最近,元宇宙概念火了。
6月,A股创意软件龙头万兴科技(300624.SZ)完成对国内领先的实时3D云平台Realibox的投资,抢先布局元宇宙,引起市场广泛关注。8月,字节跳动确认将以90亿元收购Pico青岛小鸟看看。伴随资本与大厂入局,元宇宙彻底火爆起来。
AR/VR是元宇宙实现的关键路径
元宇宙的第一入口是AR/VR终端,同时需要5G、云计算等技术的支撑。
从5G+云计算+AR/VR产业的融合入手,可将元宇宙的产业链分为硬件层、软件层、服务层和应用/内容层。其中,硬件、内容、软件、服务四大环节当前市场规模占比分别为37%、36%、19%和8%。其中,硬件主要是消费级和行业级的VR终端,内容主要包括游戏、视频、直播等,软件包括系统软件开发商、应用软件开发商、软件分发渠道等,VR服务包含线下体验店、游戏连锁店以及各类行业应用服务商等。
VR技术已经发展多年,依旧没能实现大面积普及,一方面5G/6G的还未能普及,网络延时影响用户体验;另一方面,与多年前一样,内容端还比较欠缺,也没有现象级的爆款VR产品。VR的爆发点虽没有来,但VR的风口已经到来。
根据IDC统计,2020年全球AR/VR市场相关支出120.7亿美元,未来复合增速54%,而中国市场规模约66亿美元,未来几年复合增速47%。另据招商证券预测到2025年,全球VR的市场规模可达到两万亿元。如果说,短视频是4G网络的产物,那么VR将是5G/6G时代的爆发产品。
互联网巨头与A股科技龙头争相布局
伴随VR等飞速发展,元宇宙概念也横空出世进入大众视野。今年3月,被称为“元宇宙第一股”的沙盒游戏公司Roblox上市首日股价上涨54.4%,市值超过400亿,较一年前的40亿估值身价暴涨十倍。4月,美国公司Epic Games在“元宇宙”概念的加持下获得了10亿美元融资。Facebook的创始人扎克伯格在近期表明,要在5年以内将Facebook打造为“元宇宙”公司。
一时间,元宇宙成为赤手可热的概念。目前,国内的互联网巨头也纷纷布局。目前腾讯已在VR领域进行了巨额投入,爱奇艺在8月31日宣布旗下子公司爱奇艺智能发布了新一代硬件产品奇遇3。另据公开资料显示,8月30日,由阿里巴巴全资控股的杭州数典科技有限公司成立,该公司经营范围包含信息系统集成服务、虚拟现实设备制造等。
值得关注的是,除了互联网巨头,A股科技龙头也纷纷布局。其中宝通科技(300031)在2021年8月30日公告中显示,公司正积极拓展VR、AR、MR领域的新业务,以及结合云计算和元宇宙等创新游戏业务的新模式,围绕着新技术,推进新兴技术在游戏场景的落地。歌尔股份(002241)2021年半年报显示,公司智能硬件业务聚焦于与娱乐、健康、家居安防等相关的产品方向,主要产品包括VR虚拟现实、AR增强现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件产品、智能家居产品等。丝路视觉(300556)2021年半年报显示公司从事以CG创意和技术为基础的数字视觉综合服务业务,是专业化、全国性的CG视觉服务提供商,高新技术企业、动漫企业。
此外,A股创意软件万兴科技(300624)在2021年8月31日回复称公司建设AI数字创意研发中心,加强与视频创意相关的前沿技术研发;对外投资国内3D云平台领先提供商Realibox引力波,内外合力积极提升公司在创新领域方面的技术实力。未来公司也将持续深耕数字创意,不断完善AR/VR领域业务布局,拓展数字创意元宇宙和全新的创意领域。
火爆背后面临挑战
元宇宙概念很火,但也面临诸多现实挑战。一是全球各地区互联网渗透率分布不均,亚非拉数字鸿沟仍存。根据IWS数据,2020年5月北美、欧洲地区互联网渗透率分别高达94.6%和87.2%,而亚非地区的互联网渗透率排名末位,低于世界平均水平。这一现状不利于元宇宙在全球范围内实现互联互通、全面覆盖每一个体的终极目标。
二是AR和VR设备仍然存在缺陷,无法完美贴合用户的需求。2018年美国一项针对专家的调研显示,在影响AR和VR普及的因素中,用户体验被认为是最主要的因素,选择该项的受访者占比分别达到39%和41%。如果设备性能不过关,用户体验感就会大打折扣。作为未来进入元宇宙的第一入口,AR和VR目前仍需在软硬件上不断做出优化。
三是现有内容和体验单一。首先,高质量游戏和影视少,目前主流VR内容平台上的游戏和影视虽然数量众多,但是缺乏爆款作品,无法沉淀大量的活跃用户;其次,平台兼容性不高,虽然Steam平台可以支持几款主流头显,但是多数VR平台之间没有打通,给开发者造成选择阵营的困扰以及平台迁移的烦恼。
四是元宇宙的商业模式距离成熟还有很长的路。目前AR/VR在ToC市场的盈利方式主要就是两种:终端设备的出售以及线上内容付费;线下VR体验馆的单次付费模式。硬件和终端设备销售是当前的早期AR/VR市场最重要的收入来源,但内容作为元宇宙的核心要素,将是未来的主要盈利点。目前大多数VR体验馆所提供的体验内容不具有足够的吸引力,顾客基本上都是一次性消费,无法给行业带来稳定、持续的收入。在内容体验充实丰富的基础上,未来的商业模式可以进一步向广告、订阅服务等方面拓展。简言之,若想要实现元宇宙,未来亟待形成多元、稳定、可持续的商业模式。
罗马非一天建成
虽然挑战重重,但元宇宙可能是互联网历史上最缺乏清晰定义的概念,没有之一。历史上所有的伟大变革也均是在挑战中一步步向前,并最终实现。按照Roblox官方的说法,一个真正的元宇宙产品应该具备八大要素:
身份:你拥有一个虚拟身份,无论与现实身份有没有相关性。
朋友:你在元宇宙当中拥有朋友,可以社交,无论在现实中是否认识。
沉浸感:你能够沉浸在元宇宙的体验当中,忽略其他的一切。
低延迟:元宇宙中的一切都是同步发生的,没有异步性或延迟性。
多元化:元宇宙提供多种丰富内容,包括玩法、道具、美术素材等。
随地:你可以使用任何设备登录元宇宙,随时随地沉浸其中。
经济系统:与任何复杂的大型游戏一样,元宇宙应该有自己的经济系统。
文明:元宇宙应该是一种虚拟的文明。
换句话说,元宇宙必须很大:首先元宇宙中公民(用户)有很多,尤其在线公民(用户)很多;其次元宇宙的内容很丰富,具备不断探索和可拓展空间,和各种新奇的玩法。元宇宙必须要有社交:因为人类是社交动物,所以元宇宙也必须建立社交,社交是人类在元宇宙空间的纽带。元宇宙必须持续:作为元宇宙的秩序守护和维护的使者,元宇宙必须持续运行;作为元宇宙的公民,无论在线还是离线,元宇宙在不断更新进化,并且对元宇宙的公民不断影响。元宇宙必须开放:首先,元宇宙允许各类公民加入,所有公民都可以自由活动;其次,元宇宙的技术是开放的,开放技术接口可以自由得添加内容。
这样的世界若“建成”将具有莫大的吸引力,也将极大地拓展数字边界与体验,颠覆目前的互联网世界。
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