起优秀的人、以及欣赏我们优秀的人一起学习。 ”

收官日的课程聚焦“客户获取”与“实战成交”，将法税合规与家风建设融会贯通。帮助学员构建可持续的获客管道与资源链接生态圈。并且也从客户视角出发，真实讲述了选择家办服务时的考量、期待与“避坑”标准；让学员们对自身定位有了更清晰的认知。

最后，陈老师带来”仁义礼智信忠孝廉毅和” 的中国十大好家风建设理念，为家族中国式家族办公室的家族治理与家风塑造奠定了根基。

最终，深圳法学博士学员王总分享，家办有很大市场，且符合国家政策，与祖国同频；江西学员夏总分享，中国的家办，只属于中国，做中国特色社会主义的家办。同时也有不少同业精英认为，家办事务管家是保险从业人员转变身份的绝佳机会。两天的课程第二期转型训练营的课程体系完整，既学到财富保全的硬核工具，又收获家风建设的精神内核，完成了一次从财富思维到家族治理思维的升维蜕变。

未来将持续深耕新时代中国式家族办公室培育事业，秉着“最大的商道就是与祖国同频”的迭代升级课程内容，面向全国输出系统化、本土化、实战化的家办转型课程，链接更多的中国企业家与家办从业者，共建中国式家族办公室健康、可持续、良性的发展。